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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-07-27 23:43:11
看板 Tech_Job
作者 aluba2 (aluba)
標題 [請益] 請問台灣伺服器公司的護城河夠強嗎？
時間 Wed Jul 26 18:24:38 2023

大家都知道今年伺服器股

因為跟AI有關係

股價漲得亂七八糟

也就是A I伺服器非常非常的夯

主要幾個代表公司就包括像緯創，英業達，技嘉

謝金河說這些更有可能成為護國群山


想請問各位，台灣在A I伺服器這一塊的護城河是很是否很強？
技術優勢/護城河到底是什麼？

中國大陸搶不搶得到這一塊？

感覺是有一定的競爭優勢，不然中國大陸應該也會吃這一塊吃很爽才對

謝謝

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.44.209 (臺灣)
※ 作者: aluba2 2023-07-26 18:24:38
※ 文章代碼(AID): #1amFHeaO (Tech_Job)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Tech_Job/M.1690367080.A.918.html
推 mercurycgt68: 完整的產業鏈 賤價的工程師1F 07/26 18:29
→ chunfo      : 強到中國都覺得別爭了 直接下單比較划算2F 07/26 18:32
推 kyle5241    : 你在講啥…就是要去中化所以單才都全跑到台灣來啊3F 07/26 18:33
→ kyle5241    : … 中國是要搶啥
推 coom1234    : 台灣的護城河在美國爸爸 聯想 浪潮要打進歐美市場5F 07/26 18:33
→ coom1234    : 都不容易
→ coom1234    : 不然你以為server是有多難做？
推 Brioni      : 我們靠肝城，看看gg AZ8F 07/26 18:33
推 ljsnonocat2 : 我也剛好好奇這個，AI利潤最高的部份應該是9F 07/26 18:33
→ ljsnonocat2 : 晶片才是，伺服器的難度與產能有很缺嗎？
→ kyle5241    : 不然廣達把生產線搬回台灣搬爽的嗎？ 輝達毛利80%11F 07/26 18:34
→ kyle5241    : 根本就沒差這點錢
→ ljsnonocat2 : 而且台灣有這麼多公司都可以做13F 07/26 18:34
→ Brioni      : 真要說就是西方陣營最便宜耐操、性價比最高14F 07/26 18:35
→ ljsnonocat2 : 之後難道NVDA不會開始削價?15F 07/26 18:35
推 kyle5241    : 難在伺服器裡面的零件都不能中國製造的～只有台灣16F 07/26 18:36
→ kyle5241    : 不需要靠進口就可以完全取代中國
→ Brioni      : NV吃肉、GG啃肉屑、系統廠喝湯18F 07/26 18:37
推 s869225     : AI群山之後壓價互砍阿 台廠最會的19F 07/26 18:40
推 kyle5241    : 晶片才600美～伺服器直接變成二萬美～利潤高的是輝20F 07/26 18:40
→ kyle5241    : 達的軟體
→ chunfo      : 笑死 好像貿易戰前單都在中國一樣 真相是爛到連中22F 07/26 18:40
→ chunfo      : 國都不想偷吧
→ samm3320    : 看薪資就知道強不強吧24F 07/26 18:47
→ i52088888   : 真的廢25F 07/26 18:47
推 amazingwow  : 去中化啊 不然inspur lenovo 歐美那麼難打？26F 07/26 18:56
推 a524528     : 就是管理的技術阿，說是技術也是台商去中國那麼久了27F 07/26 19:04
→ a524528     : 很多系統廠還是台商在領先
→ a524528     : 不然這種cost down 的能力中國最會了
推 kyle5241    : 還有輝達的晶片一到中國就直接被轉賣了吧～怎麼會30F 07/26 19:09
→ kyle5241    : 乖乖拿去做伺服器
→ lookinto    : 因爲1. 去中化 各國不採用中國製或中國零件的產品32F 07/26 19:14
→ lookinto    : 2. 美國晶片政策 限制高階晶片輸中 沒晶片如何生產
→ lookinto    : 高階伺服器
→ lookinto    : 伺服器技術門檻不高 應該也算是種機遇財 站對邊 發
→ lookinto    : 大財
推 kyle5241    : 門檻還是有啦～散熱之類的37F 07/26 19:26
噓 B0988698088 : 護城河是三小 你要不要描述清楚再問38F 07/26 19:39
推 codehard    : 有綠乖乖我最強39F 07/26 19:40
推 samwahaha02 : 完全沒競爭力40F 07/26 19:42
→ samwahaha02 : 就代工而已
→ chunfo      : 跟3小去中化根本沒關 以前沒貿易戰也只是在五哥的42F 07/26 19:57
→ chunfo      : 中國廠生產
→ kainolife   : 運氣好選對邊，明年不好說了44F 07/26 19:57
