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作者 j0588 (提前退休ing)
標題 Re: [請益] 高股息ETF 變飆股會是常態嗎
時間 Mon Jan  1 10:16:43 2024

※ 引述《toto123 (toto123)》之銘言：
: 以前都聽人說  要定期定額 0050 這種市值型
: 但現在0056 這種都漲好幾倍
: 還是說 定期定額 就兩種都買就好了
: 抱歉 我基本上也只買ETF
: 有高手大大能給個思維嗎

小魯我不是高手，今年賺不到千萬，但對高股息ETF還算有點看法，就提出來給你參考一下。

你會這樣問，說明你要的是飆股不是高股息。要知道高股息ETF現在就是主力資金行情，把成份股抬上去大家一起賺錢，所以現在搭多頭順風車進場賺點價差沒問題。

但有沒有風險？當然有，而且還不小。高股息成份股變成長股夢想股的這邊不談。現在大部分老牌高股息定存股因為股價被抬上去殖利率都低得可憐，公司產業沒成長性然後本益比高、殖利率低算正常嗎？

等空頭來臨，資本利得變負的時候，這些高股息ETF就發不出股息了，那時一堆以固定領息為主的投資人就會開始撤出資金。比較好的例子應該是00891，雖然它不以高股息為賣點，多頭行情時它發的股息不遜於高股息ETF，而去年空頭股息連塞牙縫都不夠。

一個問題是，如何知道一檔高股息ETF還沒配發的資本利得(包含已實現及未實現)有多少？或者應該說ETF的損益平衡點在哪？投信不講沒人知道。但這二年間發行的高股息ETF一定都高於一開始的公開發行價15元不少。這很容易推測，因為要有資金不斷投入(申購是以當天淨值為準)，ETF才能持續買成份股把成份股股價抬高。

