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作者 標題 [新聞] AI鏈出貨燒 大摩按讚
時間 Wed Jul 24 10:26:05 2024
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原文標題：
AI鏈出貨燒 大摩按讚
原文連結：
https://money.udn.com/money/story/5607/8114503
![[圖]](https://pgw.udn.com.tw/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/2024/07/24/2/30101437.jpg&x=0&y=0&sw=0&sh=0&sl=W&fw=1050&exp=3600)
發布時間：
2024/07/23 23:41:16
記者署名：
經濟日報 記者張瀞文／台北報導
原文內容：
摩根士丹利證券發布「人工智慧（AI）供應鏈」報告指出，輝達GB200的能見度提高，
Blackwell需求在2025年將更強勁，台積電（2330）在2025年的CoWoS先進封裝產能可能倍
增，以滿足強勁需求。
大摩指出，在全球AI供應鏈中，由於GB200預估出貨提高，台積電、京元電子及信驊將是
主要受惠者；在AI伺服器硬體相關，則看好鴻海、廣達、緯創、台達電、智邦及川湖等，
都給予「優於大盤」評等。
主要受惠者；在AI伺服器硬體相關，則看好鴻海、廣達、緯創、台達電、智邦及川湖等，
都給予「優於大盤」評等。
大摩預估，若以NVL36機櫃為計算單位，GB200的2025年整體需求將提高到接近6萬-7萬台
。主要客戶仍是美國大型雲端業者，但較小型雲端業者成長更快。到2025年，NVL72比重
可能高於NVL36，但要看今年第4季是否獲得認證。此外，B200 HGX可能提前加速成長，也
許今年第4季就開始，因為升級更容易。
。主要客戶仍是美國大型雲端業者，但較小型雲端業者成長更快。到2025年，NVL72比重
可能高於NVL36，但要看今年第4季是否獲得認證。此外，B200 HGX可能提前加速成長，也
許今年第4季就開始，因為升級更容易。
報告指出，最近傳出GB200 Bianca運算板有過熱問題，可能導致GB200 Bianca NVL36伺服
器機架出貨延遲。Bianca的主要組裝廠鴻海沒有具體評論過熱問題，重申GB200伺服器機
架系統仍從第3季底開始出貨。不過，大摩認為，即使過熱問題是真的，也可能只是大規
模生產前的供應鏈問題之一，預估未來兩、三個月會解決。
器機架出貨延遲。Bianca的主要組裝廠鴻海沒有具體評論過熱問題，重申GB200伺服器機
架系統仍從第3季底開始出貨。不過，大摩認為，即使過熱問題是真的，也可能只是大規
模生產前的供應鏈問題之一，預估未來兩、三個月會解決。
另外，台積電在上周法說時不排除明年CoWoS產能翻倍。大摩指出，假設今年底CoWoS產能
為每月3萬-3.5萬片，這代表到2025年底產能可能增加到每月6萬-7萬片，遠高於大摩最初
預測的5萬片。大摩並假設，輝達從台積電採購34萬片的CoWoS產能，其餘4萬片向其他代
工廠採購。
為每月3萬-3.5萬片，這代表到2025年底產能可能增加到每月6萬-7萬片，遠高於大摩最初
預測的5萬片。大摩並假設，輝達從台積電採購34萬片的CoWoS產能，其餘4萬片向其他代
工廠採購。
另外，大摩認為，特殊應用IC（ASIC）成長速度將高於繪圖處理器（GPU），在未來四到
五年，ASIC最高可能占雲端AI半導體市場的30%。單是今年，ASIC產值可達110億美元，其
中Google就占75億美元。
五年，ASIC最高可能占雲端AI半導體市場的30%。單是今年，ASIC產值可達110億美元，其
中Google就占75億美元。
因此在AI半導體上游，大摩的最愛是ASIC大廠世芯-KY，其次是晶心科、創意、台積電、
聯發科、信驊、京元電；AI下游則最愛緯創，其次是智邦、華碩、鴻海、金像電、廣達、
致茂、台達電。
聯發科、信驊、京元電；AI下游則最愛緯創，其次是智邦、華碩、鴻海、金像電、廣達、
致茂、台達電。
心得/評論：
摩根士丹利證券發布「人工智慧（AI）供應鏈」報告指出
輝達GB200的能見度提高，由於GB200預估出貨提高．台廠多受惠
並點名包含鴻海台積電等多廠商
未來五年
CoWoS跟ASIC將翻倍成長
