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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-10-03 09:22:52
看板 Stock
作者 rrrr (尋找遺失的熱血)
標題 Re: [標的] 4772 台特化 長期不停損
時間 Wed Oct  2 16:22:36 2024

剛剛看到股市同學會有篇文章提到，因為小弟po這幾篇文介紹台特化導致台特化股價大跌
，真是可笑，PTT股版本來也就是個資訊交流平台，能讓更多人認識台特化不是很好嗎？
還是說該人醉翁之意不在酒，我相信版友可自行評估。


https://i.imgur.com/770AqeL.jpeg
[圖]

看了留言，有蠻多人很在意台特化本益比過高這件事，我也不想做過多的評論，我整理以
下幾個公開資訊，讓各位自己判斷。

1.台特化EPS

2023: 1.12

2024（F): 1.13*2=2.26 (統一投顧估2.49）

2025（F): 3.53(統一投顧估）

2026(F): 5（用2024-2025固定成長率保守粗估，個人評估只會更多）


2.元大公說書同業本益比

https://i.imgur.com/DNV8bpQ.jpeg
[圖]

只需看特氣同領域的晶呈科就好，113/5-113/7平均本益比在93（最近95）

若用本益比93搭配台特化未來的EPS

2024: 210
2025: 328
2026: 465

3.台積供應鏈的本益比

新應材：109
巨有： 60（2024最高到134）

個人覺得新應材的特殊性才能跟台特化匹配，但沒關係，我也把巨有放進來，認為股價過
高或過低請自行判斷

2024: 136-246
2025: 212-385
2026: 300-545


我自己設定在800以下不停損，是因為台特化這隻股票未來性很好，只要AI持續爆破性發
展，先進製程技術持續往2奈、1奈米前進，台特化的獲利絕對是會爆漲，只要每年賺8-10
元就好，搭配同業、新應材本益比，800元會是夢嗎？


