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標題 Re: [標的] 3289 宜特 AI+車用驗證 自動駕駛多
時間 Sat Sep 16 17:28:32 2023
標題 Re: [標的] 3289 宜特 AI+車用驗證 自動駕駛多
時間 Sat Sep 16 17:28:32 2023
※ 引述《ncucosine (cosine)》之銘言：
: 1. 標的：3289 宜特
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 上半年賺3.33 全年推估7塊 現在股價97.5
: 老闆畫餅說第四季獲利可期
: 獲利趨勢向上 但是股價短期趨勢向下
: 不過我覺得這邊本益比還算安全 甚至是有點委屈
: 還是有機會守住半年線以及這邊站回布林下緣
: 前面因為跟AI大漲一波到135就一根長黑摜破要死不活
: 這也沒辦法畢竟大盤修正
: 不過宜特最好的展望部分 還是在打入車用AEC
: 未來自動駕駛有了AI後 已經不是遙不可及的路了
: 未來車用晶片應該需要驗證與測試時間只會有增無減
: 在這方面對宜特是實在利多
: 加上特斯拉來一根救市 中華裕隆都回溫
: 車用越多 理論上驗證量能也越大
: 該還給近期疲弱的鴨賞一個公道了吧
: 這隻最大的問題融資高達40% 不過借劵賣越來越高
: 感覺異常都可能是未來飆股的特徵
: 看是往上飆還是往下飆而已
: 4. 進退場機制：
: 剛好國泰剛出目標價給123
: 理論上應該要用現股等
: 不過低到這邊小開個槓桿應該是不過分
: 找個長期的權證進場
: 停損就吃龜苓膏
: 停利抓120賣一半 剩下放著看有沒有150
: https://imgur.com/a/FE4yAMh
: 請大家鞭小力一點...
這一篇 我想補充分析
一樣回饋鄉民
推文中有人注意到宜錦這間子公司！
沒錯長期的虧損就是這間子公司一直拖累了宜特。
如圖法說會
https://i.imgur.com/2u0nXlS.jpg
![[圖]](https://i.imgur.com/2u0nXlSh.jpg)
接下來第二個要注意的點是
這間子公司虧損這麼大
第二季宜特財報為什麼這麼好！
從財報中我只知道，他幾乎沒被扣到所得稅。
這點我就不清楚了，接下來留意的是第三季財報，我這邊大膽預測不如預期，因為這間子
公司虧損到第三季是持續擴大！
那有什麼轉機嗎？ 有的如附圖
https://i.imgur.com/dLMDEd4.jpg
![[圖]](https://i.imgur.com/dLMDEd4h.jpg)
減資35%彌補虧損！
https://i.imgur.com/uyJUd9B.jpg
![[圖]](https://i.imgur.com/uyJUd9B.jpg)
以上我稱為財務操作，所以就可以假設
第三季財報可能不是很ok ,但應該還是合理範圍，重要的是經過了這個操作！
第四季的營收如果是年成長，然後子公司營運已經確定可以靠這個操作改善了，Q4 eps一
定很ok.
以上幫這篇補充，
目前還持有少許宜特而已。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 119.56.102.100 (新加坡)
※ 作者: youbo0627 2023-09-16 17:28:32
※ 文章代碼(AID): #1b1NL3Dp (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1694856515.A.373.html
噓 : 減資=改善 神邏輯1F 09/16 17:33
→ : 如果這麼搞那可能放完煙火就下來?2F 09/16 17:36
→ : 同1F 減資也要看目的...3F 09/16 17:40
推 : ID正確4F 09/16 17:58
推 : 減資=改善 可以參考減資的公司驗證啊嘻嘻5F 09/16 17:59
→ : Q3屎定了6F 09/16 18:45
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