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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-09-27 17:58:08
看板 Stock
作者 aaaaa66666 (五A五六)
標題 [新聞] 5大客戶縮手削弱台積明年成長力道　半導
時間 Tue Sep 27 13:10:50 2022

原文標題：

5大客戶縮手削弱台積明年成長力道　半導體供應鏈營運、長約同掀修正潮

原文連結：

https://tinyurl.com/4jvpbhf4
5大客戶縮手削弱台積明年成長力道　半導體供應鏈營運、長約同掀修正潮
[圖]
電子供應鏈陷入砍單、延遲拉貨、殺價與取消長約混亂局勢，連鎖效應於2022年中向上衝破半導體晶圓代工、封測與IC設計防線，並擴及設備、材料等，多家大廠紛預期庫存去化... ...

 

發布時間：

2022-09-27

記者署名：

陳玉娟／新竹

原文內容：

電子供應鏈陷入砍單、延遲拉貨、殺價與取消長約混亂局勢，連鎖效應於2022年中向上衝破
半導體晶圓代工、封測與IC設計防線，並擴及設備、材料等，多家大廠紛預期庫存去化問題
至少到年底才會更為明朗。


半導體業者表示，不只是TV銷售大跌、Android手機與NB買氣疲弱，伺服器、車用與網通產品
增幅亦放緩，7、8月整體供需反轉幅度與速度之快，完全令大家措手不及，9月需求更是大怒
神超速落體，目前庫存去化亦相當緩慢。


第4季雖進入歐美年底節慶消費季，在高通膨承壓、全球經濟前景不明下，旺季效應將落空，
至2023年上半也不會好，產業鏈業績暴跌家數將超乎預期，估計2023年下半才會陸續緩步回
溫，有機會略優於疫前水平，但已難再重演疫情時期供不應求榮景。


而當中，台積電雖是少數可保持成長動能的業者，但除蘋果(Apple)外，幾乎所有大客戶都傳
出縮減2023年投片規模，此將令成長力道減弱，若台積電在1月法說會下修營收展望，2023年
半導體產業修正陣痛期將全面延長。


半導體業者表示，自下半年起，從終端到IC設計、封測與晶圓代工產業陸續進入地雷區，壞
消息一一引爆，受到Android手機、PC與TV等產品買氣大跌，IC設計業者快速面臨客戶砍單、
延遲拉貨與殺價，為降低獲利減損，不得不將部分壓力也擴及晶圓代工、封測等製造端，二
線業者首當其衝，第3季已感受寒風吹襲。


而值得注意的是，終端需求快速回落，儘管面臨產能利用率下滑與客戶砍單雜音頻傳，台積
電仍不動如山且大動作闢謠，再次強調：「2022全年將維持產能緊繃現象，儘管總體經濟的
逆風帶來的短期不確定性可能持續存在，我們認為對於半導體長期需求結構性提升的現象仍
然穩固。」


事實上，IC設計業者大砍單，能砍的都砍了，至今惟獨不敢輕易修正台積電訂單。然而，高
庫存、低需求市況惡化程度超乎預期，第4季業績將續跌、2023年上半也不妙的IC設計大廠，
近日也傳出不得不補刀，直接向台積電砍單。


據了解，由於PC銷售大減，眾廠庫存滿手，英特爾(Intel)、超微(AMD)與NVIDIA皆已對2023
年PC展望謹慎保守看待，加上伺服器需求增幅不如預期，CPU雙雄已示警市況比預期更糟，原
本3大廠2023年在台積電投片量為持續擴大走勢，但近日已傳出同時受到礦潮消退巨大衝擊的
超微及NVIDIA將調整10~15%訂單量，而英特爾除因市況低迷，自家藍圖也頻頻修正下，在台
積電下單亦不穩定。


此外，由於Android手機未來半年至1年銷售走弱確立，高通(Qualcomm)、聯發科除了縮減台
積電7奈米以下先進製程訂單外，7奈米以上及其他二線代工廠相關訂單也同步削減。

值得一提的是，雖有多家客戶砍單，但台積電最大客戶蘋果2023年則是投片規模小幅擴增，
除了iPhone銷售波動不大外，另就是Mac系列訂單已全拿。

此外，中美衝突加劇，半導體箝制力道加重，中芯遭鎖定，往下14奈米推進已受阻，使得中
國IC設計客戶已提前部署，加大向台積電拉貨力道，但是否足以抵銷其他砍單壓力則仍難預
料。


