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※ 本文為 Knuckles 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-04-10 11:48:51
看板 Stock
作者 Dukkha (ptt acc)
標題 [心得] 持續上漲的原因
時間 Fri Apr 10 09:14:57 2020

三月中 至今發過幾篇文
提到將會反彈到11000左右
很多人說時空背景不一樣
但其實還是一樣
都是有關於籌碼跟技術面

——起因——-
2006年美國次貸就出問題
2007  7月問題浮現起跌

最高點來到9859
跌下去約25%接著反彈到9300點
花了四個月
而且只差5%就快到9859

最會漲的不是多頭時期
反而是重挫時期




——反彈強勢原因——-
美國這幾週漲勢這麼凌厲
我看留言發文都固定那幾句
其實主要是幾點

1當多數人都知道情況糟糕
該賣的差不多賣了
頂多剩一些之前手腳慢的解套賣壓
籌碼清光 + 加速趕底到18200點
現在是買方市場
所以買方力量大於空方

2美股目前還有數千億放空部位還沒回補
現在頭也不回的在大嘎空

當然還有嘎空手力道
有的人看到有賺 或是平成本 為了保命就賣了
但眼看一直持續漲 就會想追回來



3 很抱歉unlimited QE其實不是這波走多主因
籌碼現況才是
股票現在在多方手上
3月宣布QE跟降息 盤勢是重挫的
4月繼續加碼買債 盤勢是漲的

4 有仔細看盤都會理解
這次漲都跟技術面有關
乖離 線型 均線支撐 黃金切割率
美股上週把盤整理成 三角收斂
5 10 20均線全數糾結
收斂到尖端 碰
不但站上月線
立刻一根1600點 方向確認
再也沒回頭
這種就是典型有技術盤



美股我認爲還會漲到25500左右
不但會突破季線甚至季線還可能拉到季線上彎
大約會走到6 月左右

操作方式：
就用5 10 20 均線做就好 會很安全
站上加碼 ，跌破減碼
全部跌破就全數出脫

雖然這是個老方法
或許不會賺大錢 但至少很安全
而且也不會輕易被洗掉
按照紀律做 頂多小賠

假設1月 至今 有照均線
完全就是多空都大賺
均線在大波動行情 效果很好


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.230.86.134 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1UZyYJe3 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1586481299.A.A03.html
噓 IBIZA       : 現在漲的是紓困 誰跟你QE1F 04/10 09:16
推 peterwu4    : 個人以為：莫須有！XDD  只需買進~~2F 04/10 09:16
→ ProjectDK   : 該跑了3F 04/10 09:17
→ peterwu4    : #相信黨 #相信政府4F 04/10 09:17
→ Dukkha      : 嗯 我不認為現在漲的原因是紓困  我認為是籌碼技術5F 04/10 09:20
→ Dukkha      : 面
→ IBIZA       : 你認不認為都好  但是你看起來紓困跟QE都分不清楚7F 04/10 09:21
推 mick90207   : 相信我川8F 04/10 09:22
→ Dukkha      : QE是買債 紓困是發現金   『QE這動作本質就是紓困』9F 04/10 09:22
→ IBIZA       : 上禮拜三線糾結收斂 為什麼是向上 不是向下?10F 04/10 09:22
→ IBIZA       : 這完全是鬼扯
→ Dukkha      : 2008年的QE 沒買公司債 ，這次有，這當然是紓困動作12F 04/10 09:22
→ IBIZA       : QE跟紓困完全不一樣  QE的本質並不是紓困13F 04/10 09:22
→ IBIZA       : 又鬼扯 這次QE並沒有買公司債
推 hsucheng    : qe早就已反應15F 04/10 09:23
→ Dukkha      : 收斂後等方向啊  方向當然就跟上去 難道對做？16F 04/10 09:23
→ IBIZA       : 這不是屁話?17F 04/10 09:23
→ IBIZA       : 那你怎麼知道盤勢不是向下?
→ IBIZA       : 方向對跟上去? 可是你事前就喊了要上去不是?
→ ProjectDK   : 這次好像有進高收債了20F 04/10 09:24
→ Dukkha      : MBS 都買了 當然就是幫助公司21F 04/10 09:24
→ ProjectDK   : 至於他說技術面覺得怪怪的 季線都還沒上彎他看多22F 04/10 09:25
→ IBIZA       : MBS是甚麼你搞不清楚?23F 04/10 09:25
→ Dukkha      : 是啊 前面就買了  收斂完噴上去當然是加碼 有問題24F 04/10 09:25
→ Dukkha      : 嗎
→ IBIZA       : QE當然是要幫助市場  但QE並沒有買公司債26F 04/10 09:25

