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作者 Carr77 (cat)
標題 Re: [請益] 台積電是在跌什麼的？
時間 Sat Sep 23 02:05:51 2023

有說蓋廠成本太貴 有2奈米進度慢

那有沒有一種可能

就只是跟著費半跌而已


目前費半3376 三個月高點3875

跌12.9%

台積電522 三個月高點594

跌12.1%

我覺得就是中國經濟低於預期拉長庫存週期和ai晶片短期密集哄搶導致高估需求


個人覺得這兩個很難說是台積的問題

中國經濟年初大部分人都沒想到ai需求至今是謎


台積七月法說還是維持未來15-20%cagr

就看你要不要信


我個人認為之後確定性應該會比這兩年高

因為之後是intel 的單 早就試產了

不過ai 需求可能波動性比較大

高於預期可能有利抬價 營收毛利雙增就像2021

低於預期可能就像今年死魚樣



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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.0.70 (臺灣)
※ 作者: Carr77 2023-09-23 02:05:51
※ 編輯: Carr77 (111.71.0.70 臺灣), 09/23/2023 02:07:10
噓 a000000000: 就跟費半跌R1F 09/23 02:09
推 raygod: 漲輸費半然後跟費半一起跌
SOX漲28% TSM漲不到10% 好棒棒2F 09/23 02:16
推 andylu1207: 教主AMD GG啦 要破90惹4F 09/23 02:18
→ nfsong: 教主RRRR5F 09/23 02:20
推 Severine: 995 :(6F 09/23 02:22
→ a000000000: 怕屁   蘇媽一堆大單在手上沒講而已
zen6都送樣惹   牙膏藥丸7F 09/23 02:40
推 Severine: 最近牙膏聲勢比較高捏9F 09/23 02:53
推 aegis43210: 如果i皇的GNR在2024出不來，那蘇嬤才會爽到，不然蘇嬤都是94元以下再買10F 09/23 02:58
噓 a000000000: 沒屁用   G叔明年一樣被zen5揍爛12F 09/23 03:00
→ taruru: 揍爛G叔沒屁用啊,沒AI華西街就是看你沒
你就算徹底打爆牙膏,結果市場給你牙膏一樣的本益比股價會比現在還更低13F 09/23 05:25
→ lk217yu: 會不會是費半跟著一起跌16F 09/23 06:54
噓 pacino: AI對GG的影響不大，消費性電子需求下降才是關鍵。17F 09/23 08:03
噓 deepdish: 巴菲特表示18F 09/23 08:27
推 stosto: Intel2024下半年才開始量產，AMD的封裝目前還沒擴產能，NV很強但有限，其實明年偏保守19F 09/23 08:31
推 ca1123: 牙膏的4不意外的延遲了 哈哈哈 重返農藥21F 09/23 08:36
推 Severine: 現在華西街真的看AMD沒有 :(22F 09/23 08:41
推 rgo: 參考一下 GG第一波 Ai起漲點490元 沒啥不滿足23F 09/23 08:56
推 overno: 中國有AI需求也沒用，美國禁賣，台積電也吃不到這塊餅24F 09/23 09:18
→ kimula01 …
推 kimula01: 就是外資洗盤用的工具而已啊26F 09/23 09:28
噓 outzumin: A90不要亂虎R zen6 zen7隨便喊就有喔
不要騙散戶上車好嗎27F 09/23 09:37
推 lesbian5566T: 現在Amd摔到96了，要攤嗎qq29F 09/23 10:31
推 thomas: 領導人不太行，很危險30F 09/23 10:57
推 strlen: 攤啦 哪次不攤31F 09/23 11:10
→ rbelldandy: 都炒那麼久了跌一下又不會怎樣32F 09/23 11:41
推 JetYen: 終端需求低迷 要GG營收怎麼成長
光台灣產能大概都沒滿了 海外擴的廠根本賠錢貨啊
之前報導都寫美國那個八吋廠也是超久才開始有賺錢如果以後AZ遇到罷工 看怎麼辦33F 09/23 11:41
→ truelove356: Sto大你前2年不是這樣說的啊 大家捧著錢排隊求台積 海外蓋好 直接噴爆
上看1000！
誰掉棒訂單馬上補上 先進製程一票難求37F 09/23 11:58
→ oncloudy: 高點買台積電的人就是被洗腦一群的啊
輸正常吧41F 09/23 12:05
→ yourock: 用的人就那幾家,你砍一下我砍一下的話哪會一票難求.43F 09/23 12:33
→ dragonjj: intel單沒用啦  你看看intel自己都狂跌了
現在是在等手機復甦 看看華為 可能沒有預想這麼好因為中國未來有機會可以不用跟高通聯發科買了45F 09/23 13:10
推 Gipmydanger: 要跌哪有為什麼，真韭48F 09/23 13:27

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