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作者 Kai877 (淡江吳籤)
標題 [新聞] 大摩挺創意 目標價1,600元
時間 Wed Apr  3 09:43:38 2024

原文標題：

大摩挺創意 目標價1,600元

原文連結：

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大摩挺創意 目標價1,600元 | 集中市場 | 證券 | 經濟日報
[圖]
創意（3443）獲得外資摩根士丹利（大摩）看好，調升評等至「優於大盤」、目標價大升至1,600元，樂觀預期甚至上看2,1... ...

 

發布時間：

2024-04-03 00:07

記者署名：

楊淨淳

原文內容：

創意（3443）獲得外資摩根士丹利（大摩）看好，調升評等至「優於大盤」、目標價大升至
1,600元，樂觀預期甚至上看2,180元。創意昨（2）日跳空勁揚，大漲逾半根停板至月線之
上，終場上漲80元至1,375元作收。


比特幣價格近期一度衝上7萬美元，大摩指出，比特幣價格強勢表現將有利創意的加密貨幣A
SIC專案，相信任何加密貨幣ASIC專案的重新啟動都將提升創意保守的NRE（委託設計服務費
用）預期收入，有望帶動其獲利上修。


大摩對創意2024年與2025年的EPS預估分別上調2%與6％，以反映NRE收入的增長，並預期創
意2026年EPS將達47.98元，意味獲利將年增32%，並將2025-35年獲利複合年增長率從16%提
升至18%。因此，將其目標價由1,330元大幅調升至1,600元，並升至「優於大盤」評等。


大摩表示，創意與SK海力士為長期合作夥伴，創意高層在去年Q4法說會上指出SK海力士為其
穩定客戶，相關業務可能會在下半年恢復。根據最新供應鏈調查顯示，SK海力士在創意的7
奈米企業級SSD控制器ASIC今年不會停止，且仍預計明年透過創意產生部分ASIC需求，相信
當SK海力士遷移到5奈米時，創意在設計方面的經驗可為其未來ASIC項目增加價值。


關於投資人一直擔心創意主要BMC客戶信驊，可能會將已透過創意提供設計服務的ASIC專案
外包，大摩表示，根據供應鏈檢查確實表明，信驊將內購未來BMC專案的封裝和測試流程，
不過代工生產和後端設計服務仍將通過創意，相信創意仍然可以為信驊的晶片設計貢獻價值
，信驊對創意的長期貢獻仍將成長。


心得/評論：

大摩看好創意未來EPS提升 獲利提高
比特幣價格提高有利創意加密貨幣專案提升收入
目標價1600元 甚至上看2000元以上

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.247.220.219 (臺灣)
※ 作者: Kai877 2024-04-03 09:43:38
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→ cuteSquirrel: 有創意1F 04/03 09:43
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推 kkchen: 創意都曾漲過2000了，現在目標價才1600?都已經是過期的資訊。13F 04/03 09:55
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→ ly102530: 低能大摩 都給他講29F 04/03 11:10
推 qoo10067: 喊爛了
一下升一下降，大摩 套牢一下還好啦30F 04/03 11:19
→ Brioni: 跑32F 04/03 11:54

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