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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-11-20 21:58:31
看板 Stock
作者 luke7212 (蔥田總司)
標題 [新聞] 大摩：輝達GB200產量將大增 看好台積電、
時間 Wed Nov 20 11:08:44 2024

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原文標題：

大摩：輝達GB200產量將大增 看好台積電、京元電、日月光等台廠

原文連結：

https://supr.link/xXoyH
大摩：輝達GB200產量將大增 看好台積電、京元電、日月光等台廠 | 聯合新聞網
[圖]
輝達財報公布在即，市場屏息以待。摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「人工智慧（AI）供應鏈」報告中預期，Blackwel... ...

 

發布時間：

2024-11-20

記者署名：

張瀞文

原文內容：

輝達財報公布在即，市場屏息以待。摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「人工智慧（
AI）供應鏈」報告中預期，Blackwell GB200明年首季產量將季增1.67倍。台廠中，大摩
看好台積電（2330）、京元電（2449）、日月光投控（3711）、萬潤（6187）等，均給予
「優於大盤」評級。


大摩半導體產業分析師詹家鴻認為，Blackwell GB200第4季出貨更順暢，將確保輝達能達
成預估財報目標。

GB200雖持續量產，但部分雲端服務供應商已開始測試GB300，並與供應鏈展開合作。
GB300晶片多項規格升級，將為供應鏈帶來新的機會，如引進超級電容與備援電池等，以
解決電源問題。

大摩分析師摩爾（Joseph Moore）預估，目前Blackwell供應完全受限，H200則是供應部
分受限。Blackwell對輝達明年第1季的營收貢獻將接近50~60億美元。Hopper營收會略微
增加，其中H100需求弱一些，H200的需求較強。


詹家鴻依據亞洲供應鏈預估，Blackwell GB200今年第4季生產約30萬台，明年首季將暴增
至80萬台，季增1.67倍。而且，Blackwell的過熱議題將不致延後出貨。Hopper第4季產量
衝上150萬台，高於第3季的140萬台，明年首季則減少至100萬台。


詹家鴻指出，摩爾看好輝達本季財報，這將有利於AI繪圖處理器（GPU）供應鏈及台積電
、京元電、日月光投控、萬潤等個股。此外，零組件供應靈活，也創造更多供應鏈的價值
。


詹家鴻說，對於GB200 NVL72在2025年的預估出貨量仍維持在3.5萬台。如果納入GB300，
則整體出貨量仍有上揚空間。GB300規格改變可能創造AI的新投資機會，但傳統雲端半導
體可能受影響。


此外，台積電已審查與中國大陸客戶的AI半導體專案，尤其是較大尺寸的CoWoS先進封裝
。由於台積電在中國雲端AI半導體相關營收非常有限，只占總營收的1%，因此衝擊也將非
常有限。


詹家鴻估計，在台積電2025年的整體營收中，AI晶圓前端營收、CoWoS先進封裝及測試、
AI伺服器CPU等加總將占25%。台積電仍是大摩在大中華半導體股的首選，目標價1,330元
。


https://imgur.com/zZ7qoPk.jpg
[圖]


