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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-10-14 18:10:43
看板 Stock
作者 dnol (舞秋風 憶白雲)
標題 [新聞]輝達未來12個月的Blackwell GPU全數售罄
時間 Sun Oct 13 19:44:35 2024


輝達未來12個月的Blackwell GPU全數售罄


https://hao.cnyes.com/post/114433?utm_source=cnyes&utm_medium=home&utm_campaign=postid
輝達未來12個月的Blackwell GPU全數售罄！ | 美股 | 鉅亨號 | Anue鉅亨 10月12日消息，根據摩根士丹利分析師周四發佈的報告稱，未來一整年的Blackwell GPU 供應量已經售罄。這類似於幾個季度前Hopper GPU 供應的情況。因此，預計輝達明年有望獲得更高的AI晶片市場份額。
據理解，摩根士丹利的分析師Joseph Moore 在與包括首席執行官黃仁勳（Jen ...

 

2024/10/13


10月12日消息，根據摩根士丹利分析師周四發佈的報告稱，未來一整年的Blackwell GPU
供應量已經售罄。這類似於幾個季度前Hopper GPU 供應的情況。因此，預計輝達明年有
望獲得更高的AI晶片市場份額。


據理解，摩根士丹利的分析師Joseph Moore 在與包括首席執行官黃仁勳（Jensen Huang
）在內的輝達管理層會面後理解到，Blackwell GPU未來12個月的產能已經被預定一空。
這意味著現在下訂單的新買家必須等到明年年底才能收到貨。


Moore在給客戶的報告中指出，輝達的傳統客戶（AWS、CoreWeave、Google、Meta、
Microsoft 和Oracle 等）已經購買了輝達及其合作夥伴台積電在未來幾個季度將能夠生
產的所有Blackwell GPU。

如此壓倒性的需求可能表明，儘管來自AMD、Intel、雲端服務供應商（自研AI晶片）和各
種小型公司的競爭加劇，但輝達明年的AI晶片市場份額將會進一步成長。

輝達的產品路線圖似乎沒有重大變化，所有跡像都表明其業務表現“強勁”，未來需求有
很高的能見度。 「我們仍然認為，輝達可能會在2025 年真正獲得更多的AI晶片的市場份
額，因為定製晶片的最大使用者對於Blackwell GPU需求增長表明，明年將會看到輝達AI
解決方案銷售的急劇增長，我們本周聽到的一切都強化了這一點。


先前由於輝達的封裝存在需要重新設計的問題，因此輝達面向AI 和HPC 的Blackwell
GPU 量產出現了輕微的延遲，但顯然這並未影響市場對這些晶片的旺盛需求。

摩根士丹利報告稱，Blackwell GPU第一個版本存在功能性問題，但產量很低，問題大多
是在封裝後發現的。因此，帶來了晶圓上晶片襯底和HBM3e 的損失損失，而這兩者都供不
應求，這使問題更加複雜。然而，這些問題正在解決。


現在輝達的Blackwell GPU的封裝問題已經解決，它們都是使用台積電的CoWoS-L 封裝，
目前台積電CoWoS產能也快速成長。最重要的是，HBM3e 的供應問題也將得到緩解，因為
輝達表示，它「非常有信心」使三星有資格成為其第三家HBM3e供應商。


值得注意的是，Mooer在先前的報告中就曾表示，他們非常確信輝達在2025年第一季將獲
得數十億美元的Blackwell GPU銷售收入。在最新的報告中，Moore再度確認了這一看法，
並表示目前Blackwell GPU產量的增長也似乎「相當強勁」。 （芯智訊）



心得/評論：

Blackwell明年的產能全部賣完了，

賣到沒貨好賣了。這是利空，還是利多?

還是說賣太便宜了?  賣到沒貨的話，是不是應該要漲價?

Blackwell賣完了，對這消息對AMD來說，也許是個好消息。

買不到Blackwell的話，會不會有公司轉買AMD ?

===

昨天有發佈下面這則新聞。各大軟體廠都在調升算力的需求。

美4大科技巨頭數據中心大撒幣 輝達樂翻天
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4828456
美4大科技巨頭數據中心大撒幣 輝達樂翻天 - 自由財經
[圖]
吳孟峰／核稿編輯 〔財經頻道／綜合報導〕華爾街金融巨頭花旗集團報告指出，明年美國4家科技巨頭的數據中心相關資本支出，預計都將年增至少40%，將帶給輝達營收大利多。 到2025年，全球雲計 ...

