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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-12-13 12:21:16
看板 Stock
作者 keel90135 (尼可)
標題 [新聞] 不甩美晶片猛烈鎖喉 陸半導體股噴漲太瘋
時間 Fri Dec 13 00:19:12 2024


原文標題：

不甩美晶片猛烈鎖喉 陸半導體股噴漲太瘋狂！專家曝最大底氣撐腰

原文連結：

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20241212002221-260410?chdtv

發布時間：

2024/12/12

記者署名：

中時新聞網 吳美觀

原文內容：

儘管美國對大陸晶片新禁令持續擴大，但大陸半導體股不受影響，近三個月累計漲幅超
過 70%，表現優於A股大盤，目前半導體族群的本益比已達87.8倍，遠高於過去10年的平
均值75.4 倍，並創下2022年10月周期低點32倍以來的新高。專家預測，在中美兩國的半
導體管制和反制措施下，大陸半導體國產替代的步伐將大幅加快。


據網易報導，大陸半導體今年以來的股價表現亮眼，其中，寒武紀科技於 2 個月內飆漲
160%，年內累積漲幅高達315.9%，在A股半導體股位居首位。

統計顯示，A股市值最高的4檔半導體股票在11月皆刷新歷史紀錄，包括寒武紀科技、中芯
國際、海光信息和北方華創，這4檔股票的最新市值均超過 2000億元人民幣。

在美國對大陸半導體施加管制的情況下，大陸國產化替代率已加速提升，加上人工智慧（
AI）的強勁驅動，大陸半導體產業快速復甦，相較其他產業具有更大的溢價空間。

大陸多年來一直是全球最大的半導體單一市場。去年，其市場規模達到 1553 億美元，占
全球市場的 27.1%，超越美國和歐洲等地區。世界積體電路協會（WICA）預測，今年大陸
半導體市場規模將年增20.1% 至 1865 億美元，增速位居全球主要國家之冠，並將提升大
陸在全球市場中的占比至 30.1%。


近日，中國通信、汽車等重要行業協會公開呼籲謹慎採購美國晶片，對其他產業產生示範
效應，意味著半導體國產替代的步伐將進一步加快。

大陸通信領域專家項立剛指出，2018年大陸晶片自給率僅有 5%，當時晶圓廠寥寥可數。
然而，到了去年，自給率已提升至25%以上，建成的晶圓廠達 20座，而今年更進一步提升
至40 座。項立剛預測，到 2026 年底，大陸將成為全球最大的晶片製造國。


Knometa Research發布報告指出，2026 年，中國大陸晶片產能將達 22.3%，超過韓國的
21.3% 和台灣的 21%，躍升為全球第一。此外，日本、美國和歐洲的晶片產能比重則維持
在13%、11% 和4%左右。

展望未來，在積極的政策支持和國產替代進程加速的推動下，預計大陸本土半導體市場的
絕大部分市佔率將由國產廠商所主導。此一情勢呼應了此前汽車領域的卓越反超表現，有
望在半導體產業中再度上演。


