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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-11-01 08:27:52
看板 Stock
作者 wasilin88o (..)
標題 Re: [請益] 美超微GB200訂單會轉到鴻海嗎
時間 Thu Oct 31 01:24:28 2024

請問美超微是GB200代工廠之一嗎？
那美超微跌倒，鴻海、廣達吃飽？
謝謝。

※ 引述《wasilin88o》之銘言
: 美超微GB200機櫃佔輝達25%，
: 如果真的出狀況，有可能訂單會轉給GB200全球第一個發貨的鴻海嗎？
: 補充：
: 因爲GB200 NVL72機櫃金額高達300萬美元，所以對現金流充裕且採用Buy & Sell模式的鴻

: 海，是個利多？最後做假帳意謂著很現金流有問題？
: 為什麼不會流到廣達，它錢都拿去配股拉高殖利率了，現金沒鴻海多。
: https://i.imgur.com/QyuFZEE.jpeg
: https://i.imgur.com/cwhzPgy.jpeg
: https://i.imgur.com/IL6NQlh.jpeg
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※ 作者: wasilin88o 2024-10-31 01:24:28
※ 文章代碼(AID): #1d8clEDM (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1730309070.A.356.html
噓 TroyeSivan  : 做夢吧 AI就是一場夢 鴻海1101F 10/31 01:32
推 xephon      : SMCI如果財報造假，那就是AI根本沒那麼多需求2F 10/31 01:33
→ xephon      : 一定是所有人一起跌，直到個別公司證明自己是真的
→ xephon      : 才會個別公司漲回來
→ xephon      : 不然今天NVDA跟TSM跌什麼？
推 b2060027830 : 博士開示!6F 10/31 01:34
推 jj782995    : 股價又不代表虧損倒閉 轉啥單7F 10/31 01:35
噓 a000000000  : 他的問題跟財報有沒造假不能說直接相關8F 10/31 01:37
→ a000000000  : 成長太快  自己內部連帳都搞不定
→ a000000000  : 然後跟其他公司合作案  料件還會被偷
→ a000000000  : 我是聽裡面的說  一龍馬找smci跟dell一起弄一人一半
→ a000000000  : 然後dell的人技術能力太差常常搞壞料件結果去偷隔壁
→ a000000000  : 的  vendor也沒在管
推 xephon      : 股市會過度反應，一定有人猜財報造假14F 10/31 01:39
→ gladopo     : 教主居然有內線15F 10/31 01:42
→ JAMES80628  : 教主看好鴻海嗎？16F 10/31 01:42
推 ImHoluCan   : 死抱Nvidia17F 10/31 01:44
推 DeStory     : 美超微不是GB200 的GPU module, baseboard, MB代工18F 10/31 01:44
推 David312    : 今天美股smci跌25趴以上，可是amd 也跌快10趴，難道19F 10/31 01:45
→ David312    : 中文名都有超微所以一起落難嗎
→ DeStory     : 看一下L10-L12有誰就知道誰吃最飽了21F 10/31 01:46
→ tearcolor   : 光是內部矛盾問題可以崩30%嘛?22F 10/31 01:47
噓 a000000000  : 不用對這些搞機台的期待啥  不要拖累老黃就不錯惹23F 10/31 01:48
→ a000000000  : 美系的基本上就是管理層一堆嘴砲沒技術力
→ a000000000  : 台系的就技術力尚可但是管理混亂
→ a000000000  : 這整葛產業短期爆發太劇烈  每家公司都有不同程度
→ a000000000  : 消化不良  龍頭寡佔型以外的大致上已經進入殺價期
→ a000000000  : 殺價期還一團亂   完全沒辦法預期  隨時爆炸都可能
→ ImHoluCan   : 台灣人的公司管理混亂正常，ㄧ狗票根本糞到不能在29F 10/31 01:58
→ ImHoluCan   : 糞，台灣的黃董比較出名，剩下的只是比較低調沒爆
→ ImHoluCan   : 出來
→ fitenessboyz: 殺價最明顯應該就是散熱族群吧？32F 10/31 02:00
推 tneduts     : DELL直接漲7趴，都覺得要瓜分訂單了嗎33F 10/31 02:00
→ tneduts     : https://youtu.be/Jf8EPSBZU7Y
推 harpuia     : 你怎沒想過可能是訂單不足？35F 10/31 02:06
推 minga0102   : 當初狂推的BETA股 現在又說的那麼差 很尚書喔36F 10/31 02:10
→ shlee       : 老黃的營收跟出貨量就擺在那 訂單是不可能不足的37F 10/31 02:19
→ shlee       : 除非是真的被別人搶單了
