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標題 Re: [新聞] 技嘉法說 AI伺服器價格高出10-15倍
時間 Sat May 27 01:24:16 2023
作者
標題 Re: [新聞] 技嘉法說 AI伺服器價格高出10-15倍
時間 Sat May 27 01:24:16 2023
※ 引述《join183club (183club)》之銘言：
: 對於系統廠的生態有點好奇，
: 像這種伺服器，鴻海都沒辦法做出來嗎？
: 以這麼大的集團零組件要談價格應該蠻好談的，就看技術做不做的出來 ?
: 不過再差再差，直接抄公版，做不出來？
鴻海2022年的營收有一兆台幣是來自於伺服器，AI伺服器佔其中20%
年初的法說會就有提到這部分今年會有雙位數的年成長
旗下的工業富聯有做chatGPT用的AI伺服器，也跟Nvidia有合作
https://news.cnyes.com/news/id/5142557
這波AI熱潮為什麼沒有拉鴻海?
第一有可能相關資金已經跑去拉工業富聯
第二是現在鴻海投資人跟外資最關切的重心還是在於電動車的進度
到底2025年能不能達成組裝全球5%電動車的目標？？
今年二月一號就有消息說劉揚偉3-4月的時候要去美國簽約
https://www.wealth.com.tw/articles/9413bb80-d052-4bee-bfd3-e541f4148eee
因為鴻海去年跟通用有簽訂用晶片換汽車組裝的協議
當時不少人都認為應該是要跟通用汽車談具體合作細節
結果到4月的時候又說五月才要去美國
https://ctee.com.tw/news/tech/839937.html
到了五月的法說會終於承認說美國傳統車廠的內部阻力很大
目前止除了裕隆跟練功失敗的lordstown以外，看不到什麼實質的進展
2025年的目標能否達成就是一個很大的問號
這才是鴻海法說會後股價疲弱的主因
認列夏普的一次性損失對鴻海體質傷害不算大，也不一定會影響明年配息
外資如果真的想拉的話會怕你股本大散戶多嗎？
就是對目前電動車的進展感到質疑，所以資金不願進來而已
如果講求資金效率，看到劉揚偉確定要動身去美國再進場都還來得及
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.37.170.109 (臺灣)
※ 作者: kosrot 2023-05-27 01:24:16
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Re: [新聞] 技嘉法說 AI伺服器價格高出10-15倍
05-27 01:24
推 : 謝謝分享 非常精闢入裡1F 05/27 01:28
推 : 理由合理。
比起A大的說詞，更有說服力。2F 05/27 01:36
比起A大的說詞，更有說服力。2F 05/27 01:36
推 : 論述邏輯合理4F 05/27 01:37
推 : 感謝分析5F 05/27 01:46
推 : 你這樣不能解釋為何其他伺服器廠都漲翻天啊
鴻海伺服器佔45% 世界上每兩台就一台鴻海做的6F 05/27 01:49
鴻海伺服器佔45% 世界上每兩台就一台鴻海做的6F 05/27 01:49
推 : 推，感謝分享LoL8F 05/27 01:50
→ : 這波就炒伺服器 其他5% 10%漲翻天 45%不漲
就只是資金不想炒鴻海吧9F 05/27 01:51
就只是資金不想炒鴻海吧9F 05/27 01:51
推 : 鴻海 AI 伺服器不是 NVDA 的「入幕之賓」；什麼有合作？買 NVDA 貴森森的 HGX 準系統來接也是「有合作」啊嘻嘻 -- 目前台廠就是只有偉撞和技鋼是 NVDA
自己人，鴻海慢慢等吧
*緯創11F 05/27 01:56
自己人，鴻海慢慢等吧
*緯創11F 05/27 01:56
推 : 樓上是對的16F 05/27 01:58
推 : 技鋼值得期待17F 05/27 01:58
→ : 鴻海就沒吃到NV的單在那邊跟人家喊什麼燒18F 05/27 01:58
→ : 沒錯這波炒的就是NVDA概念股 鴻海不是其中之一
