※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-11-13 18:31:14
看板 Stock
作者 標題 [請益] 晶圓廠下半年表現都不佳？
時間 Wed Nov 13 10:19:45 2024
觀察今年整體股市 其中以半導體晶圓代工廠
1.邏輯代工廠，台積電 聯電 力積電 世界
除了台積電以外，全部都死了一遍，
完全無法進行長期投資。
2.記憶體代工廠，華邦電 旺宏 南亞科
全部天下無底，天天破底！！！
相關記憶體IC設計也是倒一遍。
2023年底-2024年初新聞狂放送
記憶體春燕來臨，2024年成長大爆發。
結果下半年股價。。。。
看來看去，晶圓廠是不是除了台積以外，
其他都不能去進行長期投資？
（目前也只有台積再持續買地蓋廠房，其他都。。。）
真的有人長期投資（非）台積電的晶圓廠嗎？
-----
Sent from JPTT on my iPhone
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.82.215.223 (臺灣)
※ 作者: g007 2024-11-13 10:19:45
※ 文章代碼(AID): #1dD0p4ga (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1731464388.A.AA4.html
→ yoyodiy …
是晶圓代工廠
推 : 裁員裁爛了 沒人報2F 11/13 10:24
真假？沒看到新聞有代工廠裁員。※ 編輯: g007 (111.82.215.223 臺灣), 11/13/2024 10:25:21
推 : 台灣 房價 台積 薪水 台積 物價 台積 股票 台積...3F 11/13 10:24
→ : .不是都靠台積嗎
※ 編輯: g007 (111.82.215.223 臺灣), 11/13/2024 10:25:44→ : .不是都靠台積嗎
推 : 7奈米以上 5奈米以下 分水嶺!5F 11/13 10:26
推 : 所以川普收保護費才會這麼嚴重，6F 11/13 10:26
→ : 現在還看多的保重
感覺台灣除了台積電，聯電就對岸中芯等級→ : 現在還看多的保重
其他都是跟對岸的三流晶圓廠沒什麼兩樣。
※ 編輯: g007 (111.82.215.223 臺灣), 11/13/2024 10:28:01
推 : 除了台GG 其他都是傳產廠8F 11/13 10:27
推 : 成熟製程就是傳產9F 11/13 10:27
→ kimula01 …
推 : 成熟製成就是血海11F 11/13 10:28
推 : 成熟製程被中國玩成紅海 只剩下7nm以下製程無法攻克12F 11/13 10:29
→ : 中國會做的產業都景氣循環股13F 11/13 10:30
推 : 其實成熟製程並沒有到紅海的程度，28nm以下台積性14F 11/13 10:31
→ : 能還是好其他人一截
→ : 能還是好其他人一截
→ : 除非成熟製程提升到5奈米就能擺脫中國競爭16F 11/13 10:31
→ : 只有ai相關好而已17F 11/13 10:32
推 : 成熟製程 都不太好18F 11/13 10:32
→ : 只是成熟製程其他廠有價格優勢，還能勉強挑來用，19F 11/13 10:32
→ : 先進製程就沒得挑，唯一GG
→ : 先進製程就沒得挑，唯一GG
推 : 投資龍頭就對了 其它都等景氣循環21F 11/13 10:33
推 : 消費降級22F 11/13 10:34
推 : AI也是靠gg所以才有產業鏈23F 11/13 10:34
推 : 胡說，我朋友在華幫電過得可滋潤了呢！還跟我們說薪24F 11/13 10:35
→ : 水福利佳呢，可優越了
過的滋潤。。。這對股東好像有點哈哈了→ : 水福利佳呢，可優越了
華邦電7月才現增過。。。
推 : 消費型電子都衰退丫...26F 11/13 10:35
→ : 畢竟現在隔壁瘋狂推進27F 11/13 10:36
→ : 成熟製程會越來越挑戰28F 11/13 10:38
推 : 歐美經濟成長扣掉AI投資跟通膨接近實質衰退29F 11/13 10:40
※ 編輯: g007 (111.82.215.223 臺灣), 11/13/2024 10:42:15推 : 華邦電 當員工就好，別買股票就好30F 11/13 10:42
推 : 記憶體天天都寒冬31F 11/13 10:42
推 : 相信黃董年底就懂32F 11/13 10:43
推 : 還真的買啥都要買龍頭33F 11/13 10:45
推 : 成熟製程被中國幹成白菜價，11月底會看到5nm晶片也34F 11/13 10:47
→ : 要變白菜
→ : 要變白菜
→ : 朋友說二哥1個fab精簡大量人力，某雙fab傳正在出售36F 11/13 10:48