→ aegis43210  : 鴻海進入的市場肯定是殺成紅海39F 10/31 02:19
→ fitenessboyz: 要到老黃訂單被搶走的情況目前很難看到吧40F 10/31 02:28
推 waitrop     : 老黃訂單不可能被搶走，唯一可能是景氣反轉訂單取41F 10/31 02:36
→ waitrop     : 消，目前沒有這種情況
推 kurogame    : 博士出來了，還是頭香，這太穩了吧43F 10/31 02:57
→ s70337033   : 恐怖情人哈哈哈44F 10/31 03:09
推 josephpu    : 教主竟然會回這種文45F 10/31 03:10
→ josephpu    : 產業發展太快，供應鏈混亂，所以老黃才在gb200搞一
→ josephpu    : 堆限定規格和認證廠商，這樣理解對嗎
噓 greatliona  : 沒幾天前台積電才說ai is real 今天ai又變夢了 真厲48F 10/31 03:24
→ greatliona  : 害
→ shlee       : 抱歉沒講清楚 我指的是美超微50F 10/31 03:40
→ ter2788     : 先考慮的是smci 是不是真的有這些進出貨51F 10/31 04:20
推 kncc31      : 或當白手套賣給不該賣的52F 10/31 06:11
推 hcwang1126  : 紀錄不良的台灣公司53F 10/31 06:26
→ FatFatQQ    : 散熱不是一堆人都能做54F 10/31 06:32
→ CCH2022     : https://i.imgur.com/lgoaSnJ.jpeg55F 10/31 06:44
→ CCH2022     : 台積電都確認AI需求了，格局太短的人不太適合股市
→ CCH2022     : 投資。
→ CCH2022     : 美超微那是它自己的問題，內部管控什麼的沒那個能
→ CCH2022     : 力出包，公司文化也有問題，應付不來這種大生意。
→ CCH2022     : 很明顯的AI伺服器發展就是龍頭廠的優勢，鴻海垂直
→ CCH2022     : 整合度高，各地都有產能，有能力做重資產的生意，
→ CCH2022     : 能像狐狸一樣快速轉向，當初轉型本身就已經琢磨AI
→ CCH2022     : ，天時地利人和。
[圖]
推 hicvs       : 微軟輝達台積鴻海,會一起說謊嗎?你要相信不認識64F 10/31 07:01
→ hicvs       : 的散戶閒聊
→ hicvs       : ?
→ hicvs       : 你是外資你看到台積超好,會怎麼做?
→ hicvs       : 馬上用力買？一大買就大漲能買多少?
→ hicvs       : 當然就是冷處理,一直放利空,散戶就會忘記台積營收好
→ hicvs       : 等散戶受不了,外資再慢慢撿
→ hicvs       : 每次有利多就連續都利多,有利空就連續有利空
→ hicvs       : 你不覺的奇怪嗎?
推 gmailsucks  : 還在AI是假的 可悲啊 cc都跟你說是真的了73F 10/31 08:19
推 zerro7      : 一家公司財報造假=AI沒那麼多需求 SMCI有那麼重要?74F 10/31 08:22
→ D600dust    : 2F: AI沒這麼多需求的話微軟的資本支出是支出去哪了75F 10/31 08:26
→ bnn         : 鴻海的規模就在那裏 你其他家給得出產能嗎76F 10/31 08:31
推 win8719     : 有沒有單就看NV就好~之前AI剛開始的時候一堆廠在擴77F 10/31 08:56
→ win8719     : 廠~NV單就那樣~擴廠完畢大家一起搶單也不為過~
→ win8719     : 而且手機也沒有大規模回來在加上電動車最近好像有下
→ win8719     : 降~所以搶單很可能~
→ payneblue   : 白癡總是很喜歡陰謀論81F 10/31 08:57
噓 payneblue   : 所以一起說謊 這些公司財報這集體造假才有可能
→ payneblue   : 用你的破腦想一下 有可能嗎
推 thoms       : 股板永遠有奇葩推文可以讓人笑84F 10/31 09:14
推 charleve    : 我也覺得奇怪，台積法說這麼明確的表達ai訂單能見85F 10/31 09:21
→ charleve    : 度，可是市場還是一直質疑一直質疑，到底要多少證
→ charleve    : 明才足夠
推 asirk124    : SMCI暴雷和其他代工廠有什麼關係..外行話真的好笑88F 10/31 09:28
推 TSLA5566    : 大概只有白痴才覺得AI需求是假的89F 10/31 09:31
推 ntust661    : 99公公90F 10/31 09:32
推 buster520798: 2樓你真的很厲害耶 放空就能賺大錢了91F 10/31 09:33
推 jubii       : 沒錢買。才會恐慌到讓腦袋充滿陰謀論？92F 10/31 09:36
噓 POWERSERIES : 都什麼時候了還有人在說AI泡沫，笑死93F 10/31 09:37
推 sgaor       : 陰謀論者喜歡抓住一次的成功推導到整個世界都是騙94F 10/31 09:45
→ sgaor       : 局；但忽略了其他九十九個陰謀論都是假的...
