回看板
Disp BBS
看板 Stock
作者 poopooTaiwan (便便台灣)
標題 [標的] 緯創=長榮2.0多
時間 Sat Jul 15 21:49:24 2023

1. 標的：3231 緯創

2. 分類：再多一陣子

3. 分析/正文：

首先可以先看一下「小林」前一陣子說輝達的影片
https://youtu.be/EdTPykGAe0Q
AI運算是需要靠GPU，而且CUDA又是跟輝達的顯卡綁定的
這麼一來果要任何公司要往AI研發就必須使用輝達的產品
這下好，輝達旗下產品運用在AI人工智能的

最暢銷非A100、H100莫屬
所以各大要跟AI扯上關係的公司先比拚的必須是
「誰家的A100、H100多」硬體上數量的較量
而硬體到達一個數量，就需要伺服器的配套

這時候『緯創』就得上場

緯創是A100、H100的主力供應商
https://imgur.com/a/QIB74H0
Imgur相簿 7張圖 檢視原始大小

[圖]
[圖]
[圖]
[圖]
[圖]
[圖]
[圖]
所以邏輯很簡單
只要你公司想上跟AI扯上邊你就是得用輝達的GPU
用輝達的GPU不太可能只買一塊，一定會跟同產業比拚誰家GPU多
這時候緯創就會去幫公司裝伺服器

接著看下圖
https://imgur.com/6XSW7Lr
https://imgur.com/y6EkTx5
https://imgur.com/yWl6uUV
[圖]
 
[圖]
 
[圖]
每個公司都要搭上AI，搭上AI才會漲停
所以緯創就必須去裝伺服器
這樣緯創能不繼續漲嗎?

接著看到這張圖
https://imgur.com/Cnqs5ou
[圖]
伺服器汰換大概是4年，有些公司延長到5年(如亞馬遜)
只要伺服器需要更換這時候又回到上面的邏輯
要繼續AI找輝達，要裝伺服器找緯創
而黃仁勳又說GPU的更新速度比摩爾定律還要快
那如果搭上AI的公司要在市場上領先，那勢必得換得更快
所以又回到那個邏輯，要再AI領先找輝達，要裝伺服器找緯創
https://imgur.com/e0nMtxT
[圖]
上圖示緯創112年提供的年報(可能還沒加上「並提供解決方案」)
https://imgur.com/RKh8Pri
[圖]
接著緯創提到伺服器在台的市占率約1/3
現在又是A100、H100的主力供應商
更遑論先前在輝達發布會上的DGX GH200伺服器
微軟、谷歌、麥塔都在等年底做出來
所以新聞說的H2緯創要吃的更大的單
就是DGX GH200，不信你們可以自己Call公司
Call不Call的到全憑實力

綜上所述只要扯上AI就像買套餐的概念，薯條、可樂、漢堡必須得一起買
可以理解成麥當勞跟可口可樂的概念

另外關於現金增資的部分我已經在六月的文說過了
所以要擔心的話可以去參考6月中的文章

籌碼面的話，這支股票目前市值已經非常大了，
不是一個小小主力作手可以玩得起得，
可以參考最近有一篇「緯創市值多」的文章，

最後有人可能會說緯創在AI的營收目前暫比還非常的小，
沒有錯!不過從緯創2020年7月17日宣布，以33億元人民幣出售昆山、江蘇子公司，
給近年迅速崛起的大陸本土組裝大廠立訊集團，
今年又有消息看到緯創把印度的手機組裝廠賣給印度塔塔集團（Tata Group），
不難看出緯創就是積極再轉型，再AI的賽道上幹出實業，
所以不用太過懷疑，未來AI方面營收占比必須是上升的。

4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)

