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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-02-06 18:09:53
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作者 enouch777 (雷)
標題 [新聞] 2奈米世代成三星最後逆轉機會? High-NA
時間 Tue Feb  6 10:50:43 2024



原文標題:2奈米世代成三星最後逆轉機會? High-NA EUV天價 再拉高1奈米競爭門檻

※請勿刪減原文標題

原文連結:
https://bit.ly/3SLflWW

※網址超過一行過長請用縮網址工具

發布時間:2024-02-06

※請以原文網頁/報紙之發布時間為準

記者署名:陳玉娟

※原文無記載者得留空

原文內容:

台積電總裁魏哲家日前信心釋出2025年量產的2奈米接單進度,高喊「全球只有1家不是台積
電客戶,其他都是。」完全令近期頻釋出2奈米接到大單的三星電子(Samsung Electronics
)、英特爾(Intel)相形失色。


據半導體設備業者表示,一向有客戶長單承諾才會擴產的台積電,由近期所釋出2024~2028
年2奈米擴產規劃來看,寶山、高雄產能將大舉開出,台中也按需求可隨時擴充,2奈米客戶
規模應是延續3奈米,大客戶都在台積電手中,且多數晶片業者因轉單成本高昂與製程複雜
度更高,不會選擇第二家晶圓代工廠。


台積電、英特爾、三星半導體年營收概況
台積電、英特爾、三星半導體年營收概況
這也使得三星、英特爾在先前投資尚未回收,接下來至少數百億美元資本支出猶如丟入黑洞
下,台積電將持續拉開與三星、英特爾差距。

英特爾2023年全年只賺17億美元,年減79%;三星集團包括記憶體、系統LSI及晶圓製造事業
在內的裝置解決方案(DS)部門全年大虧百億美元,相較之下,台積電儘管2023年面臨市況
供需反轉,客戶砍單、砍價、成本飆升與沉重的地緣政治壓力,全年業績出現衰退,但仍大
賺新台幣8,384.98億元,約逾262億美元的獲利能力令市場驚嘆。


以晶圓代工來說,台積電與三星、英特爾的對戰情勢,有些出乎意料之外,當中並非台積電
獲利穩健,而是三星與英特爾的戰力表現竟遠低於預期。

三星自14奈米世代遭台積電16奈米突然擊潰,於蘋果iPhone 6s A9晶片世代大輸台積電,加
上蘋果加速去三星化策略下,與台積電在晶圓代工領域地位就此反轉。

台積電自A9晶片後通吃蘋果各產品大單,由於勝負隨時可能在一個世代失誤中就扭轉,因此
三星於7奈米世代起便立下超車台積電的目標,甚至在3奈米世代直接越級採用GAA技術,搶
先在2022年6月底發布3奈米GAA製程,比台積電於2022年12月宣布3奈米FinFET製程開始量產
提前半年。


雖然台積電3奈米於2023年下半才隨著蘋果iPhone與MacBook新機推出而放量,但截至目前為
止,三星3奈米卻仍未見大單落袋。

不僅未見大單,三星更失去NVIDIA大客戶。NVIDIA一直以來AI晶片都在台積電投片,但上一
代RTX 30系列則是選擇三星低價8奈米,但由於良率等問題,RTX 40系列又回到台積電,加
上AI需求噴發,效能、良率與先進封裝一條龍服務,以及進入更先進製程,光罩等相關成本
飆升,NVIDIA已難再回頭擁抱三星。


而三星除了2022年喊出5年內超越台積電,另一版本目標還有2030年坐上龍頭王位,近期韓
媒更指出三星來自AI晶片訂單將在2028年佔整體營收5成,同時三星4奈米製程現已拿下AI晶
片客戶訂單。


然據半導體設備業者表示,單以現有晶片大廠已量產或公布的roadmap來看,除了三星外,
台積電3奈米客戶名單已涵蓋所有晶片大廠,目前手機、AI等相關晶片大單多在台積電手上
,當中包括英特爾的Gaudi系列及如Google、微軟、Meta、AWS等訂單,全面大啖AI商機


雖然3奈米未能拉近與台積電的差距,但三星仍信心認為在2奈米世代將可全面發揮製程技術
優勢。

設備業者則表示,由台積電擴產規劃顯見,2奈米已訂單滿手,將在2025年量產的2奈米,已
先在寶山開始進行,並已安排接下來高雄P1、P2也都是2奈米,若2奈米需求強勁,後續寶山
P3、P4廠、台中P1、P2與高雄P3廠都可以隨著調配擴產因應。


至於英特爾方面,日前釋出在18A製程略勝台積電2奈米的說法,對此,魏哲家在過去連續2
季法說會上也都正面回應指出,台積電3奈米的N3P版本在PPA(效能、功耗及面積)表現上
就優於英特爾的18A,且比18A更早大量生產,有更佳的良率與成本表現。


近日更再次重申,18A其實與台積電的N3P相近,台積電在技術成熟度上更優於對手,此外,
目前所有客戶都在和台積電洽談2奈米,只有1家沒有,

值得注意的是,英特爾雖搶下頭香,已下單並收到High-NA EUV設備的主要組件,與ASML將
開始進行設備組裝,但台積電其實也開始與ASML展開研發合作。

設備業者表示,1台High-NA EUV設備要價3.5億~4億歐元,遠高於現有1.5億歐元EUV設備,
台積電不想貿然搶進,須謹慎評估客戶想法、成本與收益才會導入。

英特爾雖加速進度,但也要有足夠客戶與訂單規模才有用,目前自家設計部門也擴大下單台
積電3/2奈米,因此在High-NA EUV世代競賽中,最快導入未必能超車。

以此來看,台積電A14奈米仍不會採用,最快應是A10製程,而如此高價的EUV設備,三星與
英特爾在無大量訂單支持下,也難以推進先進製程,擴大採購設備。

整體而言,天價High-NA EUV設備反而再拉高先進製程競爭門檻,三星、英特爾挑戰台積電
的難度將再拉升。

心得/評論:

恭喜台積電2023年 經過36年努力。拿下全球最大半導體製造商寶座!

https://i.imgur.com/dlWfH7W.jpg
[圖]

雖然只要記憶體需求回溫可能又要還給三星。但現在就是爽。


A9 三星14跟台積16大戰。確實贏得漂亮。

但之後讓蘋果走不了。
我記得是InFo扇形封裝。

現在走了八年總算輪到CoWoS!