推 BigCockman  : 強啊 但不是因為技術 是因為美國已經不下單中廠了45F 07/26 20:06
→ BigCockman  :  要找低成本代工只剩下台廠
→ lookinto    : 上面ch的說法不就是在說去中化嗎47F 07/26 20:14
→ blackrays   : 護城河就是廉價的勞力成本48F 07/26 20:15
→ lookinto    : 就是因為去中化 以前在五哥中國廠生產的伺服器 現49F 07/26 20:17
→ lookinto    : 在撤出中國生產 因爲台灣只是代工廠 伺服器品牌廠
→ lookinto    : google hp … 說了算 dell hp 都喊去中化了
推 Messibugoo  : 門檻散熱剛好也是台灣的強項 看五小強都噴爆了52F 07/26 20:18
→ lookinto    : 五哥股價噴爆到底是因爲業績爆發 還是股市資金行情53F 07/26 20:20
→ lookinto    :  繼續看了就知道
→ k85564      : 做多久了...55F 07/26 20:37
→ k85564      : 北美敢給中國搞嗎
推 fxp87117    : 護城河就是廉價奴工和形同虛設的勞基法，懂？57F 07/26 20:40
→ chunfo      : 如果五哥中國廠要算中國 難道台灣聯想也算台灣58F 07/26 20:45
推 YJJ         : 變相的高階技術系統吧59F 07/26 20:56
→ ck940560    : 現在北美一些大廠都直接要求不能在中國生產，原本中60F 07/26 21:07
→ ck940560    : 國的產能都要移動到墨西哥了。中國本土廠商更不用想
推 hongdagg    : 台灣的護城河在肝和奴62F 07/26 21:14
推 Cliffx      : 強在美國不給中國做63F 07/26 21:16
推 supergoal   : 浪潮不就中國的麽。。。。。。64F 07/26 21:29
→ lookinto    : 去中化讓美國品牌廠不下單給中國本土的代工廠 也要65F 07/26 21:49
→ lookinto    : 五哥不在五哥的中國工廠生產 改在台灣廠 越南廠等
→ lookinto    : 地生產啊 沒看到中國年輕人因為外資離開 台商離開
→ lookinto    : 失業率超過20%嗎
推 Behave      : 說到底就是告訴你只要某洩天師講的東西不要信就對69F 07/26 22:12
推 PoloHuang   : 緯穎70F 07/26 22:14
→ ankala      : 去中化這三個字蠻有趣的 Greater China你以為台灣不71F 07/26 22:17
→ ankala      : 算中國嗎
推 AndyMAX     : 不算啊 因為美國擋你不擋台灣啊73F 07/26 22:26
推 TheWho      : 這些代工廠的利潤都被客戶把握在手上了 你說呢74F 07/26 22:59
推 source0209  : 沒有護城河！75F 07/26 23:12
推 Marsoctopus : 不是護城河深，而是怕被中共加料76F 07/26 23:22
→ DrTech      : 真的是連中國人都不想做，所以還活著。辛辛苦苦做一77F 07/27 07:09
→ DrTech      : 整年利潤不到10%。還不如雙11隨便把定價提高10%，再
→ DrTech      : 優惠賣產品。
→ DrTech      : 去看這些公司，稅後純利都沒3%。在中國把前放在定存
→ DrTech      : 喔，都賺贏這些公司。
→ DrTech      : 把錢放定存都贏，誰要去開這種公司。
→ DrTech      : 至於版上提到的浪潮，純利也才5%而已。總量量與利益
→ DrTech      : 都超低。
推 bladder     : 看這推文才知道應該很多人真的都是鍵盤大師…85F 07/27 07:49
推 DrTech      : 簡單說，就是沒人要玩的高資本低毛利淨利的圈子。86F 07/27 07:51
→ john65240   : Ai伺服器強的不是伺服器本身 而是加速卡…87F 07/27 08:15
推 kendiv      : 護城河就是小學生啊88F 07/27 09:20
→ acgotaku    : 你要不要去打聽系統廠的技術呀 我問你完全是不懂喔89F 07/27 09:52
→ acgotaku    : 低門檻低毛利率的東西 對岸都不想代工 門檻在哪？
推 mopa        : 技術不難，就組裝而已，但業主要給台灣或是大陸，政91F 07/27 13:05
→ mopa        : 策影響大，台灣是中美對抗下的受益者。
推 j50508      : 我只建議AMD顯示卡的虛擬化再加把勁!跟上對手vGPU93F 07/27 13:09
推 totqoq      : 純利從3%到5%，eps是提升60%...不過總量不大94F 07/27 15:50
推 ljsnonocat2 : eps提升60%，股價卻提升500%XD95F 07/27 16:03
推 newking761  : 說個笑話，台灣產業有護城河96F 07/27 16:46
→ Kimheeche   : 低薪97F 07/27 22:13
推 Zhask       : 沒有去中化就GG了！忘了SuperMicro了嗎？98F 07/27 22:41

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