 
....
到2025年，全球雲計算巨頭亞馬遜、Google、微軟和社交媒體Facebook和Instagram母公
司Meta Platforms都將大舉擴增數據中心相關資本支出，估年增40%至50%，這些龐大的資
本支出基本上都與生成式人工智能掛鉤，意味着ChatGPT等AI應用的算力需求仍然龐大。
...



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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.171.27.92 (臺灣)
※ 作者: dnol 2024-10-13 19:44:35
※ 文章代碼(AID): #1d2xAlbV (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1728819887.A.95F.html
※ 編輯: dnol (1.171.27.92 臺灣), 10/13/2024 19:45:03
推 joygo       : 完了 pcb排隊到2030的新聞即視感1F 10/13 19:45
→ sdbb        : 99咕狗2F 10/13 19:46
推 joy2105feh  : 賣完了 崩崩3F 10/13 19:47
→ IBIZA       : 我禮拜五也把NVDA股票賣完了4F 10/13 19:48
推 zerro7      : 沒意外又是GG卡產能5F 10/13 19:48
推 baddaddy    : 賣完了 營收到頂 崩6F 10/13 19:48
→ IBIZA       : 回檔讓我再買吧7F 10/13 19:48
推 pttbeigowow : 掰，呃了8F 10/13 19:50
→ Jerry469 …
推 Jerry469    : 丸9F 10/13 19:52
→ Jerry469    : 一樓正解
→ stkoso      : overbooking 泡泡要破了11F 10/13 19:52
推 tomdavis    : 全數售鑿 = 接下來不會更好了 XDDDDDDDDDDDDDD12F 10/13 19:53
噓 layer0930   : 丸子13F 10/13 19:53
推 Like5566Like: 賣完了就是崩14F 10/13 19:53
推 INNBUG      : 股價高點市場都很敏感XD15F 10/13 19:54
→ Jimny5566   : 這算週末鬼故事嗎？16F 10/13 19:54
推 Tohkachan   : 賣完沒未來 GG17F 10/13 19:55
推 Jintsu      : 拜託再102一次讓我進場18F 10/13 19:55
→ Derry20732  : 又overbooking?19F 10/13 19:55
推 super0949   : 賣完了 利多出盡20F 10/13 19:55
推 PG24DL0     : 崩崩21F 10/13 19:55
推 v21638245   : 再十次102你也不會進，都兩三次了22F 10/13 19:58
推 house911    : 不愧是賣鑽石黃金鏟子的老黃23F 10/13 19:58
推 INNBUG      : 再一次102你只會擔心他跟特一樣被腰斬24F 10/13 19:59
推 AndyMAX     : 沒貨賣了 崩25F 10/13 19:59
→ Nick0907    : 賣完未來12個月 可以再賣未來24個月26F 10/13 19:59
→ INNBUG      : 這樣明年營收都算得出來了，除非擴大產能27F 10/13 20:00
推 Sweet83921  : 完全售罄 誇張了吧28F 10/13 20:03
→ lalacos123  : GG美國廠能幫產一點嗎29F 10/13 20:04
推 miku5566    : 這不是好消息，產能無法增加了30F 10/13 20:06
推 Jeff1989    : 賣完了，蒸的丸子31F 10/13 20:08
→ chilagow945 : 一個消息多種解讀32F 10/13 20:08
推 dickey2     : 訊號來了33F 10/13 20:08
推 ntr203      : BW的收入占多少比例？34F 10/13 20:09
→ kainolife   : 利多出盡？35F 10/13 20:10
推 aegis43210  : 明年至少營收210B美元了，但這在預期之中，既然股價36F 10/13 20:11
→ aegis43210  : 漲到這裡，2025能不能營收超越270B美元呢
噓 Heedictator : 已反應38F 10/13 20:13
推 JingPingKing: 塊陶39F 10/13 20:13
推 devidevi    : 利多出盡40F 10/13 20:13
→ b9513227    : openbooking 完了41F 10/13 20:14
推 lgates      : 我知道 看到2026對吧！j個文法～42F 10/13 20:15
推 tigerzz3    : 還會噴 現在下車就跟賣掉準備過高的台積一樣43F 10/13 20:15
噓 ken123321987: 台積還敢拿翹 人家要換三星了 代工還敢跩 下去44F 10/13 20:15
推 aegis43210  : G42能不能成功拿到H100將是風向球45F 10/13 20:15
噓 xephon      : 完了，PCB賣到2030之後股價對折46F 10/13 20:19