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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.136.171.76 (臺灣)
※ 作者: enouch777 2024-02-06 10:50:43
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※ 編輯: enouch777 (101.136.171.76 臺灣), 02/06/2024 10:52:24
kevin620    : joke1F 02/06 10:54
abccbaandy  : 吹一堆,688還在山頂吹冷風2F 02/06 10:54
sheng76314  : 想問一下後續 說是物理之壁是真的嗎?3F 02/06 10:55
tksg        : 688 遲早破的 台積只會買貴不會買錯 攤ㄧ下早就賺4F 02/06 10:56
tksg        : 錢了
knives      : 良率先搞定再來吹6F 02/06 11:00
alwaysalone : 沒有輪班星人怎麼可能有機會,傻傻der7F 02/06 11:01
yoyodiy 
yoyodiy     : 千元在望  長期看2000不為過 畢竟世界一 且幾乎8F 02/06 11:03
yoyodiy     : 獨占
yoyodiy     : 開春準備賣股進GG
guk         : 2奈米是最後的稻草11F 02/06 11:07
zhi5566     : 三星 i屎末日 乖乖坐垃圾機 垃圾機不會要求效能過熱12F 02/06 11:07
zhi5566     : i屎早就看自家沒有洨能耐了 下單GG 乖乖站在二線
suendy      : 688的[攤平+股利]早就<688了好嗎?14F 02/06 11:09
jamesLD     : 還不是要靠十萬青年15F 02/06 11:11
eternal0327 : 沒買就不要再那裡酸 酸並不會改變你什麼16F 02/06 11:16
littlejackbr: 想買東西的時候就買一股台積電,滿足購物慾望又能17F 02/06 11:19
littlejackbr: 賺錢
strlen      : 大哥要被你吹死了19F 02/06 11:30
cohj        : 彎道翻車最後機會 之後沒的翻了20F 02/06 11:31
win8719     : 3奈米0% 2奈米超車21F 02/06 11:33
win8719     : 恩
fantasyhorse: 前年不是才說3奈米超車23F 02/06 11:37
sodier      : 3奈米都搞不出來了,還想搞2奈米24F 02/06 11:38
tctv2002    : 要翻幾次 不要浪費原料好嗎25F 02/06 11:47
sgeneral    : 良心建議,直接布局1奈米、0.5奈米,五年後怎麼輸?26F 02/06 11:52
rkilo       : 3奈米0%,2奈米超車,厲害了27F 02/06 11:57
gtoselina   : 慘了 三星跟中國又要超車台積電28F 02/06 12:04
motan       : ㄧ台這麼貴真誇張。但不至少買個一台研發用嗎?29F 02/06 12:19
ohya111326  : 記憶體賺的錢  都拿來這邊燒30F 02/06 12:31
hunteryoyoyo: 廠蓋這麼多,輪班星人夠嗎31F 02/06 12:36
zombiepigman: 三星要贏囉32F 02/06 12:46
clusis      : 三星三奈米良率0%33F 02/06 12:52
g007        : 坐等三星放棄先進製程這塊的研發34F 02/06 13:26
iansuture   : 三角形就是最大的失策35F 02/06 13:33
kentin      : 這是我看到的第幾次超車了,我也不知道了但是每次36F 02/06 14:09
kentin      : 都翻車
strlen      : 晶元猴子的一生 即將來到最後的高潮38F 02/06 14:24
zhi5566     : 三星現在吃屎了 以前仗著集團 家大業大 逆風擴廠39F 02/06 14:28
zhi5566     : 面板 記憶體躺著賺 這次踩到地雷 不用看 三年後沒單
zhi5566     : 就會收掉高階製程 面板 記憶體都有打不倒的敵人
zhi5566     : 5nm以下投了百億更是連咖都不算
zhi5566     : 三星和i屎 都到了製成末日
zhi5566     : 最後都依定會走向斷尾求生存
drcula      : 牙膏廠會買通老美挖GG的技術啦45F 02/06 14:35
zhi5566     : 我怕 牙膏照著抄都會抄錯 不要低估牙膏搞笑能力46F 02/06 14:44
cms6384     : Intel也下單台積電47F 02/06 14:52
pili0830    : AI晶片不是採用3奈米吧48F 02/06 15:09
wr          : GG毫無疑問現在領先 但領先頂多一兩年49F 02/06 15:51
wr          : 只要一次失誤 所有領先的幅度就會全部吐回去
wr          : 全球第一的壓力就是這麼大 一次錯誤都不允許
basterds    : 三星食屎94爽52F 02/06 16:00
aegis43210  : i皇目前要獲得月產能五萬片,大概需要三百億美元,53F 02/06 16:59
aegis43210  : 的確是很沉重的負擔,美國政府對於美國先進製程的支
aegis43210  : 援實在太少,補助太少,臺灣都有便宜的水電和營造了
aegis43210  : ,美國還在缺藍領…
darry1234   : 我還記得上一篇 三星良率0%的新聞57F 02/06 17:17

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