作者 qxxrbull (qxxrbull)標題 [問題] 花旗合併星展後 業績會算在哪位理專身上時間 Thu Aug 24 23:32:44 2023
簡單來說我在花旗和星展分別都是VIP戶
Citigold和豐盛理財
兩邊因為都是貴賓戶所以都有理專
所以我現在有兩位理專
然後買理財商品，做高利定存
理專應該是有業績的
那這樣業績是會算在原花旗還是星展的哪一位身上？
如果是我用手機app或網銀承做
而不是到分行現場承做了話
是看扣款的台外幣帳號是原先花旗還是星展分行的看嗎？
因為信託帳戶似乎沒有歸哪一個分行管的樣子
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※ 作者: qxxrbull 2023-08-24 23:32:44
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推 BabyWolf: 信託我不清楚 不過之前買保單 這兩家賣的都可以指定玉山(或其他)外幣帳戶扣款 所以只看扣款可能行不通 不過保單只能透過理專沒辦法網銀買 所以大概也不會無法認定2F 08/24 23:41
→ qxxrbull: 因為我想會承做兩筆定存金額一樣的，然後希望分別兩位理專各一筆的業績，但是app上購買找不到任何可以填推薦員工代碼的地方，所以我不知道能不能實現
像是華南銀行就可以填員工代碼HBXXXXX這個5F 08/24 23:45
推 sp063439: 不是聽說台幣定存都是負業績嗎？(X11F 08/24 23:59
→ qxxrbull: 當然是外幣啊 或是結構型商品 星展或花旗台幣一直沒啥亮眼的東西過
我有仔細閱讀過移轉專區的Q&A都沒寫到這個12F 08/25 00:00
推 TZUYIC: 可以打給客服請她幫你查一下你目前的所屬分行是哪一個分行15F 08/25 00:03
推 cytochrome: 你沒辦法同時給兩個人業績，他們是用管理分行為劃分，一個分行只會有一個理專服務你
那麼在意你就要變更管理分行
但這樣會很麻煩16F 08/25 00:03
→ TZUYIC: 像我星展原本的理財經理分行本來是左營，後來參加某活動後莫名其妙就被改成台南分行，之後活動也是由台南分行通知，害我一直想改回高雄的分行，我就從來沒跟台南往來過覺得很陌生 = =+
直到現在我的財富管理分行還是台南分行（我還沒去改，等這合併狀況穩定後我再問問，也許會叫客服改回高雄市的分行）20F 08/25 00:04
→ alex1973: 先說背景, 我兩邊都有理專, 花旗資產多, 星展資產 1 NTD這問題我兩邊理專都問過, 答案實質上差不多
花旗理專回答: 就歸我這邊
星展理專回答比較像官方回答, 但是結果基本上一樣:
在剛合併時兩邊都會有, 在 8 月 2x 日之後會決定歸哪邊原則上是哪邊資產多就哪邊, 但是如果客戶自己有偏愛哪邊的理專, 先跟兩邊理專講, 他們會尊重客戶選擇幫你歸戶那邊
我前面說的日期是我大約的印象, 因為是我星展理專突然打電話來關懷合併有遇到問題嗎, 我順便跟她聊的, 所以這日子我也沒有很仔細地聽清楚
但是我覺得應該是有彈性的, 只要是最近自己跟理專主動提銀行應該就會尊重你的選擇幫你轉歸戶哪個理專26F 08/25 00:10
推 TZUYIC: 花旗的對帳單上會印理專/分行，但星展的不會印，沒辦法很直觀的從對帳單看出合併後的管理分行，只能打電話問了。39F 08/25 00:21
→ even0213: 合併後你只會有一個理專。業績歸誰應該不用煩惱吧。又不是在撩理專需要兩邊討好顯示財力。41F 08/25 01:25
推 edison901: 明年就全部都歸星展，被併公司還講人權啊43F 08/25 08:14
推 runrunkaka: 定存對理專應該是沒有業績幫助的，因為對銀行沒有手續費收入，而且利率成本還提高44F 08/25 10:12
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