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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-01-29 12:04:42
看板 Stock
作者 okbom (我是起點 還是終點?)
標題 [新聞] 晶圓代工啟動長約策略 2021年訂單已滿、
時間 Fri Jan 29 09:43:03 2021


1.原文連結:
https://reurl.cc/0D2pzl

2.原文內容:
晶圓代工啟動長約策略 2021年訂單已滿、新創擠不進排程

半導體業者表示,目前全球晶圓代工產能供不應求,台積電、聯電、世界先進與力積電
2021年產能幾已全數被預訂一空,此時是賣方市場,近日已傳出晶圓代工業者產能供應優
先順序除訂單規模甚大的主力客戶外,另就是以長約客戶優先。

換言之,規模不及大廠的業者若欲取得產能唯有簽訂長約,或是漲價後金額再加價。以此
來看,前三大廠雖然產能擴增有限,但在毛利大增下,暫不論匯率波動,獲利將將有新高
表現。


受惠疫情帶動在家工作與遠距教學等應用大增,NB、平板等終端消費性電子需求爆發,再
加上供應鏈深怕重現2020年首季斷鍵而展開恐慌性備料,以及華為禁令帶動供應鏈提前拉
貨潮等,帶動全球晶圓代工產能吃緊,尤其是8吋產能排隊行列不斷拉長,眾廠紛在2020
年第4季啟動首波漲價潮,2021年首季第二波漲價再擴及12吋。


為取得產能,IC設計業者皆不得不接受上游晶圓代工最新漲後報價,成本壓力轉嫁至下游
客戶。

然據半導體業者表示,現在已不是接受漲價就有產能,由於台積電、聯電、世界先進8吋
產能利用率已近100%,12吋也在拉升中,在客戶不斷湧入下,除了採取價高者得,也就是
若可將公定漲價金額再拉高,排隊順序可往前,會盡力撥出多餘產能支應。


而另就是近日傳出的已有業者提出長約制,因2021年產能訂單已滿,現在談的都是
2022~2023年訂單,可接受的業者可確保產能供給,另則好處是價格已定,不會再調漲。

半導體業者進一步指出,由於訂單需求大增,晶圓代工廠也不得不冒險砸錢擴產,但也相
當憂心未來市況反轉,將會造成大量閒置機台,產能利用率大減危機,因此要求長約並不
為過。


只不過對於中小型IC設計業者而言,手上訂單能見度不如聯發科、高通(Qualcomm)等大廠
,先繳預付款、簽訂長約,且代工價格已定,風險相當高,但現在如果不簽,未來若景氣
一路旺,恐怕排隊也拿不到產能,不少業者陷入兩難中。


另值得關注的是,首季晶圓代工大廠均再次調漲代工價,所擠出的稀有產能,都是價高者
得,比公布的漲價金額還高,據了解已有不少IC設計業者第2季起供貨缺口將擴大,小型
業者更已無貨可出、新創業者更是完全擠不進排程,也沒錢支付高昂代工費用,未來幾年
半導體創新腳步恐減速。


據了解,以台積電來看,由於先進製程投資金額高昂,除了攜手與蘋果共同研發外,包括
超微(AMD)、聯發科等客戶早已簽定5奈米以下代工協議,近期更進一步明列預估產能,以
估算成本回收細節。


而其他代工業者過往並無台積電議價實力,除了策略合作的大客戶外,基本上不會有長約
型式存在,然隨著晶圓代工全面倒向賣方市場,至2023年供貨、價格制定都將是代工大廠
說了算。


3.心得/評論:
業者表示,台積電、聯電、世界先進與力積電 2021年產能已全數被預定一空,難怪原本
比重較低的車用IC,要透過政治力量來搶優先權。

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prereality  : 說實在不看好長約這種事情 海運業也常常和大型客人41F 01/29 10:54
prereality  : 簽長約 但客人通常都是旺季的時候硬要你擠艙位給他
prereality  :  淡季的時候沒出到說好的量就裝死
badname     : 但是海運大部分都是供給大於需求,船舶大型化和造新44F 01/29 11:10
badname     : 船,產業特性還是不太一樣。
badname     : 加上船公司船艙位可視為庫存無法保存性,只能靠結盟
badname     : 互相分享艙位勉強解決
sm3489      : 每天利多每天出貨,韭菜們可憐哪!48F 01/29 11:48
sm3489      : 聯電外資賣 投信賣,誰在買?

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