而半導體砍單、殺價效應第4季起也進一步擴及原期望迎來擴產潮的設備與材料供應鏈。設備
業者表示，受到供需反轉影響與成本壓力拉升，各大晶圓廠紛重新評估擴產規模，連台積電
都有所修正，其他業者縮減幅度將更大，2023年業績能保持成長者將不多。



責任編輯：陳奭璁

心得/評論：
早就說了終端需求無力你製程再厲害也沒用
晶片砍單潮來襲，資本支出又沒辦法放緩
GG準備回去250探親嘍

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推 Kobe5210    : 沒有不一樣1F 09/27 13:11
推 bamama56    : 不爽不要用 後面很多人排隊2F 09/27 13:11
推 kkjjrtlym   : 600梯的學長怎麼辦3F 09/27 13:12
推 androider   : 股價不是沒修正   等待利空出現不跌4F 09/27 13:13
→ ojh         : 以合理價300來算 現在還超漲1.5倍5F 09/27 13:13
→ Leo4891     : 只剩蘋果有撐 要是手機都賣不好就慘了6F 09/27 13:13
→ guardangle  : 長約是敏感字眼7F 09/27 13:13
噓 lpmybig     : 688梯可以隔代沖8F 09/27 13:13
→ YLTYY       : 利空出盡9F 09/27 13:14
推 php4        : 看到回250的台積就趕快去找工作吧，那時大概就大裁10F 09/27 13:14
→ php4        : 員潮了
→ Leo4891     : 每次新聞一報導長約 市況差不多就要反轉12F 09/27 13:14
噓 JessVeron   : 半導體砍單  竹科房蟲要哭了13F 09/27 13:14
→ ayumiowen   : 600T已斷氣14F 09/27 13:14
→ fatb        : 之前250就沒有大裁員了, 不過應該頂多回到350吧15F 09/27 13:15
→ samm3320    : 現在就長鞭甩回來，等下次甩回去吧16F 09/27 13:15
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噓 ImCPM       : 先進廚悲憤18F 09/27 13:17
推 ebeta       : 台積年底跌回三百跑不掉19F 09/27 13:17
推 gk1329      : 長約20F 09/27 13:17
推 Kobe5210    : 半導體的新聞也有長約的字眼，真的很哭XDDDDD21F 09/27 13:17
推 poeoe       : 讚喔XD22F 09/27 13:17
推 php4        : 裁員是你各位的工作可能不保了，台積員工大概根本23F 09/27 13:17
→ php4        : 無感
→ gk1329      : 688一年發12元 發30年360元25F 09/27 13:18
→ gk1329      : 57年回本 留個子孫吧
→ saisai34    : 下殺的時候狂放利空 怪怪的0.027F 09/27 13:22
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噓 yehwang     : 下看250，拜託快點空。29F 09/27 13:22
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→ iio         : 阿 推錯
推 stonerr     : 完蛋35F 09/27 13:24
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→ pili20058   : 一堆人排隊？現在是一堆人想砍單…37F 09/27 13:25
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推 beforehand  : 沒關係 我的準備當傳家寶了42F 09/27 13:26
→ westmoney   : 利空一堆，是不是該反著看了…43F 09/27 13:27
推 fajita      : 主要市場手機相關IC拉貨剩下1/3不到，能不砍單嗎？44F 09/27 13:27
推 chiwchu     : 陳玉娟又是妳，小說寫夠了沒有？45F 09/27 13:29
推 fajita      : 庫存堆了半年以上已爆倉的公司一堆46F 09/27 13:29
推 poeoe       : 要低接的快點啊 趕快all in啊47F 09/27 13:29
→ Lowpapa     : 好了啦48F 09/27 13:30
推 Exc4liboor  : 利空新聞，大家知道該怎麼做了吧？49F 09/27 13:30
→ four760     : 市況很難不砍單 gg高層還在撐著不放壞消息50F 09/27 13:32
→ shinyi444   : 只有五大？我聽你唬爛51F 09/27 13:32
→ frankie30432: 明年本來就沒啥成長大驚小怪52F 09/27 13:37
推 MIT5566     : 後面還有誰排隊53F 09/27 13:38
推 ravelson    : 現在應該要停八台EUV惹吧 全轉作殺肉件54F 09/27 13:46
→ realbout    : 我台G台灣 美國 日本 擴廠 不要唱衰55F 09/27 13:46
→ aqualan     : 齁！！抓到了！！反轉訊號出來了56F 09/27 13:47
→ abc5555990 …
推 abc5555990  :  還好房貸繳清了57F 09/27 13:48
→ aqualan     : 一路軋到11月58F 09/27 13:48
→ deangogi    : 不是說敢砍單就排不進去了嗎 一堆人要產 很搶手0.059F 09/27 13:48
推 accoh       : 後面有廠商補上吧60F 09/27 13:49
推 hihi29      : 長約就是用來解約的!61F 09/27 13:53
推 coffee112   : 停了就不會缺電囉62F 09/27 13:55
→ idernest    : https://i.imgur.com/tcCfDWV.jpg63F 09/27 13:56
[圖]
推 julian42    : 等歐美大擴產完工就供過於求了64F 09/27 13:56
推 fred0755    : Gg6字頭下輩子有機會嗎65F 09/27 13:57
推 tomdavis    : 長約94用來解約的 國巨跟航運都示範過了66F 09/27 14:01
→ macrossholo : 台積還沒裁員以前這類新聞看看就好67F 09/27 14:02
推 Shepherd1987: 蘇媽10月來台, 八成也是來重新簽約68F 09/27 14:03
推 sky121      : 長約用來解約 水手都懂69F 09/27 14:03
推 deedo       : https://i.imgur.com/34zzA34.jpg70F 09/27 14:05
→ deedo       : https://i.imgur.com/XX99866.jpg
[圖]
 