推 : 沒看到二哥多慘嗎37F 11/13 10:49
推 : 跟中國重疊就是吃屎38F 11/13 10:50
推 : 台積四月法會不是說過了39F 11/13 10:50
對，現在想想台積四月的法說真的是先驅，幫其他代工廠開法會，
原來早就知道其他家下半年慘況了
※ 編輯: g007 (111.82.215.223 臺灣), 11/13/2024 10:52:12
推 : 除了GG 其他真的是感覺都要下去40F 11/13 10:52
→ : 成熟製程 = 紅海傳產 = ??41F 11/13 10:52
推 : 是，會被其他後段班的害死42F 11/13 10:52
→ : 遲早一起下去43F 11/13 10:52
→ : 大家已經那麼熟了44F 11/13 10:54
→ : 紅海 早晚要死的 只是時間問題 看誰會撐而已吧45F 11/13 10:54
推 : 聽朋友說南亞科裡頭現在很慘，取消沒加班的餐補46F 11/13 10:55
→ : 只看GG 其他沒興趣 拖屎鏈而已47F 11/13 10:56
→ : 連ASML都裂開了 誰還會好？48F 11/13 10:57
推 : 只有今年下半年？49F 11/13 10:57
→ : 全倒光光 撐到最後就是贏家 像三星Dram 但可能嗎?NO50F 11/13 10:58
推 : 你的長期投資指的是多久？1天？1個禮拜？還是一個51F 11/13 11:02
→ : 月？1年？沒有個5年以上不要把自己歸類在長期投資
→ : 的範疇！
→ : 月？1年？沒有個5年以上不要把自己歸類在長期投資
→ : 的範疇！
→ : 台塑集團表示54F 11/13 11:02
推 : 沒人care 小兒就是要賣誰管你佳不佳55F 11/13 11:03
→ : 每次出去吃飯那個同學都在說他們公司華什麼電福利怎56F 11/13 11:06
→ : 樣，薪水怎樣的，害我們這些待在假外商的都想跳槽去
→ : 偉大的王者華什麼電哩，聽說員工福利超好耶
→ : 樣，薪水怎樣的，害我們這些待在假外商的都想跳槽去
→ : 偉大的王者華什麼電哩，聽說員工福利超好耶
推 : 跌到破底才有投資價值59F 11/13 11:07
推 : 中芯越來越好了60F 11/13 11:10
推 : 全都被中國搶走了 當然不佳61F 11/13 11:15
推 : 台股只有台積這檔是真股票..62F 11/13 11:15
→ : 這種晶元廠都是傳廠，還有人覺得是高科技喔，笑死63F 11/13 11:16
→ : 人
有啦贏過傳產，進無塵室要穿無塵衣，→ : 人
派貨全線自動化。
※ 編輯: g007 (111.82.215.223 臺灣), 11/13/2024 11:17:55
推 : 在台灣就乖乖買GG 生死就在這檔65F 11/13 11:17
推 : 二哥還沒斷氣！66F 11/13 11:21
噓 : 你知道基本上整個台灣的經濟都是靠台積電嗎？67F 11/13 11:26
推 : 還有PCB也是破破破68F 11/13 11:26
→ : 要不是台積電世界領先，賺了很多外匯、創造很多就69F 11/13 11:29
→ : 業，台灣現在的經濟情況會和中國差不多
→ : 業，台灣現在的經濟情況會和中國差不多
推 : 二哥也快了 朋友在南科二哥已經說要限制加班 他很苦71F 11/13 11:45
→ : 惱
→ : 惱
→ : 除了GG其他都是xx73F 11/13 11:45
→ : 今年本來就靠ai稱 看看鴻海廣達緯創今年都是獲利歷74F 11/13 11:51
→ : 年最佳
→ : 年最佳
推 : 被搶走的不會再回來..那就要保佑ai年年好..76F 11/13 11:53
推 : Trendforce說GG受7nm禁令影響營收5～8%捏 也不算很77F 11/13 12:04
→ : 小的數字
→ : 小的數字
推 : 二哥產能都減了 還幻想79F 11/13 12:10
推 : 現在台積電也有鬼故事了喔 嘻嘻80F 11/13 12:10
→ : 不是上面說的什麼-8%那種大家早知道的鬼故事 多蛙繼
→ : 續買 好戲還沒上場
→ : 不是上面說的什麼-8%那種大家早知道的鬼故事 多蛙繼
→ : 續買 好戲還沒上場
推 : 真的只剩台積電，其餘通通被中國打爆了！台灣豬屎屋83F 11/13 12:14
→ : 通通都跑去中國投，還會拿那邊有補助的價格回台砍價
→ : 咧
→ : 通通都跑去中國投，還會拿那邊有補助的價格回台砍價
→ : 咧
推 : 台積電也是12奈米以上不好86F 11/13 12:29
推 : 中國只能做成熟製成產能全開的結果，很正常87F 11/13 12:36
→ : 只要沒沾到AI 都不好 接著還會更爛88F 11/13 12:37
推 : 也許中國會把5奈米變白菜價，不過情況大概會是花費89F 11/13 12:57