心得/評論：

不知道之前有沒有被The Information拐
下車的，結果現在被狠狠打臉，上次說
晶片會過熱，這次說機架會過熱，不知
道下次會說是什麼過熱？

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.217.195.229 (臺灣)
※ 作者: luke7212 2024-11-20 11:08:44
※ 文章代碼(AID): #1dFLB0HM (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1732072128.A.456.html
→ alex00089   : 我想這次真的1F 11/20 11:09
推 sayforever69: 大摩別騙了2F 11/20 11:09
推 guardangle  : 你說的都對3F 11/20 11:09
推 myheartest  : GB = Gamble4F 11/20 11:10
推 liwae       : 大摩反著看5F 11/20 11:10
推 aimgel      : 好的 出貨6F 11/20 11:11
推 mangle      : 散戶快追7F 11/20 11:11
推 Haerin520   : 出貨囉8F 11/20 11:13
推 prostar     : 出貨文9F 11/20 11:14
推 swbthj      : 大摩反著看10F 11/20 11:14
推 clusis      : 明天早上一翻兩瞪眼了11F 11/20 11:14
→ zzzzzlss    : 出貨文12F 11/20 11:14
推 michael0323 : 一定噴的啦，大家都在等13F 11/20 11:15
推 simba1222   : 最近五日GG你賣最多耶14F 11/20 11:15
推 breathair   : 完了，明早一根，最後加碼機會15F 11/20 11:16
推 patri0052   : 快買喔 gg只漲年初喔 嘻嘻16F 11/20 11:16
推 lakershank  : 大摩跟瑞銀對著幹是我預判你的預判?17F 11/20 11:16
→ appledick   : 完了 1050就GG高點了 掰18F 11/20 11:18
噓 butgames80  : 這三個都疊一陣子了吧19F 11/20 11:18
推 Lowpapa     : 笑死   急了20F 11/20 11:19
推 abjx        : 完了，台GG--＞GG21F 11/20 11:19
噓 wccw010034  : 摸根屎彈粒lollll22F 11/20 11:21
噓 myheartest  :  https://i.imgur.com/FOgxLQw.jpeg23F 11/20 11:22
→ myheartest  : 舒服
[圖]
推 lianhua     : 出貨囉25F 11/20 11:22
推 Waitaha     : 丸26F 11/20 11:23
推 chin78909   : 看好 但為何實際上大賣呢27F 11/20 11:25
推 fhjqwefs    : 什麼都只會反著看不會判別是真還是假利多只是等死28F 11/20 11:26
→ xephon      : 大摩按讚29F 11/20 11:28
→ xephon      : 大按摩讚
→ xephon      : 大讚按摩
推 ntr203      : 高丸32F 11/20 11:35
→ tsukasachung: 完了 ai類股又要出貨了33F 11/20 11:36
推 bpq302302   : 按讚轉身出貨34F 11/20 11:36
噓 laogiby     : https://i.imgur.com/IR0BV6n.jpeg35F 11/20 11:39
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推 tomdavis    : 這怎麼看過好幾次了 問號~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~36F 11/20 11:40
推 foli365     : 按讚37F 11/20 11:41
推 crossworld  : 明天先把槓桿轉本體 有點怕XD38F 11/20 11:43
推 jeff0025    : 穩了  穩死39F 11/20 11:43
→ lolpklol0975: 按讚 留言 分享40F 11/20 11:53
推 hlsu3a82k7  : 放過京元電好不好 前陣子都跌成白癡了41F 11/20 11:53
推 mcgrady12336: 股價跟看好都反著走捏42F 11/20 12:00
噓 dennis50253 : 噁心43F 11/20 12:09
推 a2581266    : 已44F 11/20 12:28
推 Sonas       : 下次就市場過熱XDDDD45F 11/20 12:28
推 audic       : 大摩四年前就說要破千了，這次肯定四年後破130046F 11/20 12:32
推 burnman     : 大摩我謝謝你哦47F 11/20 12:57
推 JChou716    : 博士從138就被嘎到現在 回檔一下就自以為48F 11/20 13:12
→ JChou716    : 怎麼沒看你空台積呢
推 TIPPK       : 怎麼連台積都a了50F 11/20 13:18
→ bazucaoc    : 完惹51F 11/20 13:23
噓 wrider987   : 大摩要出貨了小心！52F 11/20 13:56
推 unwisdom    : 丸子53F 11/20 14:01
→ newyorker54 : 大摩每次都要反著看，已出貨，韭菜愛接54F 11/20 14:18
推 jagger      : Game Boy 200台55F 11/20 14:40
推 challenge23 : PTT散戶表示：機台買了用10年，別想騙。結果被尬到56F 11/20 14:40
→ challenge23 : 追高嘻嘻
→ BruceChen227: 出貨文58F 11/20 14:54
推 littlesss   : 大摩吹到你發寒59F 11/20 15:42
→ cleanx      : 就是你賣的！60F 11/20 15:57
推 dragonjj    : 我相信是真的，但晚了三個月61F 11/20 16:55
推 kt9701      : 今年Q4出貨太慢了62F 11/20 17:21
推 Alexstar    : 完了 要出貨了 大摩背骨仔63F 11/20 18:57
→ tenshou     : GB =goodbye64F 11/20 20:16
→ Obama19     : 鴻海沒提 看來是真的看好鴻海65F 11/20 21:06

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