此為分享台特化最後一篇文章，也謝謝各位版友的指教。


※ 引述《rrrr (尋找遺失的熱血)》之銘言：
: ※ 引述《rrrr (尋找遺失的熱血)》之銘言：
: : 標的：
: : 4772.TW 台特化
: : 分類：多/空/討論/心得
: : 多/討論
: : 分析/正文：
: : 研究後赫然發現同樣屬台積電供應鏈的台特化，未來絕對會比新應材、所有特化同業有
: 更
: : 加傑出的股價表現，原因如下：
: : 1.主要產品矽乙烷：台特市占率目前最高，用於3奈米先進製程。3奈米製程因AI已突破
: 性
: : 展開，獲利將能翻倍。
: : 2.新產品AHF(氟化氫）：3奈米以下先進製程刻蝕氣體，技術門檻極高的戰略產品，未
: 來
: : 將會打國際盃。
: : 3.矽丙烷：台特純度世界第一，運用於2奈米以下的先進製程。
: : 4.台特法說會提到每年將推出一個革命性產品。
: : 待以上獨特性的產品發酵，本人無法評估台特的價值會水漲船高到什麼程度。
: : 進退場機制：
: : 800元以上考慮開始出售，800以下只進不出。
: 看來有人也有關注這標的，我也整理幾個資訊供參考，說我是為了抬轎或只為了出貨，真
: 是太抬舉我了，這隻目前還沒幾個人知道它的價值，呵呵。
: 公開說明書-產品介紹，自行判斷台特未來獲利的爆發性。
: https://i.imgur.com/HM5jTFk.jpeg
: 台積電先進製程發展，自行判斷台特的角色與重要性。
: https://www.technice.com.tw/issues/semicon/143742/
: 台特化非典型傳產，台特化非台化，想買台化慢走不送。
: https://money.udn.com/money/story/5607/8251575
: 查詢已納入富櫃200指數（no.75)，日後ETF會不會納入成分股？可自行判斷。
: https://www.tpex.org.tw/web/stock/iNdex_info/tpex200/ingrid/r200cnstnt.php?l=z
: h-tw
: 台特化目前還不是中美晶的子公司，中美晶目前只持有約30%左右。徐董在業績發表會上
: 有表示中美晶會再增持，這代表什麼意思，可自行判斷。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.10.107 (臺灣)
※ 作者: rrrr 2024-10-02 16:22:36
※ 文章代碼(AID): #1c_GBEyw (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1727857358.A.F3A.html
→ saber50116  : 我有5張永光被套在27，救命啊～～～1F 10/02 16:26
※ 編輯: rrrr (111.71.10.107 臺灣), 10/02/2024 16:29:39
噓 losehope    : 現在只是做夢的階段，所以用本夢比！2F 10/02 16:29
噓 a210510     : 笑死 直接用1003F 10/02 16:30
→ rrrr        : 夢？等著看是惡夢還是美夢。4F 10/02 16:30
推 Boren0704   : 我買三福化QQ5F 10/02 16:44
→ rrrr        : 先進製程的發展資訊很公開，若還覺得是本夢比，我也6F 10/02 16:47
→ rrrr        : 不多說什麼，你是對的。
推 onolll      : 看看中石化13148F 10/02 16:52
推 fuhoho      : 分享推9F 10/02 16:53
→ sinsony     : 確實是本夢比,預設未來會供應量會更多,沒競爭者10F 10/02 16:56
噓 YesNoter    : 跟同學會認真幹嘛= =11F 10/02 16:57
推 james025070 : 競爭者之一不就聯華氣體12F 10/02 16:59
推 budaixi     : 看以前推文現在身價應該幾千萬或E了吧，發文推這支13F 10/02 17:00
→ budaixi     : 反而很怪。
→ rrrr        : 有些標的在AI浪潮下才會更顯潛力，AI浪潮豈是年年15F 10/02 17:12
→ rrrr        : 都有？介紹難得一見的標的還要被懷疑居心不良，沒
→ rrrr        : 關係，你是對的。
→ Crypto      : https://i.imgur.com/3JPnjpM.jpeg18F 10/02 17:12
[圖]
推 AGODC       : 這本益比還是本夢比啊？？19F 10/02 17:12
→ Crypto      : 我覺得夢太遠，醒來重睡比較好20F 10/02 17:13
→ Crypto      : 台灣百年企業很少啦
推 mcgrady12336: 感謝分享，等有時間來研究一下22F 10/02 17:17
推 maye        : 在這發標的本來就很容易被狙擊，剛好又遇到大盤跌23F 10/02 17:23
→ maye        : ，只能說需要多些時間驗證吧！這支那時發文我有列
→ maye        : 入觀察名單，但剛上櫃我覺得風險稍大，仍需觀望一
→ maye        : 段時間。
推 lu19900217  : 中小型股且股權集中又是做台積的生意，很少本益比低27F 10/02 17:25
→ lu19900217  : 那一票COWOS設備商和玻璃基板聯盟哪個本益比低
→ Antiq       : 先進封裝SOIC也會帶動台特化營收29F 10/02 17:29
→ roxiang     : ……..你都知道要找同業本益比了 不會覺得這本益比30F 10/02 17:29
→ roxiang     : 長期投資來看不合理？
→ rrrr        : 很可惜設備商的未來性不及台特化32F 10/02 17:30
→ bnn         : 就畢竟只是外圍喝湯配屑屑的33F 10/02 17:30
→ rrrr        : 果然有專家，SOIC將會是很大的生意34F 10/02 17:31
→ bnn         : SOIC生意再大跟你一個做氣體的有什麼關係...35F 10/02 17:33
→ rrrr        : 這隻就是要長期投資才能享果實36F 10/02 17:33
→ rrrr        : bnn 你說的都對，謝謝
推 lc85301     : 特！38F 10/02 17:39
推 lessmoref   : 目標800可以，但先回60我再進場！39F 10/02 17:44
→ Antiq       : 台股半導體真特化只有台特化、新應材、達興材料，40F 10/02 17:46
→ Antiq       : 但台積營收占比達7成以上就只有台特化、新應材，達
→ Antiq       : 興目前半導體營收占比7%。
推 joecheng    : 現在買的都87 樓上說不合理的都最聰明43F 10/02 17:47
→ joecheng    : 這裡本來就著名反指標
推 chewthelife8: 同學會那種真的是可以不用去看啦哈哈45F 10/02 17:47
→ joecheng    : 一堆看不好的我就放心了46F 10/02 17:47
推 abs135790   : 看來你可能不知道本版反指標的威力47F 10/02 17:49
→ rrrr        : 這麼會看本益比，我分享前N低的，快去投不用謝