美國聯準會放大絕，祭出「無限量化寬鬆」政策，大舉購買債券，且標的範圍首度擴大到
公司債、債券ETF，而且限於投資等級券種，有助於緩解市場流動性危機，並帶動投資級
債反彈上行。

→ IBIZA       : 沒問題 只是事後諸葛而已27F 04/10 09:26
→ IBIZA       : 不然下次糾結你先預測方向?
※ 編輯: Dukkha (36.230.86.134 臺灣), 04/10/2020 09:28:40
→ IBIZA       : 這個版面充斥著分不清楚QE跟財政刺激  以及它們效果29F 04/10 09:27
→ IBIZA       : 的人 但分不清楚很正常 不要分不清楚還要解盤好嗎?
→ IBIZA       : 你連QE是幹嘛紓困是幹嘛都不知道
→ IBIZA       : 然後說沒影響
→ IBIZA       : 上次才一個在那邊鬼扯FED QE買公司債的 現在又一個
→ IBIZA       : 笑了 貼這一段要幹嘛
→ IBIZA       : https://reurl.cc/g7zVRN  <---FED新聞稿 說明他
→ IBIZA       : 們要做甚麼 要買甚麼
→ IBIZA       : 看得懂嗎?
推 tamama000   : 無基之彈38F 04/10 09:31
→ IBIZA       : 你看這種垃圾新聞 然後跟大家不是OOXX的影響 不是39F 04/10 09:31
→ IBIZA       : 笑話嗎?
→ Dukkha      : 我想你真的不懂  MBS抵押貸款證券41F 04/10 09:31
→ IBIZA       : 不用想 你根本不懂FED42F 04/10 09:33
→ IBIZA       : MBS不是公司債  MBS是機構債  美國政府擔保的機構債
推 hakkacandy  : 沒關係辣 反正看多就買就對惹44F 04/10 09:33
→ IBIZA       : FED新聞稿說的很清楚  這一波QE只會買國債跟機構債45F 04/10 09:33
推 willy45118  : 天天漲..46F 04/10 09:35
→ Dukkha      : 你貼的 fed聲明 不就說了？ 公司債只是很口語的中47F 04/10 09:37
→ Dukkha      : 文用語 本質就是 幫企業融資貸款  發新債  ，甚至
→ Dukkha      : 到了次級  學貸 汽車貸款 SBA ABS  你只是來吵架的
→ Dukkha      : 吧@@
噓 IBIZA       : 錯51F 04/10 09:37
→ IBIZA       : 看來你不知道甚麼是agency mortgage-backed
→ IBIZA       : security
→ IBIZA       : 我不是吵架 我是不喜歡看到有人鬼扯

