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作者 Kevinsun (阿肥)
標題 [標的] 6245 立端邊緣運算SD-WAN多多
時間 Wed Oct  4 20:06:10 2023


1. 標的：6245 立端     (例 2330.TW 台積電)

2. 分類：多

3. 分析/正文：
立端科技近年來強化在電信邊緣運算、工業物聯網布局
並以網路安全為核心持續開發整合高速運算、資訊安全、智能AI之網路通訊設備。
協同各垂直市場技術領導夥伴
提供網路虛擬化 (SD-WAN 及NFV) 應用的網路白牌設備解決方案
獲得包括Verizon在內全球20大電信運營商認可
並已完成超過20萬企業SD-WAN站點佈署
https://imgur.com/a/CTClcod

https://imgur.com/a/4cGR6xp

https://imgur.com/a/wFkYzEB


目前全球SD-WAN服務供應商前6大中
已有AT&T、Verizon及Tata 3家是客戶，Orange跟NTT則在測試中
綜觀全球20大SD-WAN解決方案供應商
立端已經拿下10家專案，另有4家
送件進行測試中，網安業中具有領先位置
和他做相同產品的同業有6416 瑞祺電通
雖然瑞祺電通看起來位階比立端還要好在十年線以下(瑞祺目前83 十年線106.91)
但是立端無論是營收還是毛利率都是比瑞祺好上不少
而且台達電為立端的大股東持股5.71%
還有9億私募可轉債 再加上台達電資深副總裁鄭安個人持股 總共快要接近20%
所以以目前的股價來判斷
立端會比在十年線以下的瑞祺電通還要甜

相信在未來SD-WAN的需求一定會日漸增加
立端擁有相當多的題材 無論是邊緣運算 還是網路安全都是相當值得期待的好題材
再加上還擁有台達電集團的資源
應該是還不錯的



4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
長期投資

https://imgur.com/a/uFuSFdE

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.115.212.75 (臺灣)
※ 作者: Kevinsun 2023-10-04 20:06:10
※ 文章代碼(AID): #1b7LKq30 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1696421172.A.0C0.html
推 ohsexygirl: 標的跟點位不錯1F 10/04 20:07
噓 huaiken: 營收還沒起色前 就是狂接刀2F 10/04 20:10
→ imlucky: 上方層層套牢 如果大盤沒起色 70初等 不急3F 10/04 20:14
推 kuku951: 廣積不是更好嗎 邊緣運算 AIOT都有且未來為高速成長期 但這族群的本益比都偏低 後勢可期4F 10/04 20:14
推 imlucky: 的確 線型廣積好多了！6F 10/04 20:16
→ jen1121: 一低還有一低7F 10/04 20:18
→ huaiken: 這檔還是等型態出來再說 106接了不少 結果營收越來這檔還是等型態出來再說 106接了不少 結果營收越來8F 10/04 20:19
推 GAP5566: 立端在網通產品這塊比廣積強多了10F 10/04 20:34
推 a3683507hkc: 買多少了
目前沒量11F 10/04 20:35
噓 BlueBird5566: 阿格力都不敢再提這檔了13F 10/04 20:37
→ a70327cow: 題材不錯 看貢獻毛營利有多少14F 10/04 20:40
→ jalai: 沒空15F 10/04 20:42
推 s844012: 不要講出來，已經接不少了16F 10/04 20:46
推 hijessie: 跌到我受不了，上禮拜才停損17F 10/04 20:51
推 ianbomb: 這隻跟廣積都賺不少，之前賣掉後，現在還不到想買的價格，都滿撐的  如果80上下會比較香18F 10/04 20:53
推 as555: 阿蛤蜊概念股20F 10/04 20:57
推 gi997: 他還是台達子公司21F 10/04 21:03
推 EvanChien: 某個賣工具的YT讓群組成員套很大22F 10/04 21:08
→ newswim: 阿格力不提也正常,又不是看好的短期一定漲
沒漲,就放著當存股,要特別提什麼？
立端目前拉回,看營收是業績逆風
存股也只會看體質,誰知道短線會不會業績差23F 10/04 21:50
推 tony870414: 阿格力有提啊 他說自己都提套牢中27F 10/04 22:44
推 Jayptt0000: 謝謝分享。Q3營收不好，籌碼不好28F 10/04 23:01
→ tigertiger: 60收29F 10/04 23:07
→ newswim: 一般投資人,從財報和產品,基本面角度分析公司
本來就無法知道之後接單狀況...
但如果認為他是好公司,也可考慮逢低適度加碼
但我覺得9x的立端還是太高,6x比較合理30F 10/04 23:10
推 tantai99: 22f，yt講的時候才六七十是要套個鬼，人家賺幾倍的你怎不提，跟單仔你是套多少？34F 10/04 23:21
推 guanting886: 這不是去買個Aruba、Fortinet 家的產品就會有的東西ㄇ？36F 10/05 00:52
推 cetus: 籌碼跟營收好的話會有甜甜假？38F 10/05 01:35
噓 bandit12344: 阿格力概念股Zzz39F 10/05 12:09
噓 BlueBird5566: 第一次營收年減時，阿格力還出來信心喊話說這一行跟營建業一樣會有認列時間問題，要看合約負債，有3億多。後來再年減，他就沒提過了XD40F 10/05 13:53
推 a3683507hkc: 宣傳還是有效的！
合約負債 財報好像有說
中國那 有人沒履約
且合約負債通常1～2季就會出貨了43F 10/05 15:55
推 kj66: 套在11547F 10/05 16:03
推 harry620555: 搭好 我是林區48F 10/05 16:21

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