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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-12-16 18:16:58
看板 Stock
作者 obrag (歐布拉)
標題 [新聞] 博通報喜 ASIC台廠有看頭
時間 Mon Dec 16 00:31:07 2024

原文標題：

博通報喜 ASIC台廠有看頭

原文連結：
https://www.ctee.com.tw/news/20241214700044-439901

發布時間：
2024.12.14

記者署名：
工商時報  張珈睿  蕭麗君

原文內容：

博通最新季度財報顯示，客製化晶片（ASIC）需求依舊暢旺，帶動本會計年度第四季獲利
超出市場預期。法人透露，CSP、HPC高速運算業者競相減少依賴輝達昂貴且供應受限的AI
晶片，從而委託包括博通、世芯等公司生產ASIC晶片。


相關業者指出，考慮定價及更靈活的供應商，選擇與台廠合作更具性價比，網通客戶開始
尋找博通之外的第二解決方案，台灣業者如世芯、創意、聯發科等公司人人有機會。

博通表示，截至11月3日為止的第四季，在剔除部分項目後，每股獲利為1.42美元，高出
分析師預期的1.39美元。至於營收也較上年同期93億美元激增51％至近140.5億美元，大
致符合分析師預測的140.7億美元。


博通預估，2027年市場對ASIC AI晶片的需求規模達600億至900億美元。法人指出，以北
美的四大CSP業者的ASIC做觀察，AWS明年主要的ASIC有Trainium1跟2，而由世芯負責的In
ferentia 3則預定在明年第四季開始出貨。微軟的ASIC主要為自家用的Arm CPU以及Maia
系列的AI ASIC，據供應鏈透露，今年出貨仍以創意負責的Maia 1為主。


eMarketer分析師博恩（Jacob Bourne）表示，博通強勁的業績表現其實並不令人意外，
因為該公司是當今受益AI提振全球半導體產業的主要幾家公司之一。Summit Insights分
析師Kinngai Chan則表示，由於一級超大規模企業將會繼續推出的它們的內部晶片，這也
意味博通與邁威爾等業者將一起成為ASIC市場的重要參與者。


Google GPU同樣也有台廠布局身影，其中TPUv7預計將在明年第四季量產，據傳由聯發科
幫忙打造。相關業者認為，AI加速器取代通用型GPU部分功能，以更高效地處理任務，並
為特定類型的AI模型提供高性能且低功耗的解決方案。


ASIC通過去除不必要的功能並針對特定AI演算法進行架構簡化，台廠善於後段晶片設計，
加上與先進製程代工業者關係緊密，通常能獲得更多的產能奧援，世芯、創意、聯發科皆
為台廠佼佼者。法人分析，世芯於客製化AI、網通與車用ASIC設計領域具領先優勢。儘管
美系IDM客戶的專案需求可能不足以支撐2025年營收大幅成長，但2026年CSP客戶次世代AI
 ASIC專案將顯著放量，有望重回強勁增長。


https://i.imgur.com/sIVJpBK.jpeg
[圖]