→ rrrr        : https://i.imgur.com/0xHkTHF.jpeg49F 10/02 17:57
[圖]
推 victor33    : 看推文還真的可以買進50F 10/02 18:11
推 addison4869 : 可是本益比60以上的估值，你要確欸51F 10/02 18:15
推 losehope    : rrrr哥，每種行業本益比不同！台積電本益比幾倍？52F 10/02 18:16
→ losehope    : 氣體供應商本益比幾倍？況且本益比幾倍不是散戶能決
→ losehope    : 定，而是法人決定！
推 pc007ya     : 5234真便宜 嚇死55F 10/02 18:18
→ rrrr        : 沒強迫各位買啊，自行判斷56F 10/02 18:21
推 chenhwa     : 這樣看來台積電御用的兆聯本益比真的也還算低，每57F 10/02 18:22
→ chenhwa     : 年eps都好幾塊在增加。
→ zxcv91039   : 這些股票都沒辦法用一般想法下去買59F 10/02 18:27
推 mcgrady12336: 真成長股看目前本益比不準，市場是給未來的估值60F 10/02 18:34
→ mcgrady12336: 看台積股價再衝的時候一直都是昂貴價
推 MinJun5566  : 好 我買62F 10/02 18:46
→ loking      : 還有人在看同學會喔63F 10/02 18:50
推 ydpoland    : 總覺得有股打電話哥既視感…64F 10/02 18:52
推 Leo3492351  : 本益比那麼高敢買的respect65F 10/02 18:52
推 zxm00038    : 本益比那麼高，不會有人要搶進嗎？技術壁壘多高？66F 10/02 18:53
→ zxm00038    : 大陸跟進，藍海都殺成紅海
推 roooobio    : 在那邊說本夢比的，聯亞表示：68F 10/02 18:59
推 losehope    : 成長股有其Eps 估價法！69F 10/02 19:00
→ losehope    : 台積電股價也是用Eps 去預估！假設明年Eps 50塊，
→ losehope    : 本益比給20~25倍，那麼股價合理範圍是1000~1250元！
推 losehope    : 聯亞是本夢比沒錯，做夢Eps 會那麼高，所以股價才會
→ losehope    : 漲那麼高，當未來發現只是做夢而已，股價自然會跌下
→ losehope    : 來！
→ rrrr        : 再補充一點，台積電已在落實供應商在地化，不再受他75F 10/02 19:04
→ rrrr        : 國綁架，台特化剛好就站在此時機上，也具備高技術
→ rrrr        : 能力。
推 f204137     : 大家都好強 PE漲到反應未來幾年了 還看好...78F 10/02 19:05
推 dos1019     : 每次看這種太多人知道造成賣壓 就覺得好笑79F 10/02 19:06
推 chang505    : 本益比93你怎麼不直接用100或是加碼12080F 10/02 19:15
→ rrrr        : 你也可以自己加減唄81F 10/02 19:16
→ rrrr        : 想估10元還是1000元，你可自行決定
推 snowangelic : 這家 在線西 長春隔壁啊83F 10/02 19:27
→ snowangelic : 感覺沒啥 槽車啊
推 mcgrady12336: 所以才要研究一下產業背景啊，去年中NVDA爆衝的時85F 10/02 20:10
→ mcgrady12336: 候PE是220耶，到現在都還56倍，結果去年壓到今年都
→ mcgrady12336: 飛天了
推 timlu       : 勿忘華城1000塊也是靠本夢比88F 10/02 20:40
推 alex5566    : 寫的辛苦 推個89F 10/02 21:03
推 losehope    : 台積電是晶圓代工，PE 不可能和Ic設計一樣高！90F 10/02 21:06
→ rrrr        : 特化強的就是新應材、晶呈，PE就是在100左右，這是91F 10/02 21:22
→ rrrr        : 現實狀況
→ rrrr        : Ai推動整個產業革命，絕非短期1-2年，而是呈現5-1
→ rrrr        : 0年的大趨勢，在此時我發現台特產品方向是走在正確
→ rrrr        : 的道路上，我無法預測股價會在何時到達多少，但直
→ rrrr        : 覺上就是緊緊抱著。
噓 aim         : 覺得你把forward PE跟current PE 搞混了97F 10/03 00:15
→ aim         : 現在trade的本益比93是forward PE還是current PE?
→ aim         : 然後何不查查國際大廠:液空,林德本益比trade在多少?
→ aim         : 如果國際大廠都沒有90 那為何台特化可以>90?
→ rrrr        : 液空、林德？樓上是香蕉比蘋果嗎101F 10/03 01:14
※ 編輯: rrrr (111.71.10.107 臺灣), 10/03/2024 01:55:01
噓 aim         : 拿巨有進來比本益比 已經夠搞笑了 沒想到液空林德102F 10/03 02:01
→ aim         : 竟然被你比擬為台化 這我真是無言 偷刪推文來不及了
→ aim         : 我已經看到
→ rrrr        : aim晚安105F 10/03 02:14
→ rrrr        : 你說的都對，謝謝指教。
→ aim         : 晚安喔 台特化公開說明書 有提到市占最高是Voltaix107F 10/03 02:20
→ aim         : 那請問Voltaix是哪個集團底下的公司?
→ aim         : 僅提供你一個方向參考 我祝台特化股價蒸蒸日上

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