所以千萬記得一件事，萬一空頭來了，別傻傻抱著這些ETF領股息。



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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.36.184.64 (臺灣)
※ 作者: j0588 2024-01-01 10:16:43
※ 文章代碼(AID): #1baY2D7D (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1704075405.A.1CD.html
推 NCKZ: 業界良心1F 01/01 10:28
推 zick8932511: 寫太多了啦 號稱存股都是價差仔2F 01/01 10:35
推 klwei: 雀食 所以我一直覺得 高股息ETF若有一定資本利得
 獲利賣出一半 沒毛病3F 01/01 10:37
推 CCH2022: 三種領息管道，股息，差價，平準金。簡單邏輯，裡面的成分股加一加平均的股息都不到它要配給你的，就自己找情況(最樂觀的時候)見好就收，投信不會管你是否領多領少，反正只要有人買入就繼續收管理費。5F 01/01 10:37
推 pisu: 腳麻了10F 01/01 10:50
→ alongalone: 空頭... 現在要出現空頭越來越難了.印債救世11F 01/01 10:55
推 ck326: 空頭去年才出現是有多難12F 01/01 10:56
推 lovingbase: 好人13F 01/01 10:57
推 ntuooo: 塊陶14F 01/01 10:59
→ bandongo: 整天空頭。是有多怕
黃藍燈還不買爆難道要等紅燈買15F 01/01 10:59
→ PTTpeter: 我覺得在瞎扯蛋，股息才能保護空頭，讓你抱得住，沒有股息，股價又一直跌，你很容易就被洗出去了!!!17F 01/01 11:01
推 takuma: 長期持有 就沒有風險了 看看005619F 01/01 11:02
推 ckp4131025: 真空頭會連股息都發不出來的20F 01/01 11:09
推 lalalahu: 原po是好人，但市場上總是需要韭菜作為能量21F 01/01 11:11
→ ert0700: 買基金會遇到的買etf都會遇到，只是很好甩鍋給下一個人而已……22F 01/01 11:12
推 BLUESKY101: 怎麽a了24F 01/01 11:16
→ bandongo: 去年空頭56也才跌到23，是多會跌25F 01/01 11:18
推 Gipmydanger: 空頭發股息等於低點賣股26F 01/01 11:19
→ swingman: 擔心太多了，這些etf自己會調整成分股27F 01/01 11:20
推 jorry111111: 基本上只要有QE，就不會再出現08年那種海嘯，頂多跌個幾天就回漲了28F 01/01 11:20
→ bandongo: 當初笑56追高海運三傻的30F 01/01 11:23
→ Kayusumi: 真空頭所有股都跌爛好嗎？31F 01/01 11:24
推 fish10151987: 去年空頭年，這些高股息etf不是表現的都不錯32F 01/01 11:31
→ bandongo: 便當都回不去50了 。早點面對現實33F 01/01 11:32
噓 ck326: 去年才空頭，結果這裡就一堆奇葩言論，快笑死34F 01/01 11:33
推 stlotwa: 平準金比例拿出來看不就知道多少是資本利得了35F 01/01 11:42
推 zxcv91039: 空頭會來得不知不覺
當大家還在談空頭那就要等很久
市場資金太多太多
現在還是一堆人半信半疑
接下來AI科技加速發展
台股先上兩萬回檔 直接朝兩萬五前進
放棄原有的PE估值
高PE是未來常態36F 01/01 11:48
推 zxzxcv: 還好我20得時候就買了嘻嘻44F 01/01 11:50
→ bandongo: 一堆人信貸炒股。大跌不易45F 01/01 11:56
推 fsadg1056: 空頭 所有股跌爛 不就等於是etf也跌爛嗎 所以不抱etf很合理阿46F 01/01 12:02
推 DDDDRR: 價差能賺就賺48F 01/01 12:09
推 Brioni: 市值型ETF在空頭時也會有本益比修正導致股價修正的問題49F 01/01 12:28
推 F93935: 呵呵你個股不會跌爛嗎，etf 好處就是一定會漲回來51F 01/01 12:32
推 f204137: 中國股市去年空頭 又幾個願意逢低買進了.
漲歪都很美好 不會漲反而還嫌很爛...52F 01/01 12:45
噓 s56565566123: 誰存股不是要賺價差賺錢54F 01/01 12:46
→ f204137: 中國版的0056 這時才好建立成本的時候55F 01/01 12:48
推 fuhoho: 空頭就繼續加碼檢鑽石押56F 01/01 12:49
推 uyrmb47: 覺得不會均值回歸就繼續買 覺得會就調節57F 01/01 12:52
推 ncuEE: 真空頭應該是空手才能贏，跟股息發不發的出來沒關系，況且高股息發的出來的機率還是比個股穩定58F 01/01 12:56
推 tenkaakido: 樓上，中國成分股還在跌捏。現在進是在接刀哦！我朋友-30趴我-10趴。60F 01/01 13:12
