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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-10-10 18:47:33
看板 Stock
作者 humbler (獸人H)
標題 [新聞] 台積電19日法說先進封裝成焦點 台廠卡位C
時間 Mon Oct  9 20:44:08 2023

原文標題：
台積電19日法說先進封裝成焦點 台廠卡位CoWoS

原文連結：
https://www.cna.com.tw/news/afe/202310090025.aspx
台積電19日法說先進封裝成焦點 台廠卡位CoWoS | 產經 | 中央社 CNA
[圖]
晶圓代工龍頭台積電將於19日舉行法人說明會，人工智慧（AI）晶片持續缺貨帶動先進封裝需求，台積電在CoWoS擴產進展，勢必成為關注焦點。法人評估，台積電占有大部分CoWoS產能訂單，不過日月光投控、艾克爾、聯電等，也卡位CoWoS封裝製造。 ...

 

發布時間：
2023/10/9 09:33

記者署名：
鍾榮峰

原文內容：
晶圓代工龍頭台積電將於19日舉行法人說明會，人工智慧（AI）晶片持續缺貨帶動先進封
裝需求，台積電在CoWoS擴產進展，勢必成為關注焦點。法人評估，台積電占有大部分
CoWoS產能訂單，不過日月光投控、艾克爾、聯電等，也卡位CoWoS封裝製造。

AI晶片持續供不應求，由於AI晶片大廠輝達（Nvidia）和超微（AMD）多在台積電下單、
且一併採用台積電CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）封裝技術，台積電19日的法說
會，AI晶片供需和CoWoS產能進展，勢必成為市場關注焦點。


台積電董事長劉德音在9月上旬指出，AI晶片缺貨，是因為CoWoS產能短缺，主要是需求暴
增3倍，短期內無法100%滿足客戶，不過他認為是短期現象。

美系外資法人分析，半導體繪圖晶片（GPU）技術革新，帶動人工智慧應用遍地開花，若
要加速AI晶片效能，需搭配高頻寬記憶體（HBM）並降低功耗，先進封裝扮演關鍵角色，
其中將GPU和HBM整合在晶圓、再放在載板上的CoWoS技術，是目前有效提升AI晶片效能的
2.5D先進封裝方式。

觀察相關供應鏈，外資和本土投顧法人指出，台積電占有大部分CoWoS產能訂單，台積電
擴大CoWoS產能動向，攸關AI晶片供貨進展。至於後段專業封測代工廠日月光投控和艾克
爾（Amkor），在CoWoS的WoS製程占有一席之地；晶圓代工廠聯電切入CoWoS的CoW製程矽
穿孔中介層（TSV Interposer）製造。


台積電在7月下旬法說會指出，CoWoS產能將擴增1倍，供不應求狀況要到2024年底緩解。
台積電CoWoS晶圓新廠落腳竹科銅鑼園區，經濟部在7月下旬表示，預計2026年底完成建廠
，規劃2027年第2季或第3季量產。


觀察台積電CoWoS擴產進度，美系外資法人分析，去年台積電CoWoS先進封裝月產能約1萬
片，獨占CoWoS封裝市場，預估今年底CoWoS封裝月產能可提升至1.1萬片至1.2萬片，最快
明年第2季台積電CoWoS封裝月產能可提升至2.2萬片至2.5萬片，明年下半年月產能3萬片
目標可期。


本土投顧法人評估，明年上半年台積電CoWoS月產能可到2萬片，下半年月產能上看3.3萬
片。

在台積電以外CoWoS產能進度，美系外資法人評估，聯電今年底CoWoS矽中介層月產能可到
3000片，明年將倍增至6000片，艾克爾擴產進度也類似。

觀察客戶端，外資分析，輝達仍是台積電CoWoS封裝產能最大客戶，其他主要客戶包括博
通（Broadcom）、超微和旗下賽靈思（Xilinx）、亞馬遜（Amazon）和世芯-KY、邁威爾
（Marvell）、創意電子等。（編輯：林興盟）1121009