心得/評論：

中國半導體大爆噴

本益比衝上87.8倍

中國晶片國產化

世界第一大市場

以後中國不需要什麼台積電了

二弟更是直接被打趴在地上

是說平均PE 87倍也太爽了吧

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.228.110.61 (臺灣)
※ 作者: keel90135 2024-12-13 00:19:12
※ 文章代碼(AID): #1dMmq3tq (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1734020355.A.DF4.html
推 zhenglack   : 中雙贏1F 12/13 00:20
推 zorro1111   : 我二D天下無底…2F 12/13 00:20
推 win8719     : 恩贏了3F 12/13 00:22
推 gary4       : 這本益比諧音...4F 12/13 00:24
推 lusifa2007  : 成熟製程他們會自產自銷甚至外銷 臺灣只剩先進製程5F 12/13 00:25
→ lusifa2007  : 的台積可以打
→ q34355997   : 先進之後也要搬去美國 台灣掏空囉7F 12/13 00:28
推 drraujn     : 假積不是也有中國廠？股價趴的比台塑慘耶8F 12/13 00:28
推 Swave       : 成熟製程死定了9F 12/13 00:37
推 mopa        : 成熟製程要被捲死了10F 12/13 00:40
推 DDHOWDA     : 成熟製程就是傳產 2028年將一片紅海11F 12/13 00:42
→ DDHOWDA     : 你折舊完畢了又怎樣
→ DDHOWDA     : 人家有國家補貼 設廠成本直接當免費
噓 cityhunter04: 拉高出貨，之前A股搞一次韭菜還學不乖？14F 12/13 00:46
→ DDHOWDA     : 台灣沒什麼ai產業鏈15F 12/13 00:46
→ DDHOWDA     : 台灣只有台積電 其他都能被取代
推 win8719     : 沒喔17F 12/13 00:46
→ win8719     : 成熟製程也要做到認證喔
→ win8719     : 還有各國安全性問題
→ DDHOWDA     : 所以台股只有台積電 其他一律不碰20F 12/13 00:47
→ win8719     : 所以能不能取代令說21F 12/13 00:47
→ win8719     : 更不說現在出口退稅從13%變成9%
→ win8719     : 到底多有影響還不知道
→ win8719     : 然後今年很大的問題也有中國消費不振的問題
推 nanako81240 : 台積電其實也有成熟製程25F 12/13 00:48
→ nanako81240 : 台積電並不是所有都是先進製程的
推 win8719     : 要是無限卷一定贏的話~是借手機頭兩名就不會是三星27F 12/13 00:50
→ win8719     : 跟蘋果了
→ win8719     : 世界
噓 stanleyplus : 中又贏了30F 12/13 00:52
推 wsx26997785 : 半導體又被中國玩爛嚕  掰掰嚕31F 12/13 00:53
→ DDHOWDA     : 不過台灣現在成熟製程的公司 eps也沒多厲害 股價都32F 12/13 00:54
→ DDHOWDA     : 崩盤了
→ DDHOWDA     : 在成熟製程上班的工程師
→ DDHOWDA     : 過年都是被笑低薪的
→ DDHOWDA     : 也不用等人打了
→ DDHOWDA     : 現在就是微薄利潤了
→ zer0319     : 手刻晶片，產能開出來eps嚇死你38F 12/13 00:55
→ DDHOWDA     : 在二三線晶圓廠上班的工程師 薪水也沒比路邊賣滷肉39F 12/13 00:56
→ DDHOWDA     : 飯的好多少
推 lusifa2007  : 臺灣一堆IC設計跑去下中芯的單 便宜又好用 不下是41F 12/13 00:56
→ lusifa2007  : 笨蛋嗎？
推 cchh179     : 以後世界就是拼AI終端產品 可惜台灣軟體太爛43F 12/13 00:57
→ DDHOWDA     : ai時代 市值最大的公司終究要回歸應用端啦44F 12/13 00:59
→ DDHOWDA     : 跟網路時代一樣
→ DDHOWDA     : 最終就是google apple這些應用端起飛
推 tist        : a股裡全是國家隊，想騙47F 12/13 01:00
→ DDHOWDA     : 特斯拉終究要成為第一大市值的公司48F 12/13 01:00
推 turndown4wat: 設備不是被擋怎麼還有晶片?49F 12/13 01:17
推 dreamdds    : 不求賺錢就是猛50F 12/13 01:18
噓 goheihaley  : 只表示美國對中國太仁慈 應該設立更嚴苛的限制 並51F 12/13 01:18
→ goheihaley  : 課徵目前10倍的關稅才對
