回看板
Disp BBS
作者 mongi (大體老屍)
標題 [新聞] 輝達出狀況鴻海老神在在 獨握公版晶片客
時間 Mon Aug  5 09:22:46 2024

輝達出狀況鴻海老神在在 獨握公版晶片客戶搶翻天

經濟日報 記者蕭君暉／台北報導

https://money.udn.com/money/amp/story/5612/8139824
輝達出狀況鴻海老神在在 獨握公版晶片客戶搶翻天 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
[圖]
輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200傳良率出問題，導致大量供貨時間推遲一季，供應鏈與法人周末緊急動員調查後... ...

 

輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200傳良率出問題，導致大量供貨時間推遲一季，供
應鏈與法人周末緊急動員調查後發現，供應受阻品項為非公版GB200，公版GB200供貨穩健，
鴻海是唯一拿到充足貨源的代工廠，將按既定時程於第4季出貨。


供應鏈提到，GB200供應吃緊消息傳出後，鴻海（2317）「擁料為王」，客戶端搶貨搶翻天
，成為當紅炸子雞。鴻海向來不評論客戶與訂單動態，將在14日的法說會揭露各產品線最新
狀況。


GB200原訂今年第4季開始大量供貨，周末陸續傳出良率有狀況，導致大量供貨時間推遲至明
年首季，震撼法人圈與市場。供應鏈與法人周末大動員密集訪查後發現，問題可能出在先進
封裝良率未盡理想，受影響的品項與非公版GB200為主，公版GB200供應仍穩健。


綜合各界訪查後的調查結果，目前能如期在第4季出貨GB200的廠商，僅有鴻海，主要是鴻海
拿下輝達公版的GB200 AI伺服器訂單，在供應吃緊的情況下，只有公版的產品可以優先出貨
。


至於何謂公版，業者表示，即輝達下單GB200 AI伺服器給鴻海等廠商製造的規格，代工廠按
照公版規格製造完成後，即可賣給雲端服務供應商（CSP）等客戶。

公版就是輝達自己推出給客戶參考設計（reference design）的產品，也就是非客製化的產
品；若客戶有客製化需求，即屬於非公版品項，這次良率問題則會先犧牲非公版產出，公版
產品則優先出貨。


對CSP而言，有些AI伺服器會採用輝達公版晶片，有些則採用客製化晶片，也有同時採用公
版與客製化的產品，CSP必須綜合考量AI伺服器的效能、建置的時間、所花的成本、資料中
心的空間與設施，以及日後的維護與營運等所有因素，做出最佳化的採購策略與產品組合。

鴻海是輝達GB200 AI伺服器最大合作夥伴，並拿下40%到50%市占。由於鴻海在GB200市占率
最高，能拿下輝達公版與客製化產品訂單，在GB200供應受限時，也能優先拿到最多的料源
。


鴻海董事長劉揚偉在今年3月舉辦的輝達2024年GTC大會上，親自出席率隊力挺，黃仁勳則在
今年6月來台參加台北國際電腦展，並再度刮起AI旋風，黃仁勳第一個商業訪問（不公開行
程）的供應商就是鴻海，當時雙方就針對今年GB200的出貨量做深度磋商。


2017年輝達向Open AI交付的第一台AI伺服器，就是與鴻海攜手開發，以上都可以顯示出，
雙方在AI領域合作既深且久，也說明為何輝達公版產品是交給鴻海製造，讓鴻海可按既定時
程出貨。








鴻海緊抓數位與AI發展機遇，透過先進技術研發及產能布局，使得雲計算、網路通訊等板塊
在業內取得顯著領先優勢。

長線應該還是ok啦
但短期還是不要進場
佳龍看起來猛猛的

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 149.40.58.5 (美國)
※ 作者: mongi 2024-08-05 09:22:46
※ 文章代碼(AID): #1ci2beK3 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722820968.A.503.html
→ luciffar: 不是快跌停了1F 08/05 09:23
噓 charmingpink: 992F 08/05 09:23
推 stlinman: 老神在在快亮燈!3F 08/05 09:23
推 loleea: 公公卵蛋都沒了…4F 08/05 09:24
推 talrasha: ？？5F 08/05 09:25
推 ronga: NVIDIA不是都闢謠了嗎6F 08/05 09:25
推 cycling: 要跌停囉7F 08/05 09:26
推 aussieoz: 都持續不亮燈8F 08/05 09:27
推 mangle: 急了9F 08/05 09:27
推 takeda3234: 快亮燈給你看了10F 08/05 09:28
噓 strlen: 寫故事？供應鏈提到？誰？哪個供應鏈？11F 08/05 09:28
推 roy384921: 99快跌停的公公12F 08/05 09:31
→ aimgel: 利多文 丸子13F 08/05 09:32
推 pponywong: 老神在跌14F 08/05 09:34
→ mcgrady12336: 出貨文無誤15F 08/05 09:34
→ mdkn35: 回100我考慮買個幾張16F 08/05 09:35
推 andyher: 好喔 餵你一根17F 08/05 09:40
推 Becque: 出貨文 +118F 08/05 09:41

--
作者 mongi 的最新發文:
點此顯示更多發文記錄