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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-04-19 11:18:52
看板 Stock
作者 waterox (籃佳佳)
標題 [新聞] 懶人法買台灣50正2 長線贏台股ETF逾三倍
時間 Tue Apr 18 13:01:52 2023



原文標題：懶人法買台灣50正2 長線贏台股ETF逾三倍

※請勿刪減原文標題

原文連結：https://ctee.com.tw/news/stocks/846079.html

※網址超過一行過長請用縮網址工具

發布時間：2023.04.18

※請以原文網頁/報紙之發布時間為準

記者署名：工商時報 陳昱光

※原文無記載者得留空

原文內容：

元大台灣50正2（00631L）為PTT《Stock》版熱門ETF標的，其提供0050「每日漲跌幅」的兩倍績效，在台股長期走多下，長期漲幅達0050的數倍，又有免轉倉、免補保證金優勢，吸引投資人關注，雖然目前尚無券商提供槓桿ETF定期定額，但透過券商app智能條件單也能做到定額購買，且委託時間長達90天，是小資參與00631L的懶人方式。

00631L透過台指期多單來達到0050單日兩倍漲跌幅，對於積極型的投資人頗有吸引力。相對於買進0050，00631L因為波動較大，在複利效果加乘下，有機會取得同期間0050兩倍以上的漲幅，大幅節省投資的時間成本。

而在台股長期走多下，00631L是最大受益的ETF，統計短、中、長期績效表現，00631L在近六月、近三年、近五年不僅大幅超越台股ETF平均，更是贏過無論半導體、電動車等任何主題型台股ETF，是小錢放大的最佳標的之一。

在所有台股槓桿ETF中，00631L日均成交量最大，今年以來每日約4,000張，進出相當便利。法人指出，如果熟悉00631L特性並關注台股行情變化，00631L是很好的參與台股行情工具，相較於直接投資台指期，00631L沒有到期結算壓力，投資人只要買進就能長期持有，也不用擔心因行情起伏而須追繳保證金或被斷頭，雖然無法定期定額，但可透過特定券商的智能條件下單服務，做到懶人買進00631L。

以元大投資先生app為例，選擇智能條件單進行定額購買，下單有效期間最長可到90天，投資人可選擇執行時間、類型、價格、單位進行下單，以及成交就停止委託、下單到設定目標金額或每日委託下單。 根據實測，以價格進行設定下單，並選擇成交就停，由系統將自動於到價買入，雖然第一天沒有成交，但隔日持續有效掛價下單，不須每天設定讓交易更加便利。

但法人也同步提醒，00631L因是槓桿ETF，投資人必須要了解在複利效果及每日重新平衡機制下，績效表現會跟0050的兩倍有所差異，不適合不熟悉槓桿ETF特性的投資人，操作時也要關注台股走勢變化，若是行情不如預期則要謹守個人操作紀律，依風險承受度適時進行停損。



