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作者 標題 [新聞] 破解高息ETF迷思！「前9月僅1檔績效勝大
時間 Sun Oct 27 23:13:22 2024
原文標題：
破解高息ETF迷思！「前9月僅1檔績效勝大盤」5檔市值型ETF更有漲勁
原文連結：
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20241027001795-260410?chdtv
發布時間：
12:542024/10/27
記者署名：
黃順德
原文內容：
很多人誤以為高股息ETF穩定現金流等於穩賺，但其實高配息不等於高報酬，更不等於配
息穩定，反而需要更高資本，若想以高股息ETF打造現金流來達成「財富自由」的夢想，
部位就不能小，若以季配息0.2元來算，要先存100張，才有每季2萬的配息，且配息就像
左手給右手，不利資本累積。
息穩定，反而需要更高資本，若想以高股息ETF打造現金流來達成「財富自由」的夢想，
部位就不能小，若以季配息0.2元來算，要先存100張，才有每季2萬的配息，且配息就像
左手給右手，不利資本累積。
大部分市值型ETF與大盤有高度連動性，舉例來說，截自9月底，今年以來台股大盤累計含
息報酬率為26.9％，共有5檔績效超越大盤。
分別是富邦台50（006208）40.35％、元大台灣50(（0050）38.76％、FT臺灣Smart ETF（
00905）34.13％、富邦公司治理（00692）33.54％、元大臺灣ESG永續（00850）30.83％
、國泰台灣領袖50（00922）30.47％、群益台ESG低碳50（00923）27.28％；然而高股息
ETF中僅有凱基優選高股息30（00915）贏過大盤。
00905）34.13％、富邦公司治理（00692）33.54％、元大臺灣ESG永續（00850）30.83％
、國泰台灣領袖50（00922）30.47％、群益台ESG低碳50（00923）27.28％；然而高股息
ETF中僅有凱基優選高股息30（00915）贏過大盤。
市值型ETF的特性適合年輕或距離退休至少15至20年以上的待退族；高股息ETF則較適合需
要「穩定現金流」，通常適合有大筆資金的屆退族或退休族，該類人通常對投資較為保守
、不想承擔高度風險、也較不追求短期創造高獲利。
要「穩定現金流」，通常適合有大筆資金的屆退族或退休族，該類人通常對投資較為保守
、不想承擔高度風險、也較不追求短期創造高獲利。
心得/評論：
內文中提了5檔ETF，
只有006208和0050是市值型ETF，
00905、00692、00850、00922、00923都不是市值型，
還有00915下半年績效蠻差的，
006208和0050是比高股息更好的投資，
可以藉由他們買進全世界最好的企業台積電。
--
如果還有來世，我想當一個獸人
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.169.214.52 (臺灣)
※ 作者: humbler 2024-10-27 23:13:22
※ 文章代碼(AID): #1d7bYMD8 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1730042006.A.348.html
→ : 主題型3F 10/27 23:24
推 : 我都把00923當市值型啊4F 10/27 23:25
推 : \正二/5F 10/27 23:26
→ : 你的連結裡面都有說選股邏輯了6F 10/27 23:26
推 : 00692股息大盤一把罩7F 10/27 23:27
推 : 盤8F 10/27 23:28
推 : 今年是ETF 不配息就搗蛋年9F 10/27 23:33
→ : 大盤扣掉台積電的話，還是有很多ETF贏大盤10F 10/27 23:39
推 : 重點在於2330 其他不重要11F 10/27 23:44
→ : 不重要，能抓老鼠的都是好貓12F 10/27 23:47
→ : 00692市值型沒問題啊13F 10/27 23:48
推 : 00713呢?14F 10/27 23:49
推 : 這還需要破解?15F 10/27 23:53
