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作者 andylu1207 (andylu1207)
標題 Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻
時間 Wed May  1 06:54:38 2024

https://i.imgur.com/IWyPdEc.jpeg
[圖]
盤後直接下單NVDL 心臟不夠買NVDA也可以
畢竟明天還有FOMC法會 覺得可能會突襲式升息的或是認為FED把降息延到2026的可以再等等
個人看法是2024不降息 2025可能也不用想降息了

今天AMD今天開法說變成開法會
重頭戲2024 AI revenue從3.5 Billion -> 4 Billion
增速直接下墜..跟老黃明年預期100B比起來不到5%
這種增速看起來不像持續有大廠的大單灌入
其一合理解釋就是有的客戶可能轉向了.

就像當初intel財報以為pc市場縮了 結果發現是市佔跑了, 道理一樣.

最後, 老黃的野心有多大 市佔就有多大
2024 最強組合： NVDL + TSM



※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言
: 上次發文也無法當反指標讓AI股跌勢反轉..
: https://i.imgur.com/LprrjFJ.jpeg
: NVDL 36開始建倉 往下每-10%繼續買
: NVDA高檔下來-9% 明顯有人在顧 非常強勢 算是橫盤整理 反正未來股價一定破千 護城河之
: 深 沒那麼容易被包圍網打擊
: 反觀AMD高檔下來已經-32%
: 月底AMD財報 目前股價趨勢準備探年線130,
: 未來不確定性(中國市場)比NVDA高
: 未來不管哪隻AI噴 TSM都是受惠的一方
: 2024年無腦組合： TSM+NVDL
: 希望TSM ADR未來可以出兩倍 三倍ETF.
: ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言
: : 一個月漲跌
: : AMD -7%  從歷史新高跌了27%
: : https://i.imgur.com/zOqeuTu.jpg
: : NVDA繼續創新高 一個月漲了21%
: : https://i.imgur.com/4xRQdUX.jpg
: : NVDL也漲了42%
: : 這樣情況下各位會把手中的NVDA或是NVDL轉成基期較低的AMD嗎 ？
: : 但GTC大會後 AMD幾乎沒有產品能跟NVDA匹敵 老黃似乎要把AMD 7%左右AI市佔吃乾抹淨
: 考
: : 慮要手中有資金考慮投入更多NVDL還是AMD...
: : 謝謝
: : 另外, HBM產能可能是bottleneck, 海力士跟美光的良率能不能support這麼多量是個問題
: ..
: : .
: : ※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言
: : : 這兩年就是AI雲端基建年 玩家就是NVDA/AMD 至於那個i皇歐 不好說QQ
: : : 如果用internet大時代來講 等基建完畢之後 就會有Software As Service (SaaS)
: : : 這類類似saleforce興起 目前看到的玩家就是Databrick 建議可以等這家上市ipo 買爆
: 他
: : : 基建完之後 就會慢慢走向AI as Service (AIaaS) 軟體業
: : : 我有點懷疑老黃想吃AIaaS這塊應用市場 在AI界 刷演算法的除了G/MS/OpenAI/Meta等
: : : Nvda其實也刷不少  甚至在HunggingFace 某些榜單 Nvda是榜首
: : : 甚至刷贏了OpenAI的Whisper模型架構 在OpenAI Sora發表前三個月
: : : Nvda也在刷了一個自家架構的video diffusion
: : : 接者一個多月前Google也刷了一個自己的video diffusion (Lumiere) 甚至一年前
: : : Adobe的firefly也是類似架構 這些大模型都是以後通往AIaaS的基石
: : : 老黃一直有在養頂級AI學者 光是他之前要求一個新人Researcher職缺要八篇頂會論文
: : : 就知道他要求有多高 像蘇媽就有點落後這環 完全還辦法多元化經營去養昂貴的RS
: : : i皇也有在養一些ML學者 只是我覺得連高通在ML就業市場 現在都比i皇更有吸引力QQ
: : : 所以老黃有可能也會搞Turnkey 軟硬通包 送你大模型和硬體一起包
: : : AI workbench就是這個企圖的線索 許多企業甚至領域 會有自己的私人壟斷data
: : : 你只要拿老黃包給你的大模型和算力平台 自己fine-tune私密data
: : : 一個新的應用 就可以瞬間搭完 舉個例子 如果你是某某醫院
: : : 手上有一堆問診資料data 然後你只要拿LLaMA2 用個16~64 H100 稍微fine-tune以下
: : : 以後醫生的問診就可以交給至些大模型去做 簡言之 這些基礎大模型 只要有特殊私密
: 資
: : 料
: : : 就可以客製化成為一個專業產業的生產工具 而企業仍然可以保有自家獨特市場
: : : 只要他們擁有這些獨特資料 當老黃基建完後 再跑去吃AIaaS 都有可能
: : : 至少老黃在自駕就是這樣搞 包軟硬Turnkey 軟體和硬體都一起包給下游車廠
: : : 至於AI雲端基建期會有多長? 目前看到各國也開始在基建自家的算力平台
: : : 都深怕落後這波 歐洲明顯這波有想跟上 像法國諸如Mistral AI MoE, CroissantLLM
: : : 等等 以及其他阿聯酉Falcon 但也有許多國家還沒開始 像是台灣
: : : 以台灣為例 台灣現在基建算力平台是 國家高速實驗室的台灣衫2號 號稱最先進AI平台
: : : 但卻是2017年的V100 這玩意不能跑bf16 所以很多現代大模型是不太好在上面跑
: : : 這點真讓我感到QQ
: : : 所以我一直不懂AI泡沫化是啥鬼玩意....等全世界都滿手H200 MI300 基礎雲端到處都
: 是
: : : 再來講泡沫化可能會比較好 不過那時間點 我懷疑老黃會去刷AI as Service這玩意
: : : 最後 AI三個核心點 資料 算力 算法 然後老黃有後面兩個 其他非AI大企業可以卡入得
: 點
: : : 就是資料 搭配基礎模型(Foundation/Pretrained Model)和算力弄個FineTune
: : : 去開發落地場景 然後搭配low power inference特製算力平台(AVGO/NVDA/AMD) 這就是
: : : 之後的未來


