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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-10-28 18:59:03
看板 Stock
作者 walkerr (gogogo)
標題 [標的]  2349 錸德 瘋狂多
時間 Wed Oct 28 18:03:18 2020



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1. 標的: 2349 錸德

2. 分類: 瘋狂多到爆之懷疑人生

3. 分析/正文: 錸德十月初減資完成重新上市, 剛好非常神奇地第二季毛利來到19%
               十多年來新高,且淨利同時改善, 本業只剩下虧三千萬,第三季營收比
               第二季增加兩成,本業蠻有可能在第三季虧轉盈 值得期待!

               基本面: 連虧N年轉盈題材 此次減資幾乎一次打掉累積虧損
               資產面: 錸德市值約74億,旗下鈺德在華亞科技園區那塊地就值50億,
               旗子孫公司眾多包括 錸寶 安可 太陽海 厚聚能源 錸工廠,實力十分雄厚
               籌碼面: 目前看不出來籌碼有集中的態勢, 持續追蹤分點
               消息面: 錸德目前太陽能營收占比約兩成, 市場瘋狂追捧太陽能,
                       大家可以參考6244茂迪 (也是同時進行減資後狂漲好幾倍)

               重要觀察點: 毛利改善是否持續, 錸德的AD歸檔光碟是否出貨量增加
               今年初了解了一下目前AD光碟營收占比約10%, 在這個資訊爆炸的時代,
               備份的需求量只會等比級數的成長, 包括臉書 蘋果 GOOGLE等等 都會有
               超大量的冷儲存需求, 但全球能大量生產AD歸檔光碟片就只剩下錸德
               跟中環, 想像空間無限. 目前股價再超低基期完全都還沒甚麼漲,風險
               相對可控.


4. 進退場機制:現價 10.7 已經進場
               若第三季本業轉正 加碼續抱/ 若第三季整個虧轉盈  全力買進
               若第三季毛利跟淨利 都恢復之前的不理想狀態  減碼或離場觀望
               目標價: 預計20塊以上
               停損價: 八塊以下

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YLTYY       : (づ′・ω・)づ好,我跟1F 10/28 18:05
hsucheng    : 跟100張2F 10/28 18:06
gameboy0618 : 50張空氣單跟上3F 10/28 18:08
okbom       : 這..4F 10/28 18:09
bboywhite   : 被點名惹,怕5F 10/28 18:09
may062862   : 拜託,低調,才剛止泄...6F 10/28 18:09
zark07222   : 大跟200張樓下再大我500張7F 10/28 18:10
spy9527     : 愛情錸德太快就像龍卷風8F 10/28 18:10
toyota00287 : 塊陶9F 10/28 18:10
wedwu       : 我他媽大1000張,把他long上去!!10F 10/28 18:11
benny3579   : 小跟個兩千張好了11F 10/28 18:14
ogkdm256300 : 尾盤不小心把股按成張了12F 10/28 18:17
uafone      : 好 ALL IN13F 10/28 18:20
see55       : 定汎德口號再起14F 10/28 18:21
purpleplant : 推15F 10/28 18:26
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kashima228  : 謝謝點名 各位保重 我先下車19F 10/28 18:34
HotShotBB   : 明天跟你五十張20F 10/28 18:34
Caltt       : 這檔是妖股21F 10/28 18:35
forkyla     : 當年說買錸德爽定汎德的?22F 10/28 18:36
whisty216   : 股版在走 錸德要有23F 10/28 18:42
flash789    : 這支三不五時就會炒一次24F 10/28 18:45
WorkForFree : AD一直在炒 不是還出什麼抗菌光碟嗎25F 10/28 18:48
a810086     : 跟26F 10/28 18:51
onollll     : 感謝發文 我明天要趕快出貨了27F 10/28 18:52

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