即刻入場，目標價上看180

停損機制：進場價格的-12%停損

--
很多人以為我是先看再猜，其實我是未看先猜。

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.115.176.241 (臺灣)
※ 作者: poopooTaiwan 2023-07-15 21:49:24
※ 文章代碼(AID): #1aigFhbF (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1689428971.A.94F.html
※ 同主題文章:
[標的] 緯創=長榮2.0多
07-15 21:49 poopooTaiwan
Re: [標的] 緯創=長榮2.0多
07-16 02:29 vatog
Re: [標的] 緯創=長榮2.0多
07-16 06:03 qwert1122
推 yakimochi: 技嘉=萬海1F 07/15 21:50
推 kakalin: 才180 不夠不夠2F 07/15 21:51
推 tonyparker18: https://i.imgur.com/0jO0oEW.jpg3F 07/15 21:52
[圖]
推 ysb727: 200先來4F 07/15 21:53
推 abiggun: 講這麼多 才看180…5F 07/15 21:54
推 x221x221: 最後傑夫跟緯創過上幸福美滿的日子6F 07/15 21:54
→ cpc21478: 電子股給180? 好歹給個3007F 07/15 21:55
推 s56565566123: 你知 我知 菜市場阿姨也知道8F 07/15 21:55
推 g11121s: 我一直相信，有人可以看到很遠的未來，雖然不合邏輯，但這一切存在少數高人的思維裡9F 07/15 21:56
噓 tsukuyomii: 當初長榮從1X開始飆 起碼也飆了20倍 緯創用20倍要上50011F 07/15 21:57
噓 acwinter: 200是多瞧不起  這檔未來eps至少2013F 07/15 21:57
噓 nwoyao: 你的單呢？14F 07/15 21:57
推 swbthj: 200都嫌低15F 07/15 21:58
推 cuteSquirrel: 999都嫌低16F 07/15 21:59
→ twinmick: 海運一櫃當初從1千報價變1萬，伺服器一櫃要喊多少呢17F 07/15 22:00
推 b455104: 越來越有樂極生悲的感覺了 哈哈18F 07/15 22:01
噓 acdcer:  https://i.imgur.com/9bKdcGn.png19F 07/15 22:02
[圖]
噓 kensmile: 昨天夢到，主力說584，供你參考20F 07/15 22:02
→ loveponpon: 怎麼沒有類比國巨21F 07/15 22:03
噓 Kingjames66: 抓最後一隻老鼠22F 07/15 22:04
噓 ray60110: 太多23F 07/15 22:04
推 AndFly: 吊打南電應該是沒問題24F 07/15 22:04
→ s155260: 別侮辱緯創 拿海來說至少是東哥25F 07/15 22:08
推 jinx5566: 自信一點，明年緯創就是股王了26F 07/15 22:08
推 AndFly: 南電都可以上600 緯創也絕對可以27F 07/15 22:10
噓 wugucc029: 輝達-5.0828F 07/15 22:10
推 id44kimo: 講那麼多才18029F 07/15 22:11
推 glmkk: 180030F 07/15 22:12
推 Kobe5210: 標的文，才是股板的正宗
幫你推一個。31F 07/15 22:12
推 n946: all in https://i.imgur.com/MX02pHO.gif33F 07/15 22:13
推 KSVS2010: 扯34F 07/15 22:13
推 superamd: 認真說 緯創比長榮強很多35F 07/15 22:14
推 on32: 南電股本60E 緯創290E沒這麼好可以炒到60036F 07/15 22:16
推 giantwinter: 30037F 07/15 22:17
→ on32: 大立光創意那種都是20E以下小股本當然本益比高很多長榮陽明股本當初200-300E跟緯創類似
當初的資金可以上200 這次資金更多300有機會
就像當初萬海股本也是小才能衝到35038F 07/15 22:18
推 zxcv12300: 緯創應該會上30042F 07/15 22:19
→ on32: 假如30-100初升段 100-200應該是主升段
200-300 這邊應該就要小心了43F 07/15 22:19
推 TEYU21: 禮拜一 all in45F 07/15 22:20
推 zzzz73919: 看700超車台積電46F 07/15 22:20
→ totoro7923: 長榮就運費降，當然不可能炒，現在連貨都少，緯創現在想像空間大47F 07/15 22:20
推 zxcv91039: 緯創現在142了 180是很大的可能的 甚至可以到20049F 07/15 22:20
推 rihlwkin: 業內30050F 07/15 22:20
→ totoro7923: 廣達在140-150盤了快一周才突破上去51F 07/15 22:21
→ lahugh: 300壯士啦52F 07/15 22:21
→ zxcv91039: 而且這波電子權值股不可能連續跌停給你看的 什麼光寶科 廣達目標價都要上修53F 07/15 22:22
推 Kobe5210: 長榮後來有拿出賺4個股本的成績
緯創目前還沒有聽到有機構法人估明年可以賺1個股本55F 07/15 22:23
→ zxcv91039: 假設不拉了 肯定橫盤好一段時間 這邊就可以整理成本 所以現在要全力打入57F 07/15 22:23
→ Kobe5210: 但是產業長多是沒問題，股價如何介入操作就各憑盤感本事59F 07/15 22:24
推 sumerrain: 緯創如果學之前創意或世芯大回檔甩轎才好玩61F 07/15 22:25
→ StarRoad: 長榮當時每趟運輸成本差異不大，多載一倍貨毛利提升不只一倍，但代工廠很難用同樣的獲利標準去看。62F 07/15 22:26
推 mm06: 十年一刻64F 07/15 22:26
推 cl3bp6: 法人寫報告且戰且走 反正目標價過了 報告估值參數再調一下 又可以出份新的 但是內容是講一樣的東西65F 07/15 22:26
→ StarRoad: 緯創我記得法人估今年EPS3-4，明後年最高867F 07/15 22:27
噓 BlueBird5566: 標題要股號68F 07/15 22:27
→ StarRoad: 用代工廠10倍來看看，再加本夢比一倍，應該出關前就差不多了。69F 07/15 22:28
噓 xiaoyao: 萬海2.0才對吧71F 07/15 22:28
推 stanleyiane: 先看500了，超越台積指日可待！！72F 07/15 22:28
推 tonyparker18: https://i.imgur.com/ujB0uIa.jpg73F 07/15 22:30
[圖]
推 deepelves: 海公公呢74F 07/15 22:32
推 joygo: 為啥有些新聞說鴻海才是主力供應好亂75F 07/15 22:32
推 eric02: 三樓那什麼爛劇本76F 07/15 22:34
→ ferb: 鴻海才是主力好嗎
緯創是撿鴻海的渣77F 07/15 22:35
推 icexfox: 但鴻海就是不漲啊79F 07/15 22:36
推 Maxslack: 會說鴻海主力的根本就不懂 笑死
本來後來a100要丟給富士康 緯創專心H100 結果富士康良率爛到做不出來 被緯創又拿回去做
大摩新的那個報告其實講的很完整 去找個法人要 拿chatgpt翻譯一下啦 不要自己老是在那邊幻想鴻海在NV代工一樣是老大80F 07/15 22:37
推 tomdavis: 真是主力 鴻海就會漲惹!86F 07/15 22:41
推 Parsons25: 緯創有什麼技術護城河嗎？輝達只能找緯創做？87F 07/15 22:42
推 s1an: 不就緯創好凹 NV的要求死命必達88F 07/15 22:43
推 KSVS2010: 股價超越鴻海就是有問題了89F 07/15 22:43
推 marforme: ai三雄就是前年的航運三雄90F 07/15 22:44
→ KSVS2010: 不是鴻海被低估 就是緯創被炒太高91F 07/15 22:44
→ IBIZA: 其實FII也漲三倍了　　只是沒肥到豬而已92F 07/15 22:45
噓 totqoq: 公司自己財測說今年200E，明年最多翻倍，最多加8%營收好嗎？我覺得現在就是不知道要噴到多少，但不要用這種似是而非的基本面評估來誤導散戶進場93F 07/15 22:45
推 EddieWuRJJ: 本夢比 隨便給* 30-5096F 07/15 22:45
推 Maxslack: 營收加不了多少 毛利可是加很多97F 07/15 22:45
→ aaronkuan: 所以，工廠在哪呢? 目前知道內部人員閒置多98F 07/15 22:46
推 santein: 自營買那麼多, 我不碰99F 07/15 22:47
→ guanting886: 內外資研究員有比業主屌嗎..人家要抽單說抽就抽 要壓你價格
就是要養別備案打壓你獲利
人家可以給你單 也意味著你的獲利被別人控的死死的
更何況現在Ai大家都在用了..== 這些設備還不是一般中小企容易採購到跟有能力掌握的東西 等大企業買完設備、Saas服務到處都有早已不稀奇
還不如說只是緯創過往評價太低現在改評價偏好、市場資金青睞Ai題材
EPS估算真的看看就好
順便說 即使是同一台設備 一般規格跟頂配/規格屌炸天 代工廠能賺的很有限，不會比NV賺得多
屌炸天的規格設備還會擠壓未來買一般設備的採購數量347F 07/16 19:08
推 gtaped05550: 以前套一對水手 現在Ai手362F 07/16 19:48