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 137.201.242.41 (美國)
※ 作者: andylu1207 2024-05-01 06:54:38
※ 文章代碼(AID): #1cCNQmDW (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1714517680.A.360.html
※ 同主題文章:
Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻
03-25 22:52 andylu1207
Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻
04-18 02:24 andylu1207
Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻
04-18 09:52 ImHoluCan
Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻
05-01 06:54 andylu1207
Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻
05-19 13:22 waitrop
推 HenryLin123: AMD法會目前95折1F 05/01 06:57
推 rick8889: 期待九零位數資產教主開示2F 05/01 07:02
→ ichitakajoe: 笑死 AMD增速減少 你相信老黃就有100B?3F 05/01 07:02
噓 EDFR: 有沒有可能不是轉單  是本來單就沒這麼多..4F 05/01 07:04
推 cowaksor: 巨頭上調買入輝達晶片 誰不跟誰輸5F 05/01 07:08
推 Tohkachan: 這ID 看看就好6F 05/01 07:08
推 ah4645: 可以追溯源頭啊 台積電法說 AI需求強勁 此消彼長7F 05/01 07:08
噓 lpmybig: 笑了 壯膽喔8F 05/01 07:09
推 lucky466: 推買龍頭就對了9F 05/01 07:11
→ EDFR: tsm是下修晶圓代工成長預期喔..10F 05/01 07:11
推 hypoge: SMCI財報公布後也爆了11F 05/01 07:22
推 zoze: NVDA的訂單仍然強勢12F 05/01 07:22
推 c928: 美國目前狀況，升息已經沒有屁用，問題不在利息高低。13F 05/01 07:24
推 ejnfu: SMCI過幾天就回來了 習慣了15F 05/01 07:27
→ ichitakajoe: 訂單這麼強勢 股價已反應還是可以做頭16F 05/01 07:28
推 hirorei: NT最強17F 05/01 07:29
推 mike0608: SMCI不是早就預期會爆了18F 05/01 07:29
噓 B10314058: 急了19F 05/01 07:30
→ Kewseq: 教主QQ20F 05/01 07:38
噓 thinktwice31: 又是你21F 05/01 07:39
推 pacino: 521財報前上車的機會。AMD仍沒起色，AI市場需求持續增加，唯有NVDA能大幅超越財測。22F 05/01 07:40
→ fedona …
推 fedona: amd就是糞，要說幾次24F 05/01 07:42
→ Kewseq: 套a曼25F 05/01 07:43
推 strlen: 特一買就套 笑死 哪時要停損先說一下26F 05/01 07:46
推 tongmove0503: smci財報不錯吧？為什麼跌？27F 05/01 07:46
→ andylu1207: 不是a套曼 是A特快
平損不就在文章裡面有講了嗎...
停損28F 05/01 07:47
推 redbeanbread: amd 不良品31F 05/01 07:57
→ a000000000: 過幾天就彈回來惹   傻傻的  蘇媽慣例數字保守32F 05/01 07:59
推 lin8807819: smci是妖股33F 05/01 08:00
推 Transposon: Computex前的甜甜價時期34F 05/01 08:01
推 h75221: 教主就是教主 聞風不動35F 05/01 08:02
推 BeAnActuary: A吹就幻想自己是AI股想撿老黃掉的芝麻渣  夢該醒了36F 05/01 08:02
→ skyhelp: Goog meta amaz maft都說要增加資本支出，單不在amd，自己想想會在哪裡37F 05/01 08:08
推 darlost: 教主萬安39F 05/01 08:09
→ a000000000: 估狗的在不囉康  臉軟蘇媽都有   亞麻算惹40F 05/01 08:15
→ strlen: 現在就隨便亂殺 軟軟把拔財報幾乎無懈可擊一樣下去41F 05/01 08:16
→ a000000000: 老黃市值快蘇媽十倍   尼想一下蘇媽吃多少可以飛天這某種程度上在重演早年蘇媽重返農藥那段日子
今年大概就只能重演2020走勢惹  捏到夏天八
去年重演2019  今年重演2020  不知道該怎摸說這巧合42F 05/01 08:16
推 pacino: 原po下次回文時麻煩列一下本串喊多空的人。46F 05/01 08:25
推 jerrychuang: 算一下，第二季mi300應該就快賣1B了，這樣2024 4B代表下半年有2.5B,會是1.2/1.3？還是繼續調高預期？47F 05/01 08:30
推 littlesss: 3.5 Billion -> 4 Billion