沒有鬼扯 這只是口語話 就像QE實質是買債
被戲謔叫印鈔一樣
並沒有真的印出鈔票
但本質 意思一樣
都是資金寬鬆


推 kawakushi   : 再不跌真的住公園..55F 04/10 09:38
→ j32072      : 你ok 我買滿56F 04/10 09:38
→ IBIZA       : MBS是房貸 不是企業融資貸款57F 04/10 09:39
※ 編輯: Dukkha (36.230.86.134 臺灣), 04/10/2020 09:41:10
→ IBIZA       : agency mbs指的是由美國政府擔保的機構發行的mbs債58F 04/10 09:39
→ IBIZA       : 券
噓 sky5566     : 還要到6月喔60F 04/10 09:40
→ IBIZA       : 美國的房貸系統很特別  跟台灣是不一樣的61F 04/10 09:40
→ IBIZA       : 台灣房貸 銀行承接了就會一直放在銀行收貸款
→ IBIZA       : 銀行的資金就鎖在那邊20年, 效率很慢
→ IBIZA       : 美國早年有住者有其屋的政策, 為了解決房貸流動性
→ IBIZA       : 問題 所以發明了MBS
→ Dukkha      : 錯 mbs不是房貸 是  抵押貸款『證券』 你是來吵架66F 04/10 09:42
→ Dukkha      : 亂扯的吧？
→ IBIZA       : 你完全是鬼扯 分不清甚麼是QE甚麼是紓困68F 04/10 09:42
→ IBIZA       : 錯mbs就是房貸
→ IBIZA       : 他是房貸包裝成證券  我講到一半
→ IBIZA       : 美國發明了MBS之後 成立了房貸證券機構 後來分裂成
→ IBIZA       : 三個 其中兩個就是很有名的房利美跟房地美
→ IBIZA       : 另外一個叫吉利美
→ IBIZA       : 在這之後 美國銀行房貸基本上承接之後就是向後拋給
→ IBIZA       : 半官方的房貸證券機構  由房貸證券機構包裝成MBS
→ IBIZA       : 賣給投資人
→ IBIZA       : 在2008金融風暴的時候 房利美跟房地美受到很大的打
→ IBIZA       : 擊  於是原本半官方的這兩家機構 被美國政府接管
→ Dukkha      : 你上面講的 我都看過  不用重複 感恩  我還投資10年79F 04/10 09:45
→ Dukkha      :  12月就跑了
→ IBIZA       : 你都看過還會說這是企業融資喔XD81F 04/10 09:45
→ IBIZA       : FED有資產負債保的問題  所以不會買風險性資產
→ IBIZA       : 他能買的就是國債 跟美國政府擔保的東西
→ Dukkha      : 2008年 次貸風波  eReit mReit  跌到谷底 我就抄底84F 04/10 09:46
→ Dukkha      : 到今年12月
→ IBIZA       : 哪裡有公司債?  MBS是公司債?86F 04/10 09:46
→ IBIZA       : 那又怎樣? 你還是搞不清楚QE跟紓困
→ Dukkha      : 企業融資是別條啊 而且mbs發行本來就是私人企業88F 04/10 09:46
→ IBIZA       : agency MBS不是私人企業89F 04/10 09:47
→ IBIZA       : 別條又不是QE, 我就說你分清楚QE跟紓困啊
→ IBIZA       : 別條又不是QE, 我就說你分不清楚QE跟紓困啊
→ Dukkha      : 嘖嘖 你個性很可怕 天生吵架之王92F 04/10 09:47
推 LKJS        : 有人好兇..93F 04/10 09:48
→ IBIZA       : PMCCF跟SMCCF 這是財政部做的  FED只是當財政部的94F 04/10 09:48
→ IBIZA       : 銀行
→ LKJS        : 怎麼不發一篇教學造福大眾96F 04/10 09:48
→ IBIZA       : 怎麼不說你硬凹到底?97F 04/10 09:48
→ IBIZA       : 你可以問問看板上 紓困開始之後我有沒有造福大家
→ IBIZA       : 紓困一開始我叫大家去買的股票有沒有漲40%以上
→ Dukkha      : qE本質就是紓困 ……… 兩者根本一樣 只是在金融操100F 04/10 09:49
→ Dukkha      : 作是分開的 但我們只是口語化的描述 你硬幹是何必呢
→ Dukkha      : @@？
→ IBIZA       : 錯103F 04/10 09:49
→ IBIZA       : QE的本質不是紓困
→ IBIZA       : QE沒有辦法影響基本面 財政支出才能
→ IBIZA       : 我就說你搞不清楚QE跟紓困 已經他們分別的效果
→ IBIZA       : 以及他們的效果
→ Dukkha      : 沒 跌最深的mReits 類的股票 前天才落底 這兩三天才108F 04/10 09:50
→ Dukkha      : 強彈
→ IBIZA       : 所以說你不懂啊110F 04/10 09:51
→ IBIZA       : 就跟你說不是QE了  你還mReits
→ IBIZA       : 這一波是紓困帶起來的  所以上禮拜五我叫大家買
→ IBIZA       : 紓困受惠股
→ IBIZA       : 你問問版上買的 是不是漲40%了
→ Dukkha      : 錯  QE本質就是紓困  『紓』解失業 流動性。債務的115F 04/10 09:52
→ Dukkha      : 『困』難。本質就是紓困 不要硬拗
→ IBIZA       : 錯 QE本質不是紓困  也不紓解失業跟債務117F 04/10 09:52
→ IBIZA       : 錯 QE本質不是紓困  也不能紓解失業跟債務