→ lusifa2007  : GG營收大爆發 不知道出幾顆晶片了還在需求是假的96F 10/31 09:47
推 bin0327     : 偷料件，我以為是在臺灣當兵97F 10/31 09:47
噓 mimiooxx    : 噓ㄧ樓98F 10/31 09:49
推 NEX4036     : AI需求是真的，股價被炒高也是真的。99F 10/31 09:50
→ NEX4036     : 如果展望超好股價還在低位，那才是真正的委屈。
噓 qweiop1298  : 叫煮還在那造謠喔zzzz101F 10/31 09:54
噓 jinshun     : 講什麼管理混亂才是真唬爛 我看科技網紅也是這套講102F 10/31 10:39
→ jinshun     : 法 過去兩個多月 唯一證實的就是財報造假 而且越來
→ jinshun     : 越嚴重 大公司會計師主動辭職你這輩子看過幾次？
推 TheTimes    : SMCI, DELL 大量訂單轉給緯創救急就好。. 結案。105F 10/31 10:41
→ TheTimes    : SMCI 當年財務在桃園開ILC快狠準。
→ TheTimes    : 現在 SMCI  TW ILC還在。 也不用太擔心啦。
推 george31708 : 只要聽到聽說都是為了騙韭菜 那麼多次還學不會嗎？108F 10/31 11:11
→ george31708 : 會計師都不簽了，韭菜還在那邊等著被割
推 BryantKobe  : Ai應用又不止手機電動車 各行各業都可以用耶110F 10/31 11:19
推 WeCanGo     : 聽有在科技業的教主發言，建設性遠高於什麼xx薄土111F 10/31 11:32
→ searchroy   : 會計師跑了，你還不跑？112F 10/31 12:06
推 touurtn     : 還在教主咧 連NV因為AI崛起都不知道算什麼業內==113F 10/31 12:40
推 waitrop     : NV 因AI 崛起？你是誤會了什麼？你該不會是最近兩114F 10/31 12:52
→ waitrop     : 三年接觸科技業的，NV 在IC 設計業已經強二十幾年
→ waitrop     : 了
推 snowish     : 沒關係啦，總要有人看衰，我們才能賺$$117F 10/31 12:53
→ snowish     : 隨便他們要把AI當泡沫還是夢境，I dot car
推 josephpu    : 緯創又沒做L10以上，美超微要轉單也不會是給它119F 10/31 12:59
→ josephpu    : 而且美超微基本上吃的是美國本土內伺服器，然後美
→ josephpu    : 國政府又要求伺服器在美組裝，所以要找有大量L10~1
→ josephpu    : 2產能又有美國生產線的公司，其實就那兩三間
推 waitrop     : 鴻海在美國有工廠能生產，美國雲端三巨頭都是拿鴻123F 10/31 13:05
→ waitrop     : 海美國生產的伺服器，緯創或是英業達在美國也有工
→ waitrop     : 廠能生產，台廠我知道的就這兩家，美國廠有能力生
→ waitrop     : 產的大概就是dell
推 pqpqpqpq    : 我就問為什麼不直接買NVDA，整天只想吃被殺價公司127F 10/31 13:08
→ pqpqpqpq    : 豆腐的人是在想什麼？
→ fukku100    : 三巨頭都拿鴻海 那廣達是做給誰129F 10/31 13:23
推 waitrop     : 都有拿，鴻海一家產能吃不下，一般都分成數家代工130F 10/31 13:54
→ waitrop     : ，廣達或是英業達那條線我不熟，我負責的是另外一
→ waitrop     : 家
推 sdbb        : 有卦有推，謝謝133F 10/31 14:06
推 s56565566123: 一起搓破泡泡134F 10/31 14:06
推 lightson    : 還在AI造假 個別公司問題　135F 10/31 17:15
→ lightson    : dell hpe昨天噴 meta ms資本支出要提高
推 aegis43210  : 很多國家都從馬來西亞和新加坡拿貨，你說呢?137F 10/31 18:55
→ joe10291    : 博士又來搞笑138F 10/31 22:05

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1樓 時間: 2024-10-31 17:15:17 (台灣) 
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high0323
　 10-31 17:15 TW 
英業達分的到嗎？
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