心得/評論：
ptt法人再次提前佈局
長期持有正二打贏0050
不過今天這樣的小跌就抱不住可是沒辦法持有的喔


※必需填寫滿30字，無意義者板規處分
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.15.58.238 (臺灣)
※ 作者: waterox 2023-04-18 13:01:52
※ 文章代碼(AID): #1aFYH2HU (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1681794114.A.45E.html
→ Kobe5210    : 廣告行銷部動起來。1F 04/18 13:03
→ Kobe5210    : <潛藏在PTT的出版社>
→ jenchieh5   : 元大終於想到要推銷最棒的商品3F 04/18 13:05
推 YJM1106     : ［此推文過於唬爛因而遭到系統刪除］4F 04/18 13:05
推 ej03xu3     : 大仁正2哥長線大獲全勝 只要大家愛高股息~5F 04/18 13:06
推 joygo       : 跟tqqq一樣，20一路撿，最近撿完了6F 04/18 13:06
推 bbignose    : 今天又加碼二張，不過我是買00675L，sorry元大7F 04/18 13:07
推 KickAcer    : 讚啦8F 04/18 13:07
→ lpmybig     : 噴噴 哪時候出正三 交易量大真的想買9F 04/18 13:08
推 ej03xu3     : https://imgur.com/nlcYg7F 9,663人獲利滿滿10F 04/18 13:08
[圖]
噓 BlueBird5566: 什麼時候要出正10？11F 04/18 13:09
推 gint5566    : 什麼時後要出OTC正212F 04/18 13:09
推 YukiTW      : 元大券商竟然不能定期定額買元大槓桿ETF13F 04/18 13:09
推 kiversonx17 : 準備要出書了 開始業配囉14F 04/18 13:10
推 bbignose    : 人數快破萬了讚讚，見綠就買幹嘛定期定額15F 04/18 13:10
→ bbignose    : 好像自己的券商不能定期定額自己的股票
推 Cowyau      : 快出正三啊17F 04/18 13:12
→ idernest    : 信貸+融資買正2即可調配需要的倍數18F 04/18 13:13
推 newvote     : 覺得只要每次 出手都不要賠錢就好了.....我慢慢賺19F 04/18 13:13
→ newvote     : 就好
推 ej03xu3     : 正2都不到萬人買了 還想要開到正3? 是不是怪怪的21F 04/18 13:14
→ BlueBird5566: 可以吧 國泰證券就可以定期定額國泰etf22F 04/18 13:14
推 bbignose    : 那個信貸加融資的不要害死人，用閒錢丟就好23F 04/18 13:14
推 piece1      : 好了啦!股東都在ptt....878經理人繼續賺翻24F 04/18 13:15
推 jc761128    : 開始吹!!!25F 04/18 13:15
推 justdoit    : 被注意到了26F 04/18 13:16
→ bbignose    : 今年最正確的操作就是把2330砍掉換正227F 04/18 13:16
推 Diver123    : 除了費用太高以外正2真的是個好商品28F 04/18 13:16
→ sleeplist   : 長期有利，但是買不夠就久殺下去一樣會一片血海就是29F 04/18 13:17
推 ej03xu3     : 怕費用高就富邦正2 怕不好成交就元大正230F 04/18 13:17
推 icelaw      : 富邦正二的費用率低很多，所以理論上元大應該也有31F 04/18 13:18
→ icelaw      : 辦法 再壓低費用率
推 bbignose    : 你是幾張怕不好成交，00675L再怎樣一天也500張33F 04/18 13:19
推 ibetitisnot : 今天才跌多少？34F 04/18 13:20
→ waterox     : 富邦、元大還有一個內容差異，元大持有0050期貨，這35F 04/18 13:20
→ waterox     : 樣台積電影響較大
推 ej03xu3     : 富邦對於小資族零股不算太好成交 不要不看零股市場37F 04/18 13:20
→ ej03xu3     : 容易滑價 昨天盤後也是沒有撮合成功
→ waterox     : 以最近台積電極度弱勢，選631L上萬六會漲比較多喔39F 04/18 13:21
→ BlueBird5566: 00685L 不是更便宜40F 04/18 13:21
推 greattower  : 正2哥終於變名人了41F 04/18 13:22
→ ej03xu3     : 除了實質的內扣成本 滑價或是成交這隱成本也要考慮42F 04/18 13:22
→ ej03xu3     : 雖然長期下來應該也沒差 都會大賺就是了
→ waterox     : 685L那個量太少，跟0051可以比44F 04/18 13:22
→ ej03xu3     : 比較希望00631L通通改成持有台指期還比較舒服45F 04/18 13:24
推 bbignose    : 小資存靈骨塔就是要溢價買，建議都多掛一檔46F 04/18 13:24
推 xephon      : 丸子，蒸的47F 04/18 13:24
→ ej03xu3     : 這樣我覺得成本應該會比還要另外持有台50期來的低48F 04/18 13:24
→ bbignose    : 都敢買正二的哪還怕溢價，小case啦49F 04/18 13:24
推 a48692      : 萬人響應 股東還沒破萬50F 04/18 13:27
→ a48692      : 大家還是愛高股息
推 bbignose    : 股東破萬，指日可待！今年就拼破萬52F 04/18 13:29
推 guitarotaku : 丸子！53F 04/18 13:29
推 ej03xu3     : 股東曾經破萬過啊 但就是抱不住獲利才又少於一萬人54F 04/18 13:29
→ ej03xu3     : 去年11/4人數達10125人 結果台股大漲 一堆人下車
→ furbyyeh    : 丸子56F 04/18 13:31
推 lolwtfnow   : 十年內目標價500 我是已經上車ㄌ57F 04/18 13:31
噓 aa6300158   : 三倍是怎麼算的？我看過正2哥的文章，才低個位數吧58F 04/18 13:32
噓 kevin31a2   : 完了59F 04/18 13:32
噓 jash        : 正二推廣員 上班咯60F 04/18 13:39
推 YWS112      : 685L蒿吐鷺鷥61F 04/18 13:42
噓 roots5071   : 只推薦56，正2太危險62F 04/18 13:42
→ alex00089   : 人多的地方不要去~誤63F 04/18 13:42
→ sexybox     : 竟然有記者寫正二的新聞64F 04/18 13:43
推 AkiMinoriko : 不是抱不住，是正2本來就有很多玩短期的人在，怎麼65F 04/18 13:44
→ AkiMinoriko : 會有9000多人都是正2哥推的長期買法的想法
噓 ToastBen    : 內扣費用67F 04/18 13:48
推 YukiTW      : 正二最近都是晚兩分鐘開盤，太多人在開盤前掛假單68F 04/18 13:49
→ aweara      : 葉霈雯  工讀生辛苦了!!69F 04/18 13:50
推 oyaji5566   : 什麼時候要出台股正370F 04/18 13:58
推 Capufish    : 有台股正3大多數人也沒資格買，先準備3000萬再說71F 04/18 14:01
→ Capufish    : 若有正3真的會賺爆喔：https://reurl.cc/MRoNa3
如果台股有三倍槓桿 正3 會怎樣？實際測試給你看 @ 淺談保險觀念 :: 痞客邦 ::
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最近越來越多人理解 正2 是可以投資的。 像是股魚跟兆華，還有投資長哲哲都有分享正面看法。 這是好事，代表槓桿投資法的理念有傳遞出去同溫層外了。 不過，還是有一些人會嘲諷說： 「正2 這麼厲害 ...