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→ :哦，沒問題啊，個人自由嘛。那他可不可請球迷朋友不爽看就不08/07 18:38
推 :要射08/07 18:39
→ :要看嘛~~一直嫌些莫名奇妙的外行話，作為一個職業球員，也很08/07 18:39
→ :會射08/07 18:39
→ :煩不勝煩啊。球場上該注意的事情，球員知道，教練會教，球評08/07 18:41
推 :會射08/07 18:41
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.249.216.132 (臺灣)
※ 作者: a10141013 2024-07-24 10:26:05
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推 : 靠 炸嘎1F 07/24 10:27
噓 : 各位知道怎麼做了2F 07/24 10:27
推 : 一下要獲利了結 一下又看好 搞的我好亂啊3F 07/24 10:28
推 : 昨天喊空，今天喊多，耍散戶啊4F 07/24 10:28
推 : 讚=出貨5F 07/24 10:29
推 : 按讚 利多 大出貨6F 07/24 10:29
推 : 出貨7F 07/24 10:29
→ : 大摩按讚就是...8F 07/24 10:30
推 : 笑死 大摩博士告訴你 這代表大摩已經急著出貨了9F 07/24 10:32
推 : 大摩給我閉嘴 沒有一次是正確的10F 07/24 10:33
推 : 出貨文11F 07/24 10:34
推 : 按讚 訂閱 分享 開啟小鈴鐺12F 07/24 10:37
推 : 要出貨囉，讚13F 07/24 10:38
推 : 大摩出貨14F 07/24 10:39
推 : 全體點名15F 07/24 10:40
推 : 按讚 出貨16F 07/24 10:40
→ : 能跑快跑歐 嘻嘻17F 07/24 10:43
![[圖]](https://i.imgur.com/CdbC14Vh.jpg)
推 : 訊號來了 靠沒開市19F 07/24 10:44
推 : 大摩去烘乾啦！讚三小20F 07/24 10:48
推 : 收到21F 07/24 10:48
推 : 出貨鍵也跟著按22F 07/24 10:49
推 : 昨天建議獲利了結 今天按讚 懂得都懂23F 07/24 10:50
推 : 點名了24F 07/24 10:50
推 : 又按讚25F 07/24 10:50
推 : 放假前發新聞查無不法26F 07/24 10:54
推 : 老蘇口中的loser就是大摩啊27F 07/24 10:58
→ : 出貨文 塊陶阿28F 07/24 11:01
![[圖]](https://i.imgur.com/oABnCtB.jpg)
推 : Got it30F 07/24 11:09
→ : 是按賣 還是按讚…31F 07/24 11:10
推 : 人格分裂？昨天不是才說台灣科技股漲過頭32F 07/24 11:18
→ : 機構 一堆精神分裂炒作仔33F 07/24 11:22
推 : 讚（出貨34F 07/24 11:31
![[圖]](https://i.imgur.com/yNzJh3Th.jpg)
→ : 大摩哪個不按讚的36F 07/24 12:00
→ : 大摩的讚是已讀的意思.37F 07/24 12:08
推 : 按讚（X 按出貨（O38F 07/24 12:11
推 : 急了39F 07/24 12:31
推 : 攏吼力啦40F 07/24 12:41
推 : 出貨41F 07/24 12:47
→ : ai泡沫確定破了 急著抓交替 每天亂喊 真的扯42F 07/24 12:57
推 : 完了43F 07/24 13:13
推 : 之前不是叫人AI要獲利了結？鬼扯44F 07/24 13:24
→ : 這是亂發?45F 07/24 14:10
→ : 鴻海、廣達、緯創、台達電、智邦及川湖? OKOK!46F 07/24 14:27
推 : 出貨 收到打收到47F 07/24 15:14
推 : 怕死48F 07/24 15:26
噓 : 上面這些全部出貨 台股要回到2萬以下了49F 07/24 16:09
推 : 還在cowos?都炒到天邊高了50F 07/24 17:12
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