推 : 然後明年如果反過來呢？ 敢打包票明年績效一樣市值16F 10/27 23:59
→ : 贏嗎
→ : 贏嗎
→ : 有GG就會贏18F 10/28 00:05
推 : 正二一定霸榜19F 10/28 00:07
→ : 笑死 你拿漲的那年來算 怎麼不算兩年前跌的那區間?20F 10/28 00:18
推 : 市值型就沒有每月匯錢進來戶頭啊，績效再好一百倍也21F 10/28 00:31
→ : 沒用啦
→ : 沒用啦
推 : 樓上反串要說欸23F 10/28 00:33
推 : 整天破解 大家還不是繼續買24F 10/28 00:36
→ : 單純這兩年台積太強25F 10/28 00:38
→ : 追蹤一樣的東西，006208贏0050快2%，元大要不要自26F 10/28 00:45
→ : 盡啊
→ : 盡啊
推 : 正2呢28F 10/28 00:56
推 : 漲的時候才敢這樣做啦，笑死，8/5沒人敢屁市值型29F 10/28 00:59
→ : 我看要開始賣股掉了，又有人在吹0050還是正二
→ : 每次大盤漲到高點，就開始吹正二、市值
→ : 每次都這樣，笑死
→ : 看新聞買股票就是買高賣低
→ : 我看要開始賣股掉了，又有人在吹0050還是正二
→ : 每次大盤漲到高點，就開始吹正二、市值
→ : 每次都這樣，笑死
→ : 看新聞買股票就是買高賣低
→ : 元大不用自盡啊，只要板上一天0050聲量大於00620834F 10/28 01:07
→ : ，元大就不需要改，績效比人差費用比人高，賺得可
→ : 飽了，元大感謝各方人馬一直努力不懈的推廣0050而
→ : 不是006208
→ : ，元大就不需要改，績效比人差費用比人高，賺得可
→ : 飽了，元大感謝各方人馬一直努力不懈的推廣0050而
→ : 不是006208
推 : 我以為00850是市值型欸38F 10/28 01:42
→ kimula01 …
噓 : 怎麼還有人認為, 高股息成分股就是不太會成長的公司41F 10/28 02:40
→ : 所以公司盈餘不用那去投資, 通通發給股東, 所以叫
→ : 高股息
→ : 我買的高股息,成分股第一名就是台積電
→ : 台積電甚麼變成是會發高股利的公司了 ?
→ : 只要股價會成長, 價差拿來發股息，跟股利拿來發股息
→ : 不是都一樣, 價差發股息, 含息報酬率還比較好
→ : 市值型會贏, 是因為不受金管會單一持股不得超過10%
→ : 的規定, 其他基金或是ETF很多都有這個規定,
→ : 單單台積電就佔0050中50%的比重,只漲台積電當然0050
→ : 績效遠勝其他基金或是ETF
→ : 所以公司盈餘不用那去投資, 通通發給股東, 所以叫
→ : 高股息
→ : 我買的高股息,成分股第一名就是台積電
→ : 台積電甚麼變成是會發高股利的公司了 ?
→ : 只要股價會成長, 價差拿來發股息，跟股利拿來發股息
→ : 不是都一樣, 價差發股息, 含息報酬率還比較好
→ : 市值型會贏, 是因為不受金管會單一持股不得超過10%
→ : 的規定, 其他基金或是ETF很多都有這個規定,
→ : 單單台積電就佔0050中50%的比重,只漲台積電當然0050
→ : 績效遠勝其他基金或是ETF
推 : 00692哪是市值型，先用ESG篩選，再用獲利篩選，跟52F 10/28 02:46
→ : 市值型差遠了
→ : 市值型差遠了
噓 : 有種拿0050拿比大盤鴨54F 10/28 03:34
推 : 87%高股息etf選股邏輯都有一個殖利率加權 想想殖利55F 10/28 03:38
→ : 率怎麼計算的就知道為什麼高股息成分股不會有gg
→ : 高股息選股邏輯非常好 幫你把那些飆股通通篩掉 成
→ : 分股都是高殖利率 配息高 股價又便宜 喜歡同樣價格
→ : 買更多張數的投資者非常適合
→ : 率怎麼計算的就知道為什麼高股息成分股不會有gg
→ : 高股息選股邏輯非常好 幫你把那些飆股通通篩掉 成
→ : 分股都是高殖利率 配息高 股價又便宜 喜歡同樣價格
→ : 買更多張數的投資者非常適合
推 : 高股息去年漲太多，今年就均值回歸正常而已60F 10/28 04:06
推 : 692.850.923都是市值型，它們只是增加篩選條件跟設61F 10/28 04:07
→ : 定權重上限不同而已，頂多說不是純市值型，但是一