 
→ wind2k      : 那精美的受益人數, 算人多的地方嗎...73F 04/18 14:02
→ Capufish    : 0056並沒有比較安全，會害怕就用35～50％的正2即可74F 04/18 14:02
→ acininder   : 呵 模擬選2003不選200075F 04/18 14:02
噓 multiView   : 狗屎廢文。76F 04/18 14:03
→ Capufish    : 手上一堆現金才是最安全：https://reurl.cc/jleGby77F 04/18 14:03
0050、0056不是唯一選擇 | 正2槓桿投資法讓你事半功倍！ @ 淺談保險觀念 :: 痞客邦 ::
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你有投資 0050 或 0056 嗎？這篇一定要看到最後！ 大仁之前都是拿（0050）來跟 正2 比較。 這次我們就把台股另外一支紅牌 ETF（0056）拿來同時比看看。 讓你知道 正2 搭配槓桿投資 ...

 
→ acininder   : 台股正三 不如直接去買TQQQ78F 04/18 14:03
→ Capufish    : 你可以給我2000的每日報酬指數，我就模擬給你看79F 04/18 14:03
→ Capufish    : 在波動盤整的情況下，台股的優勢比那指強很多
→ Capufish    : 可以參考670/QLD跟台股正2遇到盤整的差異
推 f204137     : 說熱門 其實受益人數 連破萬都沒有82F 04/18 14:04
→ acininder   : https://i.imgur.com/1fmpmxW.png83F 04/18 14:05
→ acininder   : 買三倍槓桿前 最好做更多功課
→ acininder   : 不要隨便回測一段多頭就無腦歐印
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推 Capufish    : 你拿百年歷史的百倍本益比泡沫來說三倍槓桿不好86F 04/18 14:07
→ acininder   : 百年歷史回測最好的槓桿就是兩倍87F 04/18 14:07
→ Capufish    : 我真的不太喜歡這種舉例：https://reurl.cc/qkqZ1E88F 04/18 14:08
投資套牢在歷史高點怎麼辦？停止你的（YOLO）幻想 @ 淺談保險觀念 :: 痞客邦 ::
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今年（2022 年），市場從年頭跌到年尾。 許多人開始擔心自己買在歷史高點怎麼辦，接下來會不會套牢一輩子？ 會不會像台股 12682 一樣套牢 30 年？ 這個問題大仁看過很多人提到，每次都想說點 ...

 
→ acininder   : 要看後照鏡就至少看個百年 看max drawdown89F 04/18 14:08
→ Capufish    : 先不論2000年那指百倍本益比的超級泡沫會不會再來90F 04/18 14:08
→ acininder   : 每次看回測十幾年後照鏡信心滿滿就覺得好笑91F 04/18 14:08
→ Capufish    : 你2000年單筆投入後，後續不會再有任何資金嗎？92F 04/18 14:08
推 mopa        : 新聞出來一堆人買，就是割韭菜的開始93F 04/18 14:10
推 Capufish    : 這邊有滾動30年的回測:https://reurl.cc/3OQ3Y094F 04/18 14:10
→ Capufish    : 你想看百年回測也有:https://reurl.cc/pLRZZb
Should You Ever Invest in a Leveraged Index Fund?
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A historical analysis of leveraged index fund investing and when it's likely to be the most profitable. ...

