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作者 addy7533967 (火爆刺香腸)
標題 [標的] 6671.TW 三能-KY 能三嗎？多
時間 Sun Nov 19 00:43:24 2023

1. 標的：6671.TW 三能-KY

2. 分類：多

3. 分析/正文：

-----簡介-----

這家公司如果是烘焙業或自己有在做東西應該會知道

是個做烘焙相關模具的廠商，營收方面大致六成在中國那邊，市場集中在亞洲

https://i.imgur.com/YyMYBtO.png
[圖]

營收方面主要由B2B的San Neng、B2C的unopan及部分代理業務組成
https://i.imgur.com/zv9SjpZ.png
[圖]

來源：法會簡報，順便吐槽一下這是我看過最多頁的法會簡報XD
https://mops.twse.com.tw/nas/STR/667120230329M001.pdf

小妹是以前跟阿母阿姨去烘焙用品店曾經有看過他們家2C的東東

一年前看到這影片才知道它有上市
https://youtu.be/2xkgqWo5gxQ?si=cAf3hThL9xbJE5Xk

當時看著前三季不到2的eps跟中國還在亂所以就沒關注了

最近調整持股時看了看發現今年前三季它過的還不錯

資金喬來喬去錢剛好夠價格也安全就在上週進了一張

--

基於好奇所以研究了去年業外掉那麼多的原因

大致是這家公司在匯率的操作似乎比較謎樣，同時還認列了些奇奇怪怪的東西

2021跟2022認列的業外損失差不多吃掉0.19的EPS
https://i.imgur.com/oOR25jk.png
[圖]

2021最終eps還不錯看是靠著20億的營收

2022營收掉了些、營業成本upup加上不算少的業外損失整個拉下來

會說匯率操作比較謎樣是因為對照台幣走勢來看

2021全年台幣AVAV    ->匯兌損失9,425
2022全年台幣VVVV    ->匯兌損失6,046
2023累計至Q2台幣VVVV->匯兌損失  907
2023累計至Q3台幣VVVV->匯兌利益4,907
https://i.imgur.com/OZtcBrL.jpg
[圖]

這個雖然對這次進場沒太多影響

但讓我覺得如果要長期持有這家可能要留意一下偶爾會被謎樣的外匯操作雷到XD

-----進場原因-----

對烘焙行業不是特別有興趣所以沒有去挖太多資料，也沒想的太複雜

看著股利配發2018~2022基本上就是當年EPS無條件捨去至整數位

今年到Q3已經賺到2了所以明年股利保底2，看Q4有沒有機會衝3

等於現在的價格以殖利率來看是保底5%然後有機會7.5％

Q4出來如果eps沒過3但董事會心情好突然發個2.5也還有6.25%算是不錯

-----場邊花絮-----

翻年報看到董監介紹時看到了有趣的東東，最近好像有些熱門(?
https://i.imgur.com/771tcPo.png
[圖]

來源：年報
https://doc.twse.com.tw/pdf/2022_6671_20230620F04_20231119_001046.pdf

另一邊的年報同樣有以私人名義或控股公司持有的情況

看來除了是生意夥伴以外私下感情也還可以XD

4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)

進場：40以下隨時

停損：37.5

前低35.4差不多是-10%，想做短線的可以考慮看看37.5(-5%)出場等低接

我如果沒有要買些酷酷的東西應該是不會停，大不了就是套著領再多攤幾張XD

停利：80~100

生意夥伴都默默x2了，期待它低點翻倍再多噴一些也還說的通對吧(X

尤其上市才五年，長年累積在山頂的套牢鴨力少了一些

對帳單：
https://i.imgur.com/IaWRIlF.jpg
[圖]

＃標的附單運動從你我開始

-----後記-----

原本有在考慮另一家不同產業的耗材代理商，但那家沒意外明年殖利率就是6%

除了題材及預期報酬比較沒有想像空間

籌碼及技術面也讓我覺得可以晚兩三個月買

後續如果有進場再來看要不要發標的XD

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台積電福音 第一章 By資深PTT鄉民
1. 你早晚要買TSM的，為什麼不要現在買？
2. TSM是你們的方舟，信者必得救。
3. Morris張 看見這許多迷惘的人，便走下山來，告訴他們，你們當輪班，信仰TSM。
4. TSM，願你的腦機介面晶片降臨，願你的晶片在這世上，如同呼吸般自然。
5. 神愛世人，甚至將他的TSM賜給眾人，叫一切信他的，不致崩跌，反得飆漲。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.102.40 (臺灣)
※ 作者: addy7533967 2023-11-19 00:43:24
※ 文章代碼(AID): #1bMEcljz (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1700325807.A.B7D.html
※ 同主題文章:
[標的] 6671.TW 三能-KY 能三嗎？多
11-19 00:43 addy7533967
Re: [標的] 6671.TW 三能-KY 能三嗎？多
11-20 20:01 ARODWOO
推 YugiHao: 謝謝分享，應該是6671才對1F 11/19 01:04
已改，感恩XD
※ 編輯: addy7533967 (36.227.102.40 臺灣), 11/19/2023 01:13:46
推 best31403: 推阿迪2F 11/19 01:21
推 Kobe5210: 標的文，幫推3F 11/19 01:32
推 bd535853: 推，業外損失感覺真的謎，還好看起來不會超過0.3eps ，感謝分享4F 11/19 02:43
推 Lheavens: 這隻外資佔比好高，會是什麼情況呢？6F 11/19 03:31
去年報看前十大股東的長相，通常KY股的大股東會是出資者透過境外投控公司持有

因為是境外投控公司所以就變成外資了，這算是KY股蠻常見的現象

也造成在公開資訊那邊的董監持股偏低的原因，畢竟都是境外投控持有而不是直接持有
→ tinybunny: 感謝分享 一直以為是中國貨
幾年前在家手作烘焙大爆發，最近或許不那麼熱7F 11/19 06:40
推 pc007ya: 小心 對岸內卷 可能慘癮不好9F 11/19 07:51
這個可以搭配新麥+南僑一起看，可以用來看對岸餐飲狀況的台股股票們XD

因為是合作夥伴所以市場真的爛炸的話三家很容易一起下去
※ 編輯: addy7533967 (36.227.102.40 臺灣), 11/19/2023 08:13:13
推 vanii40: KY 不懂不要亂入10F 11/19 08:55
推 f1023f1023: 樓下推ky帕斯11F 11/19 09:14
推 Lheavens: 感謝回覆12F 11/19 09:18
推 onolll: 三能很貴，我都買別牌的，便宜很多
http://i.imgur.com/FLpEUMn.jpg  一樣都能做出來13F 11/19 09:31
[圖]
→ addy7533967: 想吃，分(x15F 11/19 09:46
推 WADE0616: ky不懂不要亂入 小心買到世芯ky 會發大財16F 11/19 10:01
推 kmshy: 樓下來打臉並推薦德麥 忘了被水桶沒法來推QQ 標的文給推 殖利率蠻的高而且量少 怕大起大落這價位買來當存股還可以17F 11/19 10:05
推 ohsexygirl: 還好我買新麥，吃了好多好香的麵包
這隻都一樣，還是吃中國的景氣20F 11/19 10:20
推 a0808996: 業外 大概就人民幣匯損 跟固定模具報廢22F 11/19 17:30
→ addy7533967: 台幣人民幣匯損好像有機會耶，對面貶的更兇，他們公司持有的也不少23F 11/19 20:26
推 a0808996: 專做內需生意的 當然收人民幣為主阿~
然後財報又是新台幣換算 一定有匯差
連營收都是人民幣換成台幣 這也關西到毛利25F 11/19 21:30

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