推 aaron94111  : 都看到目標價跟利多的文章還是要小心一點47F 10/13 20:20
推 zerro7      : 這邊放空 會贏喔!?48F 10/13 20:21
推 vmcjormp    : 要漲價了49F 10/13 20:21
推 Shepherd1987: 已反應, 利多出盡 慘50F 10/13 20:29
→ LADKUO56    : 賺成這樣? 刀客太離譜了吧51F 10/13 20:29
→ Chilloutt   : 刀法也太準了52F 10/13 20:30
推 patrol      : 丸子53F 10/13 20:31
推 Onnnnnnnnnnn: 塊陶鴨~~~~~54F 10/13 20:31
推 zxcv91039   : ABF三雄:55F 10/13 20:33
推 hensel      : AI騙局，恩龍第二，a啊~56F 10/13 20:36
推 skizard     : 台積 準備突破新高57F 10/13 20:46
→ fedona …
推 fedona      : 買不到可以買h20058F 10/13 20:49
推 korgh413    : 丸子59F 10/13 20:51
→ assian      : 就是現在已到頂,不會再成長了?60F 10/13 20:51
推 talesh35624 : 年底上20061F 10/13 20:52
推 misthide    : 反正很快就會換代了 大概半年吧62F 10/13 20:54
推 sa87a16     : 利多出盡？63F 10/13 20:59
推 Waitaha     : 財報準備向下64F 10/13 21:02
推 scum5566    : 以後業績不會成長了?65F 10/13 21:02
推 rkilo       : B買不到，還是很多客戶會去先買H66F 10/13 21:04
推 garlos      : 全數賣光是真的 要買還要搶67F 10/13 21:08
推 q4111wei    : 加價賣啊 傻68F 10/13 21:09
推 Brioni      : 代表營收預測打頂，沒有驚喜了69F 10/13 21:15
推 larryQ      : B系列產能不夠可以先買H系列啊70F 10/13 21:17
推 s56565566123: 還沒出完71F 10/13 21:19
推 ilovekai    : 老黃：其他陣營就算晶片免費還是比我們貴72F 10/13 21:20
推 zerro7      : 搞不好明年中又推出新系列73F 10/13 21:25
推 aimgel      : 沒貨賣=無法成長 丸子74F 10/13 21:28
推 zick8932511 : 台積可以救救正二嗎？75F 10/13 21:28
→ fitenessboyz: B300跟GB300應該是未來重點中的重點76F 10/13 21:29
推 oDOM        : overbooking   塊陶77F 10/13 21:34
→ furbyyeh    : overcooking78F 10/13 21:35
推 DALUGI      : 沒貨賣，代表營收天花板到了。是利空，崩79F 10/13 21:36
推 lazikat     : very tight 2.0嗎80F 10/13 21:37
推 chanel1259  : 沒得漲價了，不能像航運一樣喊價準備崩81F 10/13 21:40
→ k85564      : 現在空怎麼輸82F 10/13 21:45
推 empirica    : 穩穩持有，輝達幫我賺錢就是爽83F 10/13 21:54
推 edward31028 : 股價已到頂 顆顆 要震盪出貨了84F 10/13 21:58
推 lala8520    : 完了 賣完 利多出盡？ 不會有更好的消息85F 10/13 22:01
推 HarukaLM    : 慘了 要崩了86F 10/13 22:06
推 hamydad     : 建議要是真的三星產的話 產品註記一下XD87F 10/13 22:08
推 necrophagist: 丸子 賣到沒貨沒辦法成長了88F 10/13 22:13
推 AirLee      : 真的看台積的營收就知道nvda 了89F 10/13 22:13
推 b1izzard2000: overbooking 202490F 10/13 22:14
推 jumilin927  : 丸子91F 10/13 22:18
推 watchmeisyou: 可以開始漲價預售2026的貨了92F 10/13 22:19
推 josephpu    : tight tight tight93F 10/13 22:19
推 strlen      : 見報就是出貨訊號 明天一鍵出清 反手作空94F 10/13 22:21
推 sdbb        : 咕狗：我這裡有批好便宜的TPU95F 10/13 22:28
推 chysh       : 上次撿到96塊滿爽的，真不知道是那些傻子拋掉籌碼96F 10/13 22:31
噓 ntnuljg     : 代表未來12個月的營收都price in了97F 10/13 22:33
推 stosto      : 還有沒有產能要看2330還可以擠出多少cowos98F 10/13 22:37
→ stosto      : 目前看起來就是明年前段真的滿到爆，大家都在搶
※ 編輯: dnol (1.171.27.92 臺灣), 10/13/2024 22:42:06
推 INNBUG      : 利多出盡估值過高破不了前高就該下來了100F 10/13 22:42