→ : 樣都還是用市值加權
推 : 你真的要講狹義市值型那0050跟6208可能也都不算，
→ : 它們都只挑50檔
→ : 定權重上限不同而已，頂多說不是純市值型，但是一
→ : 樣都還是用市值加權
推 : 你真的要講狹義市值型那0050跟6208可能也都不算，
→ : 它們都只挑50檔
→ : 所謂市值型，就是拿市值加權啊，不要亂定要好嗎。66F 10/28 06:52
噓 : 沒有00713滾！67F 10/28 07:00
推 : 市值型排除gg，有比大盤好嗎？68F 10/28 07:07
推 : 蛤，922不是市值型喔69F 10/28 07:24
推 : 922 923 692 850 都可算是市值型只是含積量不同罷了70F 10/28 07:30
→ : 成份股有87趴都是一樣的 ，看漲幅就知道
→ : 成份股有87趴都是一樣的 ，看漲幅就知道
噓 : 誰績效只看今年去年的 長期0050就是屌打高股息ㄆㄆ72F 10/28 07:48
推 : 長期績效0052屌打全部吧73F 10/28 07:57
→ : 00692下個月又要分錢啦
→ : 00692下個月又要分錢啦
→ : GG被打 正二就全部變啞巴了75F 10/28 08:11
噓 : 整天要人扣掉台積電的，是邏輯死去嗎….76F 10/28 08:12
→ : 台積電就市值的一部分，你乾脆扣掉前50好不好
→ : 台積電就市值的一部分，你乾脆扣掉前50好不好
推 : 有0050,6208給你買，又不是買不到，買一堆垃圾幹嘛78F 10/28 08:15
推 : 連今年市值稱霸年都還有高股息能贏過大盤，可見00979F 10/28 08:16
→ : 15多猛
→ : 15多猛
推 : 台人真的很好洗腦….81F 10/28 08:18
推 : 看看正二就知道82F 10/28 08:24
→ : 說扣台積電是邏輯死去的才沒想清楚 今年台積幾乎快83F 10/28 08:26
→ : 加倍了 明年能再加倍 變2千多 後年4k嗎？ 今年台積
→ : 太強了 導致0050這種飆升很難贏
→ : 加倍了 明年能再加倍 變2千多 後年4k嗎？ 今年台積
→ : 太強了 導致0050這種飆升很難贏
推 : 出貨86F 10/28 08:26
推 : 我都把2603當成市值型87F 10/28 08:29
推 : 沒有要加倍，但繼續屌打高股息，謝謝指教。88F 10/28 08:39
→ : 算了老話一句，程度有差。
→ : 算了老話一句，程度有差。
推 : 以個股權值來看，00692才是真市值算法，006208/00590F 10/28 08:46
→ : 0還多計入流通比例，有些個股不是真按實際權值計算
→ : 0還多計入流通比例，有些個股不是真按實際權值計算
推 : 季配0.2？？？92F 10/28 08:56
推 : 計入流通性不是真市值型算法，ESG 因子篩選就是?93F 10/28 08:56
推 : 直接買台GG不是賺更多94F 10/28 09:09
推 : 前面捧高股息，現在改捧指數型，接下來會發生什麼95F 10/28 09:21
推 : 高股息好時 被神化 好久....96F 10/28 09:30
推 : 00915真的棒 但下半年確實有點下來97F 10/28 09:45
推 : 很多都是市值混高股息 算是提供一個中間選擇98F 10/28 09:55
→ : 高股息也只是靠去年ai噴出賺的資本利得配給你而已99F 10/28 09:59
→ : 本來就不如指數型
→ : 本來就不如指數型
推 : 左手換右手 還說不是101F 10/28 10:17
推 : 915下半年績效不好102F 10/28 10:25
推 : 高股息才吹多久 這麼快就倒了嗎= =103F 10/28 11:59
→ : etf都是套牢機會大，不要被騙104F 10/28 12:14
推 : 純正市值型 只有006204吧 追蹤證交所加權指數 很純105F 10/28 13:16
→ : 那些搞一堆篩選標準，然後再用市值加權的績效還輸106F 10/28 21:07
→ : 給台50，到底在瞎忙什麼？
→ : 給台50，到底在瞎忙什麼？
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