鴻海伺服器佔比45% AI伺服器可能只佔其中9%
對鴻海EPS的貢獻度可能才一塊多 影響的獲利有限19F 05/27 02:05
鴻海伺服器佔比45% AI伺服器可能只佔其中9%
對鴻海EPS的貢獻度可能才一塊多 影響的獲利有限19F 05/27 02:05
推 : 鴻海還有亞太電信的問題，不知道影響有多深22F 05/27 02:10
→ : 鴻海還是要靠電動車，才能真正改變公司獲利的體質23F 05/27 02:11
推 : 電動車，要跟上很難欸，大廠從頭自己玩。24F 05/27 02:19
→ : 鴻海還是有跟傳統車廠的合作機會啦 但時間點不好說25F 05/27 02:30
推 : 只要扯到鴻海 基本面就嚴格了 和碩在漲什麼？26F 05/27 03:05
→ : 不是嚴格啦套利大軍習慣就好，政府就靠它賺稅金，也沒什麼好擔心出了套利區間還不是得買回來才能繼續套利27F 05/27 06:02
推 : 都等選舉完再說了30F 05/27 06:21
推 : 亂放消息說是NV自己人的，有點腦吧？
黃董說要帶每一個夥伴一起飛31F 05/27 07:04
黃董說要帶每一個夥伴一起飛31F 05/27 07:04
→ : 對鴻海就是嚴格啊33F 05/27 07:16
推 : 和碩默默拿下特斯拉訂單 都貢獻1成營收了34F 05/27 07:21
推 : 外資想要伺服器的題材，直接買工業富聯就好了，如果工業富聯沒有上市，鴻海才會比較漲。否則一個題材母子均安，這樣切一堆子公司二邊印股票換鈔票。35F 05/27 07:44
推 : 只要鴻海法說會表示將認真切入ai伺服就會漲了，或是拿到蘋果ai伺服的訂單，現在先在墾丁等，將來飛上太空！38F 05/27 08:27
推 : 緯創也不是直接拿HGX來組裝伺服器出貨的 是廣達跟技嘉41F 05/27 08:28
推 : 看他要不要講而已，如果公司在風頭上吹AI也會吸引資金追捧43F 05/27 08:40
推 : 趕快先追高 美股吧 賺短線45F 05/27 08:56
推 : 有人好像把廣達和緯創搞混了
@pacino：真正需要腦的人是誰懂的就懂 wwww NVDA
最近營收狂拉靠的就是賣伺服器和準系統賺大錢 -- NVDA 就只給三個自己人負責 ODM
「黃董說要帶每一個夥伴一起飛」wwww 夢裏什麼都有大家都知道啊呵呵46F 05/27 09:17
@pacino：真正需要腦的人是誰懂的就懂 wwww NVDA
最近營收狂拉靠的就是賣伺服器和準系統賺大錢 -- NVDA 就只給三個自己人負責 ODM
「黃董說要帶每一個夥伴一起飛」wwww 夢裏什麼都有大家都知道啊呵呵46F 05/27 09:17
推 : 鴻海手機的營收占比應該有2-30%吧 一消一長之下才沒動的52F 05/27 10:21
噓 : @tinybunny54F 05/27 11:09
→ : @bj45566 NVDA第一季爽賺，但緯創財報看不來有多賺55F 05/27 11:26
推 : 好文多推推56F 05/28 10:05
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- 是因為股價漲所以覺得法人期待第一季至少有3嗎？ 鴻海EPS要衝高，還是要看消費性電子的表現 光從營收來看，EPS可能就2.5上下 鴻海第一季財報要關注的就只有毛利率而已 緯創跟廣達去年的毛利率都有明 …58F 38推 1噓
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鴻海的位階比起聯發科更適合用無限攤平之術 十年內套著配都舒服 鴻海這波拉上來的外資主力成本價在130左右 這個位置也是十年大多頭的頸線位置 跌到這邊應該看作初升段結束後的回測 再繼續加碼攤平才是合理 …73F 31推![]()
來幫忙總結一下不漲的原因 1. 資產與獲利的部分在中國的佔比太高，地緣政治風險高 2. 股本太大不好拉，所以都拉股本小的 3. AI佔獲利比重太小，毛利率沒有太大的提升 4. 公司轉型電動車產業的前 …110F 35推 4噓
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