當然可以。只是這是間接效果QE當然不能提供工作……
但企業活下來 當然就有就業
這是間接效果

→ IBIZA       : 看你講的 你一定以為QE買債券 公司債務會減輕吧119F 04/10 09:53
→ IBIZA       : 你要先了解 債務有初級市場跟次級市場
→ IBIZA       : 你在次級市場買 只能壓低利率  不能解決債務困難的
→ IBIZA       : 基本問題--->可能違約
→ Dukkha      : mReits 這三天就漲超過40%。REM etf 14漲到23.5 漲7123F 04/10 09:54
→ Dukkha      : 0% 就這兩天
→ IBIZA       : FED的QE基本上是次級市 場操作125F 04/10 09:54
→ IBIZA       : 他的能力就是向市場注入現金  壓低利率
→ IBIZA       : 而壓低利率這件事情會造成資產槓桿上升
→ IBIZA       : 但他解決不了基本面問題
→ IBIZA       : 公司債的基本面問題是 公司沒有收入 沒有辦法付貸款
※ 編輯: Dukkha (36.230.86.134 臺灣), 04/10/2020 09:57:50
→ IBIZA       : 可能會違約  有違約可能的話  市場資金再多也沒有用130F 04/10 09:56
→ IBIZA       : 所以這時候需要財政面的協助
→ IBIZA       : 也就是上禮拜五上路的SBA Loan, 跟這禮拜開始執行的
→ softdick    : IB大你是都哪時候睡啊一直看到你133F 04/10 09:57
→ IBIZA       : 4兆美元的大型企業貸款<----昨天宣布了2.3兆134F 04/10 09:57
→ chargee …
推 chargee     : 兩位都是高手..大家和氣生財135F 04/10 09:58
→ IBIZA       : 不要鬼扯了 QE怎麼讓沒收入的企業活下來?136F 04/10 09:58
→ IBIZA       : 不要鬼扯了 QE怎麼讓沒收入的企業活下來?