心得/評論：
台積電封裝廠帶頭
竹南頭份房價衝衝衝
希望高雄橋頭也來封裝廠
帶頭高雄房價衝衝衝

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如果還有來世，我想當一個獸人

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.251.233.199 (臺灣)
※ 作者: humbler 2023-10-09 20:44:08
※ 文章代碼(AID): #1b8_MRpy (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1696855451.A.CFC.html
噓 JessVeron   : 好  萬潤可以出貨了1F 10/09 20:46
推 imlucky     : 上銓..噴2F 10/09 20:58
推 jerrylin    : 封裝廠不是一堆外勞嗎3F 10/09 21:01
→ Jerry469 …
推 Jerry469    : 丸4F 10/09 21:11
推 wts4832     : 占比太低5F 10/09 21:17
推 Gipmydanger : 占比只會越來越高6F 10/09 21:20
→ darkangel119: 怎麼高也不會高過消費性電子7F 10/09 21:23
→ Gipmydanger : AI以後就變消費性電子了8F 10/09 21:28
推 icedog122   : 今年都是法會9F 10/09 21:30
→ Mr0829      : 下修啦 哪次不下修10F 10/09 21:34
推 tonydaby21  : 噴11F 10/09 21:35
推 pqpqpqpq    : https://i.imgur.com/bpsdJET.jpg12F 10/09 21:41
[圖]
推 huk40199    : 法會開起來^^13F 10/09 21:45
→ start0917   : 未看先猜修正財報預測14F 10/09 21:55
噓 Kyameron    : 好！好！好！15F 10/09 22:07
→ pppopp      : 摳瓦斯16F 10/09 22:24
推 polo125809  : 每次法說會跟營收出來都是跌 根本沒期待17F 10/09 22:46
推 RS44        : 基本面越爛越噴 歐印了18F 10/09 22:55
推 andylu1207  : cowos佔營收不知道幾根毛19F 10/09 23:33
→ andylu1207  : 毛利低於50% 拉低公司水平
→ andylu1207  : 封裝就是一堆人力疊上去的製程 價值又少....
推 Shepherd1987: 佛系製程22F 10/09 23:57
推 lc85301     : \|/23F 10/10 00:10
推 backpacker18: 高雄起飛24F 10/10 00:11
→ baka1412    : https://i.imgur.com/ectD3Mv.jpg25F 10/10 00:16
[圖]
推 haha7456    : 會不會銅鑼廠建好量產了 還沒看到高雄廠啊26F 10/10 00:46
推 Lushen      : \|/27F 10/10 04:13
→ Lushen      : \|/\|/\|/\|/\|/\|/\|/\|/\|/\|/\|/\|/\|/\|/\|/\|/
推 semus520    : 一篇一根 不要不信29F 10/10 04:33
推 lucky017110 : 我台積朋友說晶圓製造稼動率下降，反而高階封裝單多30F 10/10 06:11
→ lucky017110 : 到做不完
推 andylu1207  : 樓上 這樣對營收真的不妙.. 封裝=勞力密集 低利潤32F 10/10 06:36
→ andylu1207  : 的東西
推 winston99422: l大正解，很多廠都拉人去龍潭廠趕工封測急單34F 10/10 07:09
→ a000000000  : 急惹35F 10/10 07:18
推 ganninian   : 有人對封裝的印象是不是還停留在打線啊36F 10/10 07:30
推 lf2ann      : 下一篇 產能過剩37F 10/10 07:31
推 freeclouds  : 台積電現在高階製程已經瓶頸 還是要靠高階封裝獲利38F 10/10 08:13
→ freeclouds  : 不要講什麼封裝比製造低階這種鳥講法 物以稀為貴
→ freeclouds  : 不然台灣封裝廠這麼多 台積電做不完就算分給其他廠
→ freeclouds  : 幫忙 它們也沒本事做高階封裝
→ freeclouds  : 不然有訂單做不完 正常都是分包出去找人幫忙做
→ bntimlin    : 白話一句，沒有那些人看衰哪來的便宜價買43F 10/10 09:25
→ bntimlin    : 難不成要買在一堆人上看1000的600多嗎 cc
→ bntimlin    : 台積電真正的考驗點在美國廠蓋完之後的營運成本折舊
噓 kensmile    : 看到萬潤9月營收，還覺得有什麼搞頭46F 10/10 09:27
→ bntimlin    : 有種就現在直接空下去 順便連記憶體一起空一空47F 10/10 09:28
→ kensmile    : 供貨吃緊，結果營收衰退48F 10/10 09:28
→ kensmile    : 萬潤，今年也許連eps,2元都沒，這消息出來，大概要
→ kensmile    : 倒貨
→ kensmile    : CoWos商機，量太小，炒完，概念股就要崩了
推 sid3        : cowos就是很量非常少才沒積極擴產52F 10/10 10:26
推 PoloHuang   : Cowos價格應該要趁機拉高價錢53F 10/10 11:16
噓 a760714a    : https://i.imgur.com/evNnqFN.jpg54F 10/10 11:40
→ a760714a    :  https://i.imgur.com/pfgWdLq.jpg
[圖]
 
[圖]
推 audic       : Cowos毛利超過五成再說56F 10/10 11:58

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