推 fastsheep: 信仰不足 存股族不是哪怕是以本貼息也是不動搖的嗎62F 01/01 13:17
推 Samurai: 去年不就才空頭，空頭ETF可以分攤風險繼續持有的才是賺爛63F 01/01 13:19
推 F93935: 中國etf 是買00882那種好還是0073965F 01/01 13:20
→ kimakist: 歷史總是一再重演66F 01/01 13:34
推 johnny5411: 高股息怎麼輸67F 01/01 14:08
→ jason88633: 持有公公沒這問題68F 01/01 14:12
推 youbo0627: 雖然我不是ETF派  現在的選股邏輯是真的有點強 有興趣的可以研究一下 我自己覺得會變常態 而且換股的策略有屌打一般投資人 另外空頭來的時候不管是不是ETF 股票還是一起跌 但你觀看近幾年 高股息的績效 就是猛 但我覺的是台灣的產業帶來的 我們就是半導體王國69F 01/01 14:19
推 mcgrady12336: 56成立沒發股利那年就是金融風暴，也是最好的加碼時間點75F 01/01 14:20
推 ak69628: 推77F 01/01 15:08
推 GinginDenSha: 推好心人，現階段呆灣人財富密碼就是高股息，每月定期定額資金湧入，投信、散戶、證交所都笑呵呵的時候，先跟著浪潮爽賺一波再說，大綠k來記得先砍這些垃圾78F 01/01 15:12
推 zhoaxun: 自己若不會買賣股票老當韭菜，高股息幫你賣出股票發股息給你有什麼不好82F 01/01 15:15
→ kimula01 …
推 kimula01: 919  要買到幾張 才不會被扣稅 網路說好像90出頭?84F 01/01 15:18
推 jemc1905: 二代健保是一次股利不超過2萬，可以算得出來85F 01/01 15:35
推 VVVV5555: 滿有道理的86F 01/01 15:41
推 ipath19: 良心文87F 01/01 15:47
推 on32: 你可以恐懼不要買 我自己買 這真是送分題了
買個股斷頭跟買高股息配息不出發風險可以自己想
單一個股風險才高 高股息都是30-50間公司是要怎樣爛高股息強再說穩健 但也沒辦法致富
致富的話除非你要重壓 千萬起跳 資金哪來
高股息公司哪邊爛 還可以換股 都是法人操盤
所以才有人推正2 因為是1000間公司加權
但我認為高股息是精挑出來低波動的 更優
前250-500大公司挑30-50黨出來更優質
你要爆發當然要單一個股一次就100% 300% 500%
高股息平均而已 平均報酬就10-20% 今年例外才40%
反正你要看衰就看衰 盡量看壞88F 01/01 15:58
→ icelaw: 原po擺明就對高股息不懂
高股息本來空頭也會跟著跌啊，空頭的時候 配息也會跟著變少也是正常，但就算配息變少 對買高股息的人還是很重要的
但高股息的配息只有部分是來自資本利得
所以就算沒有資本利得 高股息etf還是配的出息
高股息的公司本來大都都是成長潛力低 但營運穩定的公司 所以比較難賺價差，
但這種公司即使在空頭 大都還是能維持一定程度的配息率
要說的話 陸港股是空頭，陸股版的高股息etd 00882還是有不錯的配息率好嗎
同樣是投資陸港股的人 抱00882 肯定比抱港股大盤
陸股大盤好抱太多了100F 01/01 16:05
推 ykia: 空頭來反而是能修正價格進場的時候？114F 01/01 16:47
推 kobe30418: 股價低 殖利率才高不是嗎115F 01/01 16:50
推 EvilJustice: 問就是____116F 01/01 16:51
推 kobe30418: 存股的角度看 高股息根本不用在意波動吧117F 01/01 16:59
推 ghb: 這版都高手 每個都多頭逃頂 沒機會抱到空頭虧錢啦118F 01/01 17:10
推 aegis43210: 00713算是少數很穩，不太需要管波動119F 01/01 17:37
→ kimula01 …
推 kimula01: 不管怎樣情勢都是低買高賣發大財不是嗎120F 01/01 18:05
推 AirLee: 我就是打算00713定個十五年121F 01/01 18:39
推 challenge23: 呵呵殺進殺出10幾年結果獲利比高股息還慘122F 01/01 19:01
推 vicklin: 良心123F 01/01 19:08
推 cwts: 推124F 01/01 19:17
推 hotisaac: 好人125F 01/01 20:22
→ vizjeco: 高股息的公司=沒成長性的老公司 長期投資會很慘
有成長性的公司 會打前繼續投資 不會發回給股東126F 01/01 21:44
→ kyotaoyuan: 原來緯創技嘉廣達是沒成長的老公司128F 01/01 23:27
→ sworddragon: 我2017買$24的0056，已經填息到成本只剩$12，為啥還要怕空頭呢？
除非真的股價跌到腰斬，不然買ETF還想賺價差，除非是神人129F 01/02 01:10
→ toko6290: 又是零成本謬誤，那你股價上漲後賣出一部分不也是降低成本133F 01/02 01:14
噓 jayway: 空頭就賣這樣叫了解高股息喔135F 01/02 02:47

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