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作者 shiaujin (Shiau)
標題 Re: [情報] 台積電Q2線上法說會
時間 Thu Jul 20 16:08:41 2023

※ 引述《KillAnnie (kill)》之銘言：
: https://i.imgur.com/U9jgtTl.jpg
: 取中間
: 第三季稅前營業利益是171*30.8*39%=2054
: 這季稅前營業利益是4808.4*42%=2019 賺7元
: 也就是第三季只會比第二季多2% 大概7.15
: 全年可能30出頭
: YOY -25%左右
: 今年有點慘
: 要不要買fu糗呢？

最近行情越來越有意思了 ， NVDA財測超級好國外分析師也一致看好 股價就更不用說了。結果今天台積電財測居然意外的保守 兩方看法對不太上
到底是nvda過於樂觀還是台積過分保守呢 有沒有高手幫忙解答下謝謝



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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.161.142.30 (臺灣)
※ 作者: shiaujin 2023-07-20 16:08:41
※ 文章代碼(AID): #1akEkBdv (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1689840523.A.9F9.html
※ 同主題文章:
[情報] 台積電Q2線上法說會
07-20 13:50 a0580531.
Re: [情報] 台積電Q2線上法說會
07-20 15:07 KillAnnie.
Re: [情報] 台積電Q2線上法說會
07-20 16:08 shiaujin.
推 ShiShiMan: AI GPU大好，台積AI收入只佔5%，慢慢成長，結束1F 07/20 16:09
→ Feting: 因為ai占比對gg不大，但法會也有說到ai需求增加2F 07/20 16:10
推 horseorange: 老黃的單是能占多少 蘇媽下的都比老黃多3F 07/20 16:10
→ Feting: ai行情確實增加了，只是反應在gg上九牛一毛，主要營收還是在消費性電子4F 07/20 16:11
推 pisu: 台積電大怪獸惹到川普不爽了，川普瑟瑟發抖6F 07/20 16:11
推 Tohkachan: 一個AI晶片 老黃賺多少GG才賺多少……7F 07/20 16:11
推 joeboy: gg終究是代工廠8F 07/20 16:11
推 rondox: 日、台都回檔，美？9F 07/20 16:12
推 bill1478963: AI要好 也要台積封裝產能跟得上10F 07/20 16:12
噓 stationary: 啊錢都NVDA賺走了啊當然好，代工仔只能喝湯是能多好，啊還有個組裝仔還在天上飛，看看什麼時後墜機11F 07/20 16:12
推 chocoball: 問就是聯發科的鍋13F 07/20 16:13
推 henry90254: 覺得老黃吹噓的可能性也不低XD14F 07/20 16:13
推 zebracoco: 之前老黃說過AI晶片從台積下單的成本不高,但是卻可15F 07/20 16:13
推 pns215: 因為gg比重高在車用跟消費電子16F 07/20 16:13
推 gladopo: ai現在在gg佔比不高，nv是唯一賺飽的17F 07/20 16:13
噓 ohsexygirl: 哪裏對不起來..18F 07/20 16:14
→ zebracoco: 以翻倍賣,且AI晶片占比台積又不大,所以台積算是被19F 07/20 16:14
噓 ShiShiMan: @bill1478963 法會都說沒問題了20F 07/20 16:14
推 hegemon: 台積是賣wafer的，一片就是固定的價錢，對老黃來說21F 07/20 16:14
推 strlen: 老黃是來真的喔 不開玩笑 我已經說了業內消息 微軟22F 07/20 16:14
→ hegemon: 成本都是固定的，切成晶片搞成系統隨便老黃訂價. 贏家當然只有老黃23F 07/20 16:14
→ zebracoco: 吃豆腐,老黃的AI晶片爽賺25F 07/20 16:14
→ strlen: 加碼了 做什麼就自己猜26F 07/20 16:14
噓 corner3500: 晶片賣多少？整機賣多少？李媽咖幫幫忙勒27F 07/20 16:14
推 pp520: https://0rz.tw/SPzT8 (為什麼沒有3nm,不是已經量產28F 07/20 16:15
[圖]
→ roseritter: 法說有說 AI玩大die 台積有優勢29F 07/20 16:15
推 peal1232000: 匯率4月從30.4一路貶到31，可以去比一下Q1財測的匯率嗎30F 07/20 16:15
→ leo6315: nvda毛利率80% 台廠吃滿他的單你覺得會多少毛利
分給你們這些台奴 20%就夠炒了32F 07/20 16:16
推 ETTom: 晶片又不是只拿來做AI 手機CPU電腦CPU之類的都是阿34F 07/20 16:17
推 jerrylin: 產品占比不同35F 07/20 16:17
→ ETTom: 就其他衰退 AI成長 但是AI比重又沒那麼大...36F 07/20 16:17
→ strlen: 客戶吃肉 供應鍊喝湯 一直都這樣啊 GG不也靠哀鳳喝哀鳳量大 所以GG也能喝飽一點 AI再怎麼樣量就那樣37F 07/20 16:18