[圖]
→ elainakuo   : 350以下在進場72F 09/27 14:07
→ Shepherd1987: 現在看去年新聞超好笑73F 09/27 14:07
→ Shepherd1987: https://tinyurl.com/bdcsraey
打破市場傳言... 堅守客戶承諾 台積電不漲價－中時新聞網｜商周
[圖]
1.晶片產能吃緊，市場盛傳晶圓代工台廠將在第二季漲價達3成。2.不過，多數業界人士認為台積電大漲價消息真實性不高，因為台積電十分重視客戶承諾，去年已與多數客戶完成議價及簽約，不會有因為產能吃緊而就地漲 ...

 
推 xkso        : 蘋果手機好像沒出現文章中XD75F 09/27 14:08
→ Shepherd1987: 去年該漲的沒賺到, 明年要漲了客戶不給漲了76F 09/27 14:12
推 Harlequin727: 都說了產能依然緊繃 amd nvda爛不代表台積爛ㄋㄟ77F 09/27 14:14
→ fbtm        : 不缺晶片為何訂車還要這麼久78F 09/27 14:15
→ fbtm        : 688的時候狂放利多，說會漲到八百一千
→ HCYPMGO     : GG只怕缺電缺水 就是不怕缺訂單~80F 09/27 14:20
推 yehwang     : 我就問PS5.Xbox series x 什麼時候不缺貨81F 09/27 14:21
推 hook99      : 不是都說產能滿載  搞得我好亂啊82F 09/27 14:30
→ cosmite     : 新竹房價會崩嗎？83F 09/27 14:31
推 yoshilin    : 手機效能過剩啦，三年前的手機還很順84F 09/27 14:43
推 xephon      : https://i.imgur.com/STRyxIj.jpg 有長約保護85F 09/27 14:45
[圖]
推 steak5566   : 台積同學最近一次分紅時還很開心的算如果這樣下去86F 09/27 14:52
→ steak5566   : 會領40個月呢 衰退？？？
→ pili20058   : 庫存爆倉 最後就是賠違約金也砍單停損88F 09/27 14:52
推 wemee       :   ok 明天台積電下市89F 09/27 14:59
推 four760     : 先前台積64x 聽台積同學說上看800 幸好沒跟90F 09/27 15:09
噓 zebracoco   : https://imgur.com/a/CxR6GjJ91F 09/27 15:09
→ zebracoco   : 9月7日早就新聞出來說要關EUV...
[圖]
推 cleanx      : 聯電堪憂93F 09/27 15:11
推 adbene      : 弱勢是短期趨勢，長期的不用太悲觀94F 09/27 15:17
推 four760     : 談到euv 幾個禮拜前還有人在護航不是砍單95F 09/27 15:19
→ LMgogo      : 250要裁3小 gg不就靠川普250-65096F 09/27 15:19
→ forever215  : 這五大客戶營收占比多少？還是蘋果一家又打贏其他97F 09/27 15:21
→ forever215  : 間了
推 a1252352    : 終於等到吃貨文99F 09/27 16:00
噓 xiaoyao     : 半導體業者表示？？誰啦100F 09/27 16:13
→ thg156yu789 : 台股不良品101F 09/27 16:52
推 k798976869  : 明天要賣了102F 09/27 17:05
推 love9115566 : 用力空，晶圓沒救103F 09/27 17:11
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