--
作者 poopooTaiwan 的最新發文:
  • +67 Re: [標的] 3231 緯創 末升段市值多 - Stock 板
    作者: poopooTaiwan 1.160.248.156 (台灣) 2023-09-01 20:59:01
    先聲明這篇「不是」要各位做多 只是這個先知真的預告再先，果真選入0050， 再算帳前先聲明一下會用到的0050、0051、0056三檔基金， 「基金資產總淨值」跟「基金總市值」數字實際上會有差異，但 …
    117F 68推 1噓
  • +13 Re: [標的] 1802台玻 純鹼供需緊張多 - Stock 板
    作者: poopooTaiwan 27.242.9.16 (台灣) 2023-08-30 13:27:27
    18F 14推 1噓
  • +29 [標的] 1802台玻 純鹼供需緊張多 - Stock 板
    作者: poopooTaiwan 59.115.196.7 (台灣) 2023-08-17 23:47:38
    1. 標的：1802 台玻 2. 分類：多 3. 分析/正文： 根據生產理論當一間公司賠錢賠到靠北去或者東西便宜到賣一件賠一件 廠商會選擇撐一下下或者關門大吉洗洗睡 台玻這間公司其實賠一段時間了 營 …
    55F 31推 2噓
  • +17 [食記] 台北 饗 A joy - EatToDie 板
    作者: poopooTaiwan 39.15.17.47 (台灣) 2023-08-06 13:14:27
    43F 18推 1噓
  • +97 [標的] 緯創=長榮2.0多 - Stock 板
    作者: poopooTaiwan 59.115.176.241 (台灣) 2023-07-15 21:49:24
    1. 標的：3231 緯創 2. 分類：再多一陣子 3. 分析/正文： 首先可以先看一下「小林」前一陣子說輝達的影片 AI運算是需要靠GPU，而且CUDA又是跟輝達的顯卡綁定的 這麼一來果要任何公司 …
    362F 123推 26噓
點此顯示更多發文記錄