 
Double-Digit Numerics - Articles - The Big Myth about Leveraged ETFs Using Advanced Mathematics to Enhance Returns ...

 
→ Capufish    : 不要講到槓桿就一副你最知道風險，別人都白痴96F 04/18 14:11
→ Capufish    : 若真的擔心風險，最基本就是從曝險比例去控制
→ Capufish    : 投資10％的三倍槓桿會怎樣嗎？難道只有0跟100％而已
→ acininder   : 不用在這補充了 回頭看看你自己寫正三的那篇文吧99F 04/18 14:13
→ acininder   : 你其他篇有講控制我都覺得寫的不錯
→ acininder   : 正三那篇就是來亂的
推 Capufish    : 那篇就是單純讓一些想諷刺正3很爛的人看看正3表現102F 04/18 14:18
→ Capufish    : 若真的2003年有正3，就會是這樣的結果，這是事實
→ Capufish    : 當然也是有表現不好的時候，例如那指2000年
→ Capufish    : 槓桿倍數越高，報酬率的差異就會更大
推 roots5071   : a大你投資0056最適合，很安全XD106F 04/18 14:20
→ Capufish    : 若擔心這點就從曝險比例控制就好，而非直接說正3爛107F 04/18 14:20
→ Capufish    : 事實上三倍槓桿有很強的區間，也有很爛的區間
→ Capufish    : 若投資者願意接受這個事實，三倍槓桿就沒什麼問題
→ acininder   : 我美股部位是30%TQQQ 40%NVDA 30%TMF110F 04/18 14:21
→ roots5071   : 正2哥不要跟他解釋了，你們沒有一樣的邏輯，你耐心111F 04/18 14:21
→ roots5071   : 用別的地方去XD
→ Capufish    : 槓桿倍數越高，涉及的風險考量就越多，跟投資原型113F 04/18 14:21
→ Capufish    : 指數不能比較，因為MDD越大，就得有相對應的策略
→ Capufish    : 如果每次談到三倍槓桿都是「單筆、歐印、不再投入」
→ Capufish    : 然後都剛好買在本益比破百的2000年，或台股12682
→ acininder   : 有些人可能回文看一半 我怎麼看都不可能是存股派117F 04/18 14:23
→ Capufish    : 若都是用這種超級極端的例子去講，不是0就是100118F 04/18 14:23
→ Capufish    : 那你當然只會得出三倍槓桿爛的結果，因為靶都畫好了
→ acininder   : 但我反對在沒有完整解釋的情況跟存股派推廣槓桿120F 04/18 14:23
→ Capufish    : 你要的「完整解釋」不可能存在，我寫了上百篇也沒寫121F 04/18 14:24
→ FlynnZhang  : 低調122F 04/18 14:24
→ Capufish    : 完，美股跟三倍槓桿，股債對沖，均線策略都還沒談123F 04/18 14:24
→ acininder   : 你在這篇直接說三倍你會賺爛我就看不下去124F 04/18 14:24
→ Capufish    : 你現在就是挑一篇出來講，然後說不完整否定整個策略125F 04/18 14:25
→ Capufish    : 確實從2003年開始是賺爛啊，這是事實，就跟TQQQ在
→ Capufish    : 2010-2021賺爛一樣，這也是事實
推 zerox6315   : 來了訊號來了128F 04/18 14:26
→ Capufish    : 但三倍槓桿得去衡量更多風險，這也是事實y129F 04/18 14:26
→ acininder   : https://i.imgur.com/ynPkH5B.png130F 04/18 14:27
→ acininder   : TQQQ 2003也是賺爛啦==
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→ Capufish    : 上面那些說正3的，不就是想諷刺槓桿的人而已132F 04/18 14:27
→ acininder   : 你就選個底部當然賺爛 所以我才說要探討就開百年133F 04/18 14:28
→ acininder   : 後照鏡 阿這個國外早就討論到爛了
→ acininder   : 百年經驗最佳槓桿就是兩倍
→ Capufish    : 上面有百年的回覆過你了，另外三倍槓桿也未必要百年136F 04/18 14:28
→ Capufish    : 只要有一個很強勁的區間就可以累積很多的報酬了
→ Capufish    : 我覺得不用再討論了，這樣下去也不會有什麼實質進展
→ acininder   : 我是覺得你以後找機會完整寫一篇單純討論三倍槓桿的139F 04/18 14:31
→ acininder   : 我再來好好拜讀
→ ajkofqq     : 問就是正三141F 04/18 14:31
推 oyaji5566   : 會說正3只是因為美股有3倍作多而已，不要緊張142F 04/18 14:36
→ oyaji5566   : 目前是有美債正2，覺得同樣的時間成本(持有到降息
→ oyaji5566   : ，那正3當然比正2好
推 pqpqpqpq    : 不買675,買631 是多想被投信多內扣阿？145F 04/18 14:41
推 eupa1973    : 最低買到70幾的但只是用零股買146F 04/18 14:58
推 Radiomir    : TQQQ更賺阿...搭配67%現金, 不信的人可以跑回測哦147F 04/18 14:59
→ Radiomir    : 回測厲害有什麼用? 實戰抱不住的策略還是沒啥價值
推 jagger      : 還不如撿TQQQ149F 04/18 15:04
→ Radiomir    : 早睡早起好不好? 但好少人做得到, 所以只是嘴砲阿150F 04/18 15:05
→ Radiomir    :                   很
噓 BlueBlueLuu : 賺錢方法教韭菜幹嘛 錢太多希望通膨喔152F 04/18 15:19
噓 hypoge      : 一窩蜂進去 會不會之後就沒逆價差了153F 04/18 15:25
推 z010529     : 正二154F 04/18 15:28
推 Capufish    : 理論上不會影響太多：https://reurl.cc/Rvozgx155F 04/18 15:29
→ Capufish    : 因為大多數人的損失趨避還是很高，還是短期思維居多
→ Capufish    : 逆價差需要長期持有才能完整吃到的，短期進出就沒了
→ Capufish    : 除非台灣多數投資者都真的能長期持有，那就會影響
→ Capufish    : 所以正2的錢，終究只有少數人可以賺到而已
→ Capufish    : 多數人賺不到股票溢酬：https://reurl.cc/eXoDK7
0050正2上漲的祕密，台股的逆價差有可能消失嗎？ @ 淺談保險觀念 :: 痞客邦 ::
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最近開始越來越多人討論 0050正2，大仁非常感動，大家終於願意好好看待 正2 了。 不過，坊間依然存在許多謬論，例如 正2 很多人投資會不會有擦鞋童效應？ 會不會因為太多人知道逆價差的優勢，正2 就 ...

