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作者 C24128390 (Cloner)
標題 Re: [新聞] 黃仁勳:晶片製造不一定得在台 中國市場卻
時間 Fri Mar  1 18:44:16 2024


半年後來複習一下


※ 引述《C24128390 (Cloner)》之銘言：
: 恕刪，我用比較直觀或濃縮的方式來看這件事。
: 今年Q2財報Non-GAAP EPS2.7，現在的價(460)就是本益比42。
: 先說，我認為美股本益比20是底，30正常，40開始算小炒。
: 如果你不同意我這本益比的分類，其實下面都不用看，都是垃圾話XD
: (台股是因為有地緣因素沒辦法抓這麼高)
: 說明白點就是，NVDA就算直接用"現在的EPS"去算本益比，頂多就小炒。
: 但股價反應未來。
: 我們做一個保守假設，AI年成長15%，每季複合3.5%就好，
: 到2024大概會是EPS13，到2025 EPS15。
: 沿用股價反應未來這概念，
: 2024股價用2025獲利算，本益比抓35-40，NVDA會到5-600。
: 然後別忘了我才用年複合15%算喔，目前一些觀點是認為市場年複合大約3-40%，
: 甚至蘇媽嘴砲AI市場年複合50%成真，2024EPS17 2025EPS25.5


: 就算本益比抓到30而已，NVDA會上750。


直接了當地說了，看來蘇媽也沒有很嘴砲。

NVDA 2023 Q2 EPS也才2.7，Q4直接5.16，50%還保守了吧。

這代表2024保底21(0成長)，上看30。

光2024就可能上看30，股價780算本益比就26，在美股已經連炒都不太算了XD

我雖然是拿未來算，但也還沒算到明年的EPS。


不過我們也不用再算本益比這麼無聊了，我們大膽假設NVDA之後會是美股市值王。

大概就是會上到1200，還不需要突破，只要超車就好。

用之前的算法抓個本益比30，這兩年能到40 EPS就很能撐了。


憑什麼? NVDA幾乎是目前幾大巨頭中唯一一個有"大量動能"的。

而且NVDA是市場上唯一一間AI全包的公司，不是做一小塊而已。

檯面上現在，甚至未來2-3年誰能跟他打??

: 不過當然不能用最樂觀的看法算，就當作蘇媽在嘴炮，
: 那些市場假設我都當嘴砲，只用15%算就好，上面都至少還有一段。
: 同樣地，來看AMD
: AMD Q2 Non-GAAP 0.58，現在100塊，疑，本益比是43欸，怎麼這麼巧。
: AMD成長就不再算一遍了，反正這市場的肉總要有人吃吧?

現在反而是AMD被抓得有點超前。

邏輯應該就是NVDA成績都這樣了，AMD作為目前市場上有點戲的次要供應商，
抓個成長不過分。

但AMD自然就有個風險，沒成長真的會爆炸XD

雖然我覺得這也只是理論上的風險而已。

AMD現在"只是"還沒有繳個大的成績單出來而已(不是不會，是還沒)

假設要上250，我認為今年整年要至少6塊吧XD

: 你說都不是NV或AMD吃嗎? 也有可能，但這是在賭不知道哪殺出的程咬金。
: 現在都有個財報開出來的人了，我是不想賭啦。
: 當然，有一個本質的問題，AI是不是泡沫?
: 作為一個科技仔，看了一下周邊的AI應用，我是不覺得啦。
: 而如果你不是相關行業的，我是建議你對自己對AI的看法的信心保守一點，
: 就像有些人覺得數學的應用就是就加減乘除一樣，你覺得是對的嗎?
: 但這邊給一個要特別注意的情況，也很簡單啦。
: 你就看AMD跟NVDA的Q3成長狀況就好，要至少成長一段喔，不是3-5%那種。
: 假設有，恩，你懂的，上面這堆話越來越接近真實了。
: 假設沒，那這棟大廈可能真的不太穩XD
: 這邊附人權，上面這些我都有買，但我直接貼一個最能表示決心的。
: 既然我覺得都會漲，就幹了不少SOXL。
: https://i.imgur.com/fedCEGJ.jpg
: (K代表1000股)
: 我是早就買了，但一直到最近也還有加單，我自己抬自己轎QQ。
: 之後有幸能了結的話，再做比較完整的分享。