推 Lowpapa: 台積電相對誠實很多39F 07/20 16:19
推 huk40199: NVDA營收佔多少這麼簡單的答案40F 07/20 16:19
→ loveponpon: 就是吹 挖礦 比特幣 元宇宙 誒i都可以沾上邊41F 07/20 16:20
→ huk40199: 結果你說兩邊對不上XD42F 07/20 16:20
推 happylinadog: 台積主要還是hpc跟行動裝置43F 07/20 16:20
→ Alwen: Server跟手機現在還是爛啦，這個才是GG現在的主要業務
AI佔比小到可以無視44F 07/20 16:21
推 gibbs1286: 就老黃剝削到極致啊47F 07/20 16:24
噓 a000000000: hpc包含pc顯卡遊戲機  GGhpc裡面最大戶還是老黃
實際問題4ai以外都噓噓的  手機特爛  又大又爛48F 07/20 16:25
推 leon1757tw: AI所消耗的算力 不知道有沒有比之前礦潮消耗的多50F 07/20 16:28
→ koushimei: 應該是說AI GPU開始放大量會在202451F 07/20 16:29
推 kamichu: 蘋果再不弄出新產品 大家都沒得玩了
管你要折疊還是變形什麼的 每次只出新顏色是在唬人啊52F 07/20 16:30
→ WYchuang: Cowos 產能吃緊不是嗎55F 07/20 16:31
→ chanyao: 因為AI的成長幅度，救不了其它消費性的衰退啊56F 07/20 16:32
推 ImCPM: 消費性到底要爛到啥時57F 07/20 16:32
推 gladopo: 水果有新品啊，mr....58F 07/20 16:32
→ laogiby: 看來你對產業很不熟59F 07/20 16:32
推 Cartier: 美系外資表示，預估台積電今年在AI營收比重僅約5%，60F 07/20 16:33
推 hectorbibby: 早說今年本來就不好，怎麼會有一堆人會覺得很好？是在哈囉？哈61F 07/20 16:33
→ Cartier: 主要貢獻就在於輝達AI A100/H100晶片
輝達H100系列晶片平均單價達2.5萬美元，H100晶片貢獻台積電營收800美元63F 07/20 16:33
→ strlen: 手機就中國爛 年輕人找不到工作 沒錢換手機 可憐哪66F 07/20 16:38
推 magamanzero: AZ廠沒有獲利也很傷阿 一直在燒錢...67F 07/20 16:40
推 clusis: 保守的好68F 07/20 16:47
推 wowjesus: 沒衝突啊。台積第一大又不是NV69F 07/20 16:47
推 gn02620938: 除了Ai其他都是電子垃圾70F 07/20 16:49
推 jerrylin: 礦機需求會爆是因為進入門檻低  人人都能做71F 07/20 16:54
→ cl3bp6: 五哥的AI server佔比也不高啊 但是你敢吹就會噴72F 07/20 16:54
→ jerrylin: AI的進入門檻很高73F 07/20 16:54
推 inewnew: 消費電子還是主要營收來源啦74F 07/20 16:55
推 Somebody99: 等認列亞利桑那毛利不知道還有沒有4075F 07/20 16:59
推 meowgy: 對對對，快去空nvda76F 07/20 17:00
→ JINGSHAN: 對不起來是因為資訊落後啊。77F 07/20 17:19
→ jerrychuang: 你要看NVDA占GG業績多少啊78F 07/20 17:27
推 nigatsuki: 你想得太複雜了，NV不是只有GG一個供應商，GG也不是只有NV這個客戶
財測怎麼可能直接對接79F 07/20 17:34
→ blue500: 有什麼好對不上的，GPU才佔多少比例
NVD就算是第二大客戶也補不了消費性的洞82F 07/20 17:41
→ k85564: 不就說ai補不上其他下滑的嗎。
cowos都要增加一倍了 看看用戶是誰84F 07/20 17:42
→ qscgg: 哪有這麼對不上...不就ai抵消不了其他需求嗎86F 07/20 18:15
推 a28200266: 老黃贏麻了 GG稍微喝點湯而已87F 07/20 18:21
噓 Zepho: 台積就沒地位不敢漲價 都老黃賺走
台灣人開的公司就是奴88F 07/20 18:25
推 heveninferno: 你以為台積產能都給老黃喔90F 07/20 18:39
→ strlen: GG喝湯還是賺爛 NV那些是太扯91F 07/20 18:44
→ hankower: 手機爛大街 AI補不上92F 07/20 18:47
噓 Realite: 可以聽成這樣勸你買etf93F 07/20 18:54
推 bj45566: NVDA 賺的暴利是在自家的 AI 伺服器 & 準伺服器產品，台積電從 NVDA 賺到的錢遠不如從蘋果賺到的94F 07/20 19:19
推 Kostolany: 樓上很對96F 07/20 19:27
噓 AGODC: 台積電說AI需求強勁好嘛，問題是手機/電腦晶片規模大AI太多太多了，再強的AI都救不了營收97F 07/20 19:40
噓 iluvwaffles: 今天又是在跌什麼鳥啊99F 07/20 22:31

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(shiaujin.): Re: [情報] 台積電Q2線上法說會 - Stock板