→ : 比台積電更多電力、低階機台、極低良率，生產成本
→ : 上千元賣一百元，虧損靠補貼撐，然後一張電路板上
→ : 百個晶片，只要一顆故障手機就變磚，台積電機台早
→ : 折舊完，生產成本五十賣兩百客戶照買，因為沒人想
→ : 增加售後負擔
推 : 也許中國政府會逼本國企業用國產晶片撐內循環，不
→ : 過靠外商機台技術才維持的中國製造品質以後就會低
→ : 於外資技術加持的印度製造
→ : 比台積電更多電力、低階機台、極低良率，生產成本
→ : 上千元賣一百元，虧損靠補貼撐，然後一張電路板上
→ : 百個晶片，只要一顆故障手機就變磚，台積電機台早
→ : 折舊完，生產成本五十賣兩百客戶照買，因為沒人想
→ : 增加售後負擔
推 : 也許中國政府會逼本國企業用國產晶片撐內循環，不
→ : 過靠外商機台技術才維持的中國製造品質以後就會低
→ : 於外資技術加持的印度製造
推 : 生產線原來可以無痛轉製程 樓上是不世出的董製程吧98F 11/13 13:05
推 : 唉鳳6不就示範過？同時採用便宜的三星14奈米跟台積99F 11/13 13:13
→ : 電16奈米，結果無論功耗還是壽命都是台積電勝，中
→ : 國5奈米外商敢用？
→ : 電16奈米，結果無論功耗還是壽命都是台積電勝，中
→ : 國5奈米外商敢用？
推 : 新竹二哥早就不加班跟連假停機了102F 11/13 13:30
→ : 目前AI熱，沒關係的好不了...103F 11/13 13:34
推 : 一樓真。晶圓廠XD104F 11/13 14:04
推 : 沒看共產黨補貼代工廠員工房租，蓋廠支出105F 11/13 14:04
→ : 台灣綠共只會漲電價割韭菜，年繳國稅2900億只能分回
→ : 104億
→ : 還要競爭力？快投資雲豹能源啊
→ : 台灣綠共只會漲電價割韭菜，年繳國稅2900億只能分回
→ : 104億
→ : 還要競爭力？快投資雲豹能源啊
噓 : 給你個概念只要中美貿易戰的一天就不會109F 11/13 14:11
推 : 其實看三星跟英特爾就知道，想一條龍從製造到設計110F 11/13 14:14
→ : 全部自己來，在分工越來越精緻的跨國合作下越來越
→ : 難生存，三星英特爾至少沒想自製機台，中國想逆時
→ : 勢對抗的可不只台積電與美國，ASML與台積電的背後
→ : 供應鏈連美國都養不起
→ : 全部自己來，在分工越來越精緻的跨國合作下越來越
→ : 難生存，三星英特爾至少沒想自製機台，中國想逆時
→ : 勢對抗的可不只台積電與美國，ASML與台積電的背後
→ : 供應鏈連美國都養不起
噓 : 所以你要等股價貴的時候再進去長期投資嗎？115F 11/13 14:18
→ : 科技產業本來就這樣，看好像開很大間一樣，賺是賺116F 11/13 14:18
→ : 很多沒錯，不過賠起來是賠更凶
→ : 很多沒錯，不過賠起來是賠更凶
推 : 力積當初要推的那個 邏輯跟ram封裝在一起可以不用118F 11/13 14:34
→ : 高階製程 應該是吹的吧？ 越吹越低
→ : 高階製程 應該是吹的吧？ 越吹越低
推 : 中國補貼不補貼員工福利正常，全力支持製造，蓋廠120F 11/13 14:37
→ : 給錢買產品折價但薪水不會漲，生產線韭菜照樣苦哈
→ : 哈
→ : 給錢買產品折價但薪水不會漲，生產線韭菜照樣苦哈
→ : 哈
→ : 成熟製程的困境..123F 11/13 15:48
推 : 台灣就剩聯發科 台積電 鴻海撐住台灣經濟124F 11/13 15:59
噓 : 股市跟營收又不一樣掛鉤！一堆有獲利的場還不是沒125F 11/13 17:49
→ : 人買
→ : 人買
--
※ 看板: Stock 文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 48
作者 g007 的最新發文:
- 觀察今年整體股市 其中以半導體晶圓代工廠 1.邏輯代工廠，台積電 聯電 力積電 世界 除了台積電以外，全部都死了一遍， 完全無法進行長期投資。 2.記憶體代工廠，華邦電 旺宏 南亞科 全部天下無底， …126F 58推 4噓
![]()
大家午安大家好， 最近再關注成熟製程（聯電/世界/力積電） 和先進製程（台積電）， 發現一件事情，成熟製程3家加起來的股價， 連台積電的三分之一都還不到？ 而且三家股價全部都在右下角， 台積電反而昂 …312F 140推 13噓![]()
大家午安 大家好 近期大盤陷於盤整震盪，NV財報超預期也被殺 想必大家對於指數， 應該很恐慌吧？不知道該空還是多！ 小弟這2天有嘗試玩當沖看看， 不沖還好一沖不得了，怎麽沖怎麽賺！！！ 光這兩天沖了 …370F 226推 22噓- 19F 11推 1噓
- 62F 22推 25噓
點此顯示更多發文記錄
→
guest
回列表(←)
分享