這邊提過要注意的狀況，已經消失了。

事實證明AI是真的有單的。

NVDA不只成長，還是爆漲。

現在願不願意投資，端看你現在認為AI在哪邊，我是認為魚頭剛過而已。

反正都續抱啦，就這樣。

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 作者  blackkeyss (阿彌陀喵)                                  看板  Gossiping
 標題  [問卦] 碰到強酸可以用強鹼中和嗎？                                      
 時間  Fri Apr 20 10:27:39 2018                                              
→ sowgotoHELL: 可以  中和完還可以把手的生成物拿來炒菜04/20 10:28

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.195.196.32 (臺灣)
※ 作者: C24128390 2024-03-01 18:44:16
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※ 同主題文章:
Re: [新聞] 黃仁勳:晶片製造不一定得在台 中國市場卻
03-01 18:44 C24128390
Re: [新聞] 黃仁勳:晶片製造不一定得在台 中國市場卻
03-01 20:54 huabandd
※ 編輯: C24128390 (123.195.196.32 臺灣), 03/01/2024 18:46:18
推 ck326: 2T 狗家和亞麻卡很久，事情沒這麼簡單1F 03/01 18:47
→ uv5566: 二年對科技業變化太多 明年出一個對手都有可能2F 03/01 18:50
推 moike22: 都買就好了 雖然我先把蘇媽出了XD3F 03/01 18:53
推 Lineage5415: AI酸：沒有營收就是假的 咦4F 03/01 18:54
推 beagle2001: 都買了，準備睡到明年再看錢長大多少5F 03/01 18:55
也可以加入我大SOXL
※ 編輯: C24128390 (123.195.196.32 臺灣), 03/01/2024 19:04:35
→ TCLanLanLu: SOXL有機會比NVDA高嗎6F 03/01 19:09
推 zoze: AMD的市值至少是NV的一半才合理7F 03/01 19:13
推 pponywong: AMD 還有牙膏 阿婆 跟 手臂 這些競爭對手 很難有尖牙股的本益比8F 03/01 19:38
→ ga278057: 可是ai能有一半嗎10F 03/01 19:39
→ Alwen: 就是賺多少錢乘上估值，市值幾T幾T老實說不重要= =11F 03/01 20:03
推 strlen: 皮皮鬼和他快樂的左膠夥伴不滾蛋 狗最後絕對變科技界敵視泥 最後下場就啞虎12F 03/01 20:07
→ Alwen: 亞麻跟估狗成長動能撞牆很久惹，水果行也是14F 03/01 20:07
→ fedona …
推 fedona: amd業績太廢15F 03/01 20:08
→ Alwen: 還有obov說老黃裡面的人都喊到破千惹= =16F 03/01 20:10
推 Cliffx: AMD跟NVDA比貴很多17F 03/01 20:14
推 yutaka28: 怎麼想AI的需求都應該超大，但要抓到底有多大又很難還有不知道其他巨頭真的放著讓NV成長，應該都很害怕賺更多錢後就有其他更多的可能18F 03/01 20:15
→ saisai34: 其他對手沒有放著讓NV成長，是打不贏0v021F 03/01 20:20
→ shinyi444: 我越來越有信心22F 03/01 20:31
推 xm3u4vmp6: 所以amd有點類似smci 在亂噴？23F 03/01 21:23
推 zoze: AMD是真噴 SMCI是亂噴24F 03/01 22:26
AMD只是有點預期心理，是真噴。
推 richaad: 我看留言很多人還是不懂GPU、TPU，還有NVLink跟AMD的差別…25F 03/01 23:27
推 jen1121: 不懂沒關係，市場已經與價格告訴你27F 03/01 23:51
※ 編輯: C24128390 (123.195.196.32 臺灣), 03/01/2024 23:56:30
噓 ImHoluCan: Smci 市值才多少，不是他很會噴，是市值才400-500，AMD 市值300028F 03/02 06:37

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