心得/評論：

博通第四季獲利超預期，ASIC晶片需求暢旺。台廠如世芯、創意、聯發科憑設計與產能優
勢，受CSP與HPC業者青睞，AI ASIC市場前景廣闊，2027年規模或達900億美元。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.44.192.172 (臺灣)
※ 作者: obrag 2024-12-16 00:31:07
※ 文章代碼(AID): #1dNmHD0y (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1734280269.A.03C.html
推 yellone741  : 難怪最近世芯聯發科股價硬到不行…1F 12/16 00:33
推 kmshy       : 零股世芯套在2470最近終於解套了 長期投資（O) 套牢2F 12/16 00:34
→ kmshy       : （X)
推 zxcv91039   : 有一種可以創歷史高的FU4F 12/16 00:37
→ Jerry469 …
推 Jerry469    : 丸5F 12/16 00:38
推 iverson0991 : 全都在台積大池子裡。6F 12/16 00:40
→ takuma      : 還有gg與京元電 快來抬轎7F 12/16 00:41
推 Haerin520   : 黃BG8F 12/16 00:47
推 CRonaldo07  : 金項鍊有機會9F 12/16 00:48
推 TaiwanNeko  : 11/1買創意1120路過10F 12/16 00:50
推 cetus       : 世芯底部上來60%了 舒服11F 12/16 00:54
→ distantblc  : 99世新大學 怎麼噴惹QQ12F 12/16 00:54
推 Sianan      : 世芯噴高高 賣早了QQ13F 12/16 01:01
推 nwoyao      : 買都買 抓最後一個14F 12/16 01:04
→ yoyodiy …
→ yoyodiy     : 看新聞做股票 呵呵15F 12/16 01:06
推 jerry10307  : 新聞出來…出貨？16F 12/16 01:09
→ STAEGG      : 直接買博通就好，買台灣概念股幹嘛17F 12/16 01:24
→ DDHOWDA     : avgo 安華高是新加坡公司18F 12/16 01:29
→ DDHOWDA     : avgo把博通併購後 自己改名為博通
推 ezreal1315  : 新聞出來囉 早就有人進去卡位3661 245420F 12/16 01:30
→ DDHOWDA     : 所以現在博通跟以前的博通不一樣21F 12/16 01:30
→ DDHOWDA     : 靈魂變成了安華高
→ DDHOWDA     : 專門併購
推 Messibugoo  : 現在叫新博通已非原博通了24F 12/16 01:37
推 alex5566    : 基本面不是一直都這樣嗎  漲了才有新聞  =.=25F 12/16 01:39
推 josephpu    : ASIC有搞頭老早就確定的事26F 12/16 01:41
→ josephpu    : 這篇也只是把幾個月前就有外資分析的東西再講一遍
推 afflic      : 幾個月前市場還在酸世芯的牙膏單接太多2025不會成長28F 12/16 01:44
推 kuku951     : 博通這些漲 光通訊才是完全受惠29F 12/16 01:50
推 DDHOWDA     : avgo原本要把高通吃下來 被川普檔下來30F 12/16 02:20
→ DDHOWDA     : 川普說不能讓美國優良傳統ic設計被新加坡人吃走
推 yuen1029    : 過了好幾天終於找到世芯跟跟創意漲的理由了幸苦了32F 12/16 02:33
推 smallmac    : 現在全博通感謝川普擋下，才讓博通吃下更好的VMware33F 12/16 04:52
推 chewthelife8: 今天有人想出囉34F 12/16 06:01
推 manpower001 : 0052吃全部35F 12/16 06:11
推 cookies0611 : 糕36F 12/16 06:36
→ marojack    : 直接買博通 不要搞什麼概念股啦37F 12/16 06:54
→ marojack    : 下訂單的才是神
推 jen1121     : 比特幣大噴39F 12/16 07:25
→ Jerry469 …
推 Jerry469    : 真的印證 看新聞操作穩_40F 12/16 07:33
推 herculus6502: 塊 陶 蛙41F 12/16 07:57
推 samsun34567 : 哇靠比特幣噴啥42F 12/16 07:58
噓 iahc5566    : 金像電笑死人 跟著pcb族群一起反彈而已好嗎43F 12/16 08:01
推 gmailsucks  : 全部都要找GG投片 改買誰很簡單了吧44F 12/16 08:14
推 qoo10067    : 出貨時間到了45F 12/16 08:32
→ film12      : 創意上300046F 12/16 09:01
推 jc761128    : 項鍊240了還叫反彈喔47F 12/16 09:10
推 zhi5566     : 人家博通漲主要是AI交換機 ASIC算是想像　要能和　48F 12/16 10:44
→ zhi5566     : NVDA拚　恐怕沒這麼容易
→ ImHoluCan   : 說avgo會搶Nvidia 根本搞笑50F 12/16 11:48
推 maypcc      : avgo直接併tsmc 然後不讓nv投片下單就好了51F 12/16 13:03
推 teve429     : 該出貨囉52F 12/16 13:56

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