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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-07-31 07:44:07
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作者 DamnDre (1+1>2)
標題 [新聞] 面板景氣第3季如何？友達老董第一手分析
時間 Fri Jul 30 23:07:55 2021


原文標題：面板景氣第3季好不好？友達老董第一手分析

原文連結：https://reurl.cc/mLbNKY
面板景氣第3季好不好？友達老董第一手分析 | 產業分析 | 會員專區 | 經濟日報
[圖]
友達（2409）董事長彭雙浪在29日舉行的線上法說會中，力排市場唱衰面板產業前景的雜音，明確表達他樂觀看待下半年市場景氣... ...

 

發布時間：2021-07-30


原文內容：

友達（2409）董事長彭雙浪在29日的線上法說會，駁斥第3季會是面板景氣向下拐點，更
喜迎旺季拉貨潮的到來。友達更以實際行動，宣布上修今年資本支出為240億元，較年初
預告的220億元，增加了20億元。


友達第2季財報報喜，彭双浪指出，友達上季克服台灣疫情上升三級警戒；上游零組件缺
料、缺貨櫃導致運費成本上升，及新台幣升值等不利因素，都在可控範圍。

隨著全球疫情逐步解封，彭双浪表示，IT消費性產品與商用型市場面臨「此消彼漲」轉
換期，考驗供應鏈的應變速度，加上IC缺貨仍未緩解，限制有效產能開出，讓電視市場
供需趨於平衡。


他預估，第3季面板仍呈「價量齊揚」榮景，打破市場唱衰面板產業下半年景氣的揣測。

友達對第3季市場展望：面板出貨量在商用IT產品回溫下，估季增1-3%。平均售價（ASP
）估季增5%。產能利用率可望維持第2季的95% 高檔。

過去一年因面板需求量遠大於供給量，導致價格節節上漲。市場認為疫情解封後，面板
需求會下降，加上陸廠的新產能開出致供給量大增，亦會造成價格走跌。

但彭双浪認為，電視品牌廠因應缺貨櫃致運費大漲，減少小尺寸電視出貨量，轉攻大尺
寸、高階電視產品。事實上，友達近年聚焦利基市場，在85吋、無邊框的高規格電視面
板還是全球唯一的供應商。


彭双浪認為，下半年電視面板是尺寸放大的調整，市場需求、及通露庫存仍相當健康，
看好下半年的消費旺季到來，堅信面板景氣樂觀。

至於IT產品，彭双浪認為，疫後的未來會是「複合式」生活模式，解封後，遠距學習與
工作的需求仍存在，企業添購設備推升IT高階機種需求提高，挑戰供應鏈應變能力。

他強調，今年的趨勢是上半年以消費機種為主，下半年轉換為商用機種。

彭双浪指出，疫情逐步解封後，商業活動恢復帶動零售業對工控、公眾顯示器（PID）等
產品需求；加上政府對基礎建設投資增加，都推升商用機種需求成長，這些需求都才剛
開始，未來半年到一年仍是成長走勢。


針對上述需求，彭双浪說，友達初步估算過，需新增一座年產能18萬片的8.6代線才能滿
足。即使大陸面板廠持續擴充產能，在缺料情況未解、限制有效產能開出的情況下，現
階段對整體供需衝擊已不像以往劇烈。


友達今年第２季資本支出32億元，上半年資本支出65億元。友達財務長曾煜智表示，因
應投資計畫，下半年資本支出將大幅增加，預估全年資本支出 240 億元，較原預估220
億元增加。


友達今年以來三度核准新增資本預算案，先是2月董事會通過核准資本支出預算394.83億
元，3月董事會再新增資本支出4.55億元，7月董事會核准新增資本支出預算317.08億元
，總計今年通過資本支出預算達716.46億元。


針對今年三度追加資本支出預算，彭双浪解釋，考量到關產線建置布局至少需要一年的
前置作業期，經過董事會核准後，將開始與設備商討論設備添購事宜。

今年初核准394億元主要用於昆山廠筆電產能擴充，要在友達穩居高階NB市占率六成的基
礎上再精進，7月董事會核准的317億元，明年底開始執行，提升台灣廠區高階、大尺寸
電視產線。