推 c1951       : https://reurl.cc/M6Rm4n 出口退稅13%變9% 中國陰謀53F 12/13 01:31
→ c1951       : 殺招 就是要給上台的川普出難題 看是要通膨或加關稅
推 IdolYang    : 反觀台股 可悲55F 12/13 01:42
噓 GetMoney    : 小美弟什麼咖洨，小灣灣更是欠人教訓56F 12/13 01:49
推 bj45566     : 本益比平均值 87.8 wwww57F 12/13 02:01
推 Comtw       : 中或贏58F 12/13 02:04
推 greenday0827: 沒錯 ！ 大家要相信祖國all in 中國股市！！59F 12/13 02:09
推 kamichu     : 沒啥意義 本來就白菜價了 中國現在只剩養豬跟賣白60F 12/13 04:37
→ kamichu     : 菜 而且歐美還不買
推 Reichenau   : 就各玩各62F 12/13 04:37
→ Reichenau   : 台灣哪一堆去中芯？名單？
推 fafcfh      : https://i.imgur.com/sI3X9qz.jpeg64F 12/13 05:03
[圖]
噓 Moneytaker  : 次級品在自high什麼65F 12/13 06:27
推 losage      : 台積不是也有成熟製程？？不會被拖累？66F 12/13 06:36
→ webster1112 : GG成熟製程 是無折舊生產 XD67F 12/13 06:49
→ webster1112 :                吧?
推 motan       : 只能集結反中國家去中化69F 12/13 07:02
推 intointo    : 晶圓廠20座，而今年更進一步提升至40 座70F 12/13 07:15
推 buyfood     : 贏了71F 12/13 07:43
推 manforman   : 不是都說中國沒錢說好幾年了還能狂蓋晶圓廠 狂下軍72F 12/13 07:47
→ manforman   : 艦包圍台灣？
→ kululualex  : 製程無法推進，終端產品銷售開始下滑，營業額創新高74F 12/13 07:50
→ kululualex  : 淨利卻一直降，就繼續看吧。
推 kamichu     : 美俄冷戰倒了一個 現在美中科技競賽又要倒一個了76F 12/13 07:51
推 lackofblack : 喔喔是喔77F 12/13 07:57
→ faniour     : 嗯，關稅又要漲87%了78F 12/13 08:03
推 HAHAHUNG    : 不可能我2D天下無敵79F 12/13 08:11
→ faniour     : 退股要扛債，趕緊去買80F 12/13 08:19
推 AndyMAX     : 中國沒錢了上面還在狂蓋晶圓狂軍演 放著低端人口每81F 12/13 08:20
→ AndyMAX     : 天獻忠好不開心
推 neurotic    : 中國什麼時候是第一大市場了83F 12/13 08:22
噓 cygnuses    : 中屎.幹你老媽7884F 12/13 08:28
推 baboosh     : 拿去買陸股 只能說不要跟自己的錢過不去85F 12/13 08:36
推 godog       : 中國半導體股 三個月累計漲幅超過70% 怎麼會跟自己86F 12/13 08:46
→ godog       : 錢過不去??
推 forb9823018 : 最大底氣不就政府補助嗎？88F 12/13 08:48
噓 kexfj       : 把中央的錢騙進來，不漲才怪89F 12/13 08:55
→ c00jsw00    : 容易理解 大陸使用晶片 大都被要求在大陸晶圓廠下90F 12/13 08:58
→ c00jsw00    : 單 這樣當然噴
推 lc85301     : 世界擋不了中國的92F 12/13 09:01
→ wtl         : 賣中國市場本來就是要便宜 自然就需要便宜的代工廠93F 12/13 09:12
→ wtl         : 去壓低價格 有沒有被要求並不重要 如果反過來中國
→ wtl         : 的代工廠比較貴 就算是被要求 中國市場也不會買單
推 pipiayin    : 超英(特爾)趕美(積電)啊 中或最贏96F 12/13 09:28
噓 chungj      : 你可以不買鹿港 你一定要請你朋友買97F 12/13 09:32
噓 chunfuhsieh : 好韭不見XD98F 12/13 09:34
噓 deepdish    : 還在吹99F 12/13 09:36

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1樓 時間: 2024-12-13 10:40:57 (台灣) 
→
Jacques
　 12-13 10:40 TW 
中國這兩天雖然已經進行了貨幣適度寬鬆政策的調整，但同時要面臨GDP保5%及美國貿易制裁的兩大挑戰，一個不小心人民幣對美金匯率可能就會貶破10。而在進入人民幣大貶值的時代後，台灣就會面臨中國貨品嚴重傾銷的問題(或稱為機遇)。
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