1930年就是發生 多米諾骨牌效應
2008年 就是防止骨牌效應
這是間接的 當然不可能  直接買下幾百萬家中小企業負債
但可以透過 機構 貸款下去


『間接效應』 拜託一下
※ 編輯: Dukkha (36.230.86.134 臺灣), 04/10/2020 10:02:39
→ bobjohns    : 直接給錢繼續撐阿138F 04/10 09:59
→ IBIZA       : 不要鬼扯了 QE怎麼讓沒收入的企業活下來?139F 04/10 10:00
→ IBIZA       : QE沒有直接給企業錢
→ softdick    : 聽IB大的話ccl跟達美讓我小賺便當錢141F 04/10 10:02
推 carlos159357: 當然是因為臺灣的硬實力啊！！相信臺灣價值好嘛！！142F 04/10 10:02
→ shyuantseh  : 過幾天不就知道誰鬼扯了 有什麼好爭的 :)143F 04/10 10:03
→ Benetnasch  : 笑死，QE跟紓困方式不同，但都是幫助市場的政策，o144F 04/10 10:05
→ Benetnasch  : k?別玩文字遊戲，最終的用意都一樣都是幫助市場上
→ Benetnasch  : 漲，難道QE會讓股市下跌膩？
→ Benetnasch  : 更何況還不是有限QE,無險QE就是一個便當吃不飽？沒
→ Benetnasch  : 關係便當讓你吃到飽
噓 shrink5566  : 以為無限QE只有讓製造業好轉對金融業是傷害....149F 04/10 10:14
推 yenyen0403  : 其實 報紙都有登美國銀行跟頁岩油公司倒閉的消息了150F 04/10 10:14
→ yenyen0403  : ，大家都無視。 説不會倒是騙人的
→ yenyen0403  : 既然都無限了 怎麼可能這個餐廳要收，那個連鎖要退
→ yenyen0403  : 呢
推 eknbz       : 和氣生財啊   倒閉的好像不是大公司  也還沒大規模154F 04/10 10:20
→ eknbz       : 倒  所以被無視吧
推 pttano      : 哈哈講那麽多，簡單就是還有慘戶c當燃料啦，嘻嘻156F 04/10 10:25
→ kyova       : IBIZA是對的... 樓主的看法個人持保留態度...157F 04/10 10:30

就只是打字方便口語
他把QE跟紓困方案 拆開來細分
我只是並在一起說
沒必要 硬要挑
真的要說明分開細講就以下

五大措施
https://i.imgur.com/Rqseqvy.jpg
[圖]
 




→ lalacos123  : IBIZA大 請看這篇 我不知道他寫的是對還錯 如果是158F 04/10 10:39
※ 編輯: Dukkha (36.230.86.134 臺灣), 04/10/2020 10:47:04
→ zzahoward   : 拿籌碼和技術談總經是很嚴重的謬誤159F 04/10 10:42
推 midnight9   : 我覺得只是IBIZA在名詞定義上鑽牛角尖而已160F 04/10 10:45
→ midnight9   : 原po自己也承認IBIZA的解釋是對的
→ midnight9   : 他想說的只是QE後可能會帶來的效果罷了
推 afflic      : 不過了解一下QE到底是怎麼操作的也好163F 04/10 10:51
→ afflic      : 的確很多人以為QE就是政府幫企業還錢
推 midnight9   : QE只是貨幣政策  紓困才是直接借(送)錢給企業165F 04/10 10:53
→ midnight9   : 但貨幣政策跟財政政策本來就是常會一起使用才有效
→ midnight9   : 硬要拆分討論  那要不要再延續市場拆分下的反應？
噓 takingblue  : 整天線來線去這樣也一篇168F 04/10 10:55
若這次按照 均線做 多空都賺
沒必要瞧不起 均線
推 billionaire : 有QE就有信心169F 04/10 11:00
※ 編輯: Dukkha (36.230.86.134 臺灣), 04/10/2020 11:04:51
推 afflic      : https://www.businessweekly.com.tw/ma...nt=bw&utm_campaign=content170F 04/10 11:05
→ afflic      :
→ afflic      :
→ afflic      :
推 afflic      : 美國聯準會執行QE，等於透過股、債等市場，對整個民
→ afflic      : 間企業發錢；但台灣若做QE，錢只會卡在銀行，不容易
→ afflic      : 再流到一般企業。
推 HermesKing  : 其實就是飲鴆止渴，扛不扛的住還是要各憑本事177F 04/10 11:09
噓 IBIZA       : 你說你只是口語把紓困跟QE講在一起, 那我們就來討論178F 04/10 11:29
→ IBIZA       : 一開始的問題, 你憑啥說QE/紓困沒用?
→ IBIZA       : 這波起漲很顯然是紓困刺激造成的
→ Dukkha      : 這波上漲我認為是籌碼面  跟技術面181F 04/10 11:36
推 E34041189   : 兩位都高手 I大猛182F 04/10 11:36

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