心得/評論：                             ※必需填寫滿20字

工作及商業模式的改變
面板或許有機會能打破市場完全看衰的下半年景氣？

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→ NCTUAyon    : 喵1F 07/30 23:08
推 e1215225n   : 好了啦2F 07/30 23:08
推 jinx5566    : 股價跟公司營運早就脫鉤了3F 07/30 23:10
推 nodnarb1027 : 太老實...難怪貓貓被虐4F 07/30 23:10
→ tctv2002    : 航運說第三季旺季 結果腰斬5F 07/30 23:11
→ jinx5566    : 是我我就喊友達轉型貨櫃航運  友達航～  噴爆6F 07/30 23:11
→ fallinlove15: 什麼都好 只是股價沒人拉7F 07/30 23:12
推 fairy129520 : 沈船到海底 面板才會浮起來8F 07/30 23:12
推 inuyaksa    : 花錢買自家股票啊 喵喵9F 07/30 23:13
→ steventu    : 季線能夠走平再來都來的10F 07/30 23:13
推 dos01       : 翻譯:喵喵喵喵喵11F 07/30 23:15
→ mmmispig    : 不要再加了啊…12F 07/30 23:16
推 yu1111116   : 好了啦！喵喵就是趴著13F 07/30 23:20
推 ohrring     : 我再買貓我就是14F 07/30 23:21
推 iamten      : 喵喵喵15F 07/30 23:22
推 m4vu0       : 2008那次教訓後。不再亂擴廠。這次是真的看好16F 07/30 23:23
推 a125g       : 老董你的股票被外資借券空到歪頭17F 07/30 23:24
→ a0808996    : 喊這麼多 我看友達現金很多 不如庫藏股一下18F 07/30 23:28
→ a0808996    : 這樣股東看了還比較暖心
推 john0909    : 喵喵喵20F 07/30 23:31
推 malowda     : 股票跟賺錢是兩件事，賺再多股票還是跌21F 07/30 23:32
→ gw00086     : 自己發自己獎金就飽了 幹嘛顧股價22F 07/30 23:33
噓 iamchuan314 : 如果下跌 他又有話說了23F 07/30 23:37
推 benson502   : 一起學貓叫24F 07/30 23:49
噓 nvsr        : 分紅3D25F 07/30 23:50
推 mythwind    : 被借劵賣空爆26F 07/30 23:52
推 shuo1010    : 可是股票QQ27F 07/30 23:55
噓 pisu        :  https://i.imgur.com/wFFn8fz.jpg28F 07/30 23:57
[圖]
推 josh456     : 喵29F 07/31 00:04
推 zxcas       : 只會喊，漲給我們看啊30F 07/31 00:05
噓 aabbcc520   : 31群創愈攤愈平 攤到沒錢  股價愈來愈低 幹31F 07/31 00:10
噓 pisu        : 一堆白癡在同學會喊買 散戶一直買 大戶一直賣32F 07/31 00:27
→ pisu        : 股價漲的上去才有鬼.........
推 qmomo1124   : 乾..發激怒獎金 爽到股東 買爆戀人無誤34F 07/31 00:27
噓 neverlag    : 同邪會就一堆韭菜取暖，隨便打打文章就當神，說不35F 07/31 00:36
→ neverlag    : 定早就喊多做空割好幾把了
推 creep1983   : 認真覺得說股價跟營運脫鉤的，大概打手槍就是要一37F 07/31 00:56
→ creep1983   : 秒出來那種人
噓 King5566    : 死貓39F 07/31 01:03
推 vatog       : 那買庫藏股啊40F 07/31 01:22
推 rexlin      : 三喵其實還滿多老蘇叫進的,不過看目前大盤這樣41F 07/31 01:34
→ rexlin      : 想進場還是等一陣子好了,上面套住的還真不少
推 SSn         : 股價高檔沒開現增 良心企業啊43F 07/31 01:50
推 dai26       : https://i.imgur.com/CXJGilE.jpg44F 07/31 01:58
→ sachung28   : 双董有好幾次錯估紀錄 這次會不一樣嗎45F 07/31 02:02
→ sachung28   : 友達好像也慢慢變控股公司不是純面板惹 賺的錢不少
→ sachung28   : 拿去併購
推 yoshilin    : 運費成本上升 也在可控範圍？這是說現在運費不貴吧48F 07/31 04:32
推 tota999     : 新房子越蓋越小85寸也要放的下49F 07/31 04:47
→ Alwen       : 面板話語權就不是在雙喵身上...50F 07/31 06:58
推 resbond     : 即使疫情結束WFH需求不會完全消失 生活型態有在改變51F 07/31 07:05

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