 
股票溢酬的來源是什麼？淺談損失厭惡與心理帳戶 @ 淺談保險觀念 :: 痞客邦 ::
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你有沒有想過，既然投資股票的長期報酬率那麼高，為什麼大家不要都買股票就好？ 為什麼還要把錢放在利率那麼低的定存呢？ 關於這個問題，大仁曾經分享過一篇文章： 《你應該定存還是投資？論長期風險與短期風險》 ...

 
推 kilhi       : 新聞出來不就…161F 04/18 15:37
推 linfuon     : 短線上殺回萬2 這陣子買正2的又要生氣了162F 04/18 15:46
→ linfuon     : 這東西是拿來長投的 本就不會100%資金拿來砸
噓 ckyuzi      : 又開始了 不信邪的一年會來三四次 人多的地方不要去164F 04/18 15:50
→ ckyuzi      : 鄉民的記憶大概只有兩個月吧 可憐
→ k8787713    : 臺股世界強 不要不信邪166F 04/18 15:58
推 bbignose    : 快回萬二吧，我滿手現金不知道怎麼去167F 04/18 16:05
推 gkkcast     : 人多的地方不要去是在酸0056 = =?168F 04/18 16:10
推 michaelbbt  : 股東人數9663人  其中3937人只買零股  談熱門還早169F 04/18 16:36
推 no2muta     : 怎麼可能一窩蜂 大家都愛高股息啊170F 04/18 16:40
→ ckyuzi      : 不信邪的還是不信邪 討論度高成這樣171F 04/18 16:54
推 Watanabe    : 當然是繼續買878 ！172F 04/18 18:19
→ eternal0327 : 晚點輪到投資網紅要來蹭一波了173F 04/18 18:52
推 tsteve      : 備好銀彈 00631L跌到100以下我就ALL IN!174F 04/18 19:25
推 bbignose    : 真的100以下你又不敢All in 了，趕快買比較實在175F 04/18 19:51
推 tsteve      : 我現在每天買100股176F 04/18 20:20
推 j198811     : 丸子177F 04/18 20:53
噓 agvnol      : 低調啦178F 04/18 21:44
推 DFIGHT      : 上新聞的都......179F 04/18 22:58
推 target8917  : 要正二少內扣費 用期貨就好啦180F 04/19 00:26
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