推 roder       : game over101F 10/13 22:50
推 INNBUG      : 沒有像去年跟今年一樣爆炸性的成長了102F 10/13 22:52
推 mlda888     : 利多出盡 崩103F 10/13 22:52
→ oVNo        : 希望不會跟幾年前的國巨一樣104F 10/13 22:55
推 wuz830101   : 賣在低點還想要更低點接，7樓慢慢做夢比較快105F 10/13 22:56
→ qwertymax56 : NV跟國巨一樣的話 台灣很多權值股差不多也要一起下106F 10/13 23:01
→ qwertymax56 : 去了..
推 leotompp    : 停利點設好吧..美光喊完2025產能賣完150剩90供參考108F 10/13 23:01
→ qwertymax56 : 消費市場端現在還是很疲軟，都是在靠伺服器的基建在109F 10/13 23:02
→ qwertymax56 : 撐的
→ leotompp    : 哀好人當到這了~假突破修正記得跑 沒買的就看戲111F 10/13 23:02
推 opticalman  : GG產能滿載到明年底112F 10/13 23:18
→ NovaShin    : 確實 建置完還是要有殺手級應用 好奇會是什麼113F 10/13 23:21
→ NovaShin    : 好奇Adobe那些商用繪圖市場真的能撐起系統建置嗎～
推 grayeric    : 賣到沒內褲了115F 10/13 23:25
推 stosto      : gpt-4o很猛了阿，繼續下去我都要失業了116F 10/13 23:28
→ stosto      : 我甚至看到虛擬女朋友了，宅男這麼多一定會養一個
推 qwertymax56 : 已經有在應用了啊 只是現在都是企業內部的商用級軟118F 10/13 23:44
→ qwertymax56 : 體比較多 CRM跟PLTR等不是已經開發很多套協助他們
→ qwertymax56 : 的客戶可以加速處理庶務式工作的應用軟體了
→ rexwis      : 供不應求相關股就是繼續往上噴發 送分題121F 10/13 23:46
推 qwertymax56 : 臉書跟ga現在投廣告投的更準 不是也是因為ai 學習122F 10/13 23:48
→ qwertymax56 : 並校正 會選擇更合適的推播對象
推 qwertymax56 : 接下來室友梅根那種教育管家型機器人 應該就是發展
→ qwertymax56 : 方向之一吧 ai應用一定要是民用軟體才算嗎？
推 jingbaby77  : 老皇也賣完了 我也賣光了@@126F 10/13 23:52
推 l04         : 這是洗盤127F 10/14 00:25
推 darkangel119: 等於明年的財務並不會更增加生產128F 10/14 00:28
→ darkangel119: 導入AI 晶片開發流程 可縮短晶片開發驗證所需要的
→ darkangel119: 時間
→ azhu        : 產能不足 崩131F 10/14 00:31
→ js70864444  : 所以展望只看到12個月就不行  要大崩盤了132F 10/14 00:32
推 HiHiCano    : 疫情的時候全世界晶片供不應求 所以有崩？ 腦袋是133F 10/14 00:32
→ HiHiCano    : 個好東西
→ HiHiCano    : 供不應求就是漲價賣 把剩下的落後晶片 庫存全部加
→ HiHiCano    : 價賣爆
推 kausan      : 利多見報就是利空阿 利潤都被算完 無法做夢137F 10/14 00:52
推 CCPenis     : 所以營收到頂了 不再會有明顯成長 崩崩崩138F 10/14 01:08
推 FANONE      : 大家快空！我支持就好139F 10/14 01:42
推 Lowpapa     : 完了140F 10/14 02:31
→ mangle      : 聽起來就是出貨文141F 10/14 02:44
推 wwewcwwwf   : 就良率差 出貨少 所以目前量只有12月後出完142F 10/14 04:40
→ wwewcwwwf   : 上次就良率問題 才延遲出貨發新聞 就能看出循跡了吧
→ weilawda    : 哭 別出貨阿144F 10/14 05:15
推 junior020486: 笑死，賣不到也崩，賣完也崩，跟閒聊反著做都會win145F 10/14 07:00
→ mopigou     : 誰在買?146F 10/14 07:10
推 vgil        : ABF：147F 10/14 07:13
推 zerro7      : 推文一片看衰 知道該怎麼做的148F 10/14 08:26
推 tsuneo      : 沒貨了><..丸子149F 10/14 08:30
→ modernpkman : 你以為有產能做別的嗎？150F 10/14 08:55
推 jrfyh       : 這到底是利多還是利空151F 10/14 14:35
→ fatb        : 賣太便宜了 是不會加價賣膩152F 10/14 14:45
推 simba1222   : 既然這麼猛，為什麼華西街那些機構每天都在跑...153F 10/14 16:12
→ luckyou     : 還不吹起來154F 10/14 16:29

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