增速直接下墜 ？49F 05/01 08:33
推 A816: 市佔大 市值小52F 05/01 08:34
→ Alwen: 現在就亞麻沒有很想理蘇媽 CSP大戶剩甲骨文跟微軟祖大少應該也有八 meta之前還去蘇媽那邊站台
狗家應該也不理蘇媽惹53F 05/01 08:36
推 JKCCF: TSM說全球晶圓代工下修，但也強調AI需求非常強烈，魏還說了兩次very56F 05/01 08:38
→ strlen: 可能是 老黃的very 其它的 嗯 還OK啦 這樣 XD
就跟CCW說 GG很好很好 其它 恩 窩不知道58F 05/01 08:39
→ WYchuang: 蘇媽自己說供給不足 後半年會改善 MI目前估4B60F 05/01 08:44
→ EDFR: 就是只有老黃好的意思吧..61F 05/01 08:44
→ tabrisPTT: NV的H100/200量只要起來，誰想買AMD的…62F 05/01 08:49
推 lolpklol0975: 出貨63F 05/01 08:50
→ BryceJames: 沒想到amd才是卒業預定64F 05/01 08:58
推 littlelaba: 只有辣個男人才是真理 其他都雜魚65F 05/01 09:07
推 kyoiron: 恭請教主聖安66F 05/01 09:12
推 Gipmydanger: AMD=糞=卒業預定67F 05/01 09:14
→ sirius426: 老黃包圍網和套特曼就是個笑話68F 05/01 09:15
推 leoloveivy: Overbooking69F 05/01 09:18
推 littlesss: 老黃跟蘇媽都買就好70F 05/01 09:19
→ andylu1207: 2020年有QE, 現在是高息時代欸 你要考慮到總經..... 蘇媽本益比不可能給的跟2020一樣高 更不可能比nvda高71F 05/01 09:27
噓 a000000000: 臉書跟M軟訂單比甲骨文大很多   幾倍的程度
蘇媽的夢空間超大   本益比只會更高
老黃市值快蘇媽十倍   尼自己算一下就好74F 05/01 09:27
→ Gipmydanger: 教主吐回一條街，還有三條街77F 05/01 09:29
→ a000000000: 蘇媽這摸多年大半都是幾葛月狂噴喇
尼在那邊想這裡空那裡摸底   做得到的話早就神惹
狗家有聽說要惹   畢竟192GB在那
不過訂單量先不用期待78F 05/01 09:29
噓 yun1019: 一直都是最強組合82F 05/01 09:31
→ taruru: 教主你AMD,EPS 4喊了好久到今年看起來還是沒機會83F 05/01 09:32
噓 a000000000: 沒機會那就看明年R84F 05/01 09:33
噓 robin101246: 教主99amd  55555555
蘇媽夢快吹破了 OTZ85F 05/01 09:35
推 pmes9866: 教主…救救我…87F 05/01 09:36
→ Aska0520: SMCI Q1因為"關鍵零組件"缺貨導致出貨數不夠，業績88F 05/01 09:37
噓 a000000000: 按蘇媽4b這保守數字稍微樂觀點估  Q4大概會成長到89F 05/01 09:38
→ Aska0520: 指引預估上調，應該是散熱組件缺貨90F 05/01 09:39
→ a000000000: 1.5b~2b這範圍  老黃到時大概30來b/Q  蘇媽市佔5%~691F 05/01 09:39
→ Aska0520: 所以應該散熱供不應求繼續噴92F 05/01 09:39
噓 lafayee: 呵呵糞啊 永遠都是酥麻預估保守 老黃包圍網的夢93F 05/01 09:56
→ ted3698: Amd pe早就吊打nv 惹 已經反映到不知道幾年後惹94F 05/01 09:57
→ dslite: -6%的確只是小跌95F 05/01 10:06
推 stocktonty: 低價的都賣不好了 高價的大概也會受影響96F 05/01 10:17
→ strlen: https://i.imgur.com/SbQYEo0.png 其實看不出來哪裡不好 還是不夠好？97F 05/01 10:40
[圖]
推 Catdatfat: And廢到笑99F 05/01 10:43

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