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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-04-08 12:49:16

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作者 brianooxx (Disc)
標題 [標的] 3037欣興 & 2330台積跨時代多
時間 Fri Apr 8 12:30:27 2022

1. 標的：3037欣興&2330台積

2. 分類：多

3. 分析/正文：

1. 半導體界大家熟知的摩爾定律過去數十年推進著行業不斷的推陳出新, 並讓行業產值不
斷的壯大, 更不斷的創造出新的應用產業, 諸如Alpha Go, Bitcoin引領的AI/ Crypto這些
巨無霸的應用因應而生

2. 然而諸多的客觀條件讓大家擔心著摩爾定律即將到終點, 即便在產業的努力下, 這件事
仍持續推遲, 台積電宣稱的2nm可行, Intel也提出了埃米時代. 但總讓人擔心終有到頭的
一天

3. Chiplet, 這個在兩三年前就被提出的名詞, 一開始我還沒特別有感覺, 直到今年.
M1 Ultra這個產品的問世. 這個產品解決了摩爾定律的問題, 細節就不多提不然講不完.
總之有人稱他是開創摩爾2.0時代的劃時代產品. 這個產品由三個公司合作開發:

Apple/ 台積/ 欣興. 相較於其他團隊例如NV/ AMD都在上個月推出了新一代chiplet產品.
M1 Ultra是唯一能將SOC+SOC結合的產品. 技術上領先了一整個世代. 前一陣子AAPL能連漲
11根感覺是其來有自, 不知道是不是市場也跟我一樣看到這個差距讓我下巴都快掉下來了

4. 看到這相信你也理解我要表達的事情, 很多人在講半導體供過於求, 但結合上述三點
科技不能創新才是導致產業飽和的原因. 當半導體最大的瓶頸被克服後, 你還怕未來不會
再創造出巨無霸的應用來所求半導體屈指可數的產能嗎. 視角拉遠能讓你看到不同的結果

5. 結論

1) 儘管台股有地緣政治的風險, 今年有通膨升息縮表戰爭等等諸多不確定性, 這些都是事
實, 因此請大家做好資金控管. 用好的角度來看大神巴菲特也給大家建議了, 不要因為擔
心崩盤而賣出持股(前提是你很清楚這些股票價值被低估), 被嘎空手的風險比崩盤還高

2) 有朋友問我怎樣叫資金控管/部位控管, 我覺得能夠讓你吃的好睡得好, 一天不看股票
都不會覺得不安就是有良好的控管. 可以以這個為標準拿捏水位.

3) 看到上面這些高大上的分析角度, 大家應該也能明白這是長線投資. 怕無聊抱不住一
直想賣股票的可能也不太適合.

4) Apple/台積/欣興這個組合的技術領先其他家N年, 因此雖然晶圓代工有很多,ABF有很多
選擇, 但我覺得有本質的不同, 這個團隊會再未來幾年搶占市場最大份額. 而其他家也會
快速學習, 讓整個TAM快速擴大

友善提醒: 如同結論1)大盤有一定風險, 不影響我看好的股票,但我也做了相當的期權避險

4. 進退場機制：長線投資

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※ 編輯: brianooxx (111.250.88.180